当下大模型逐步从单模态走向多模态，对于GPU为核心的算力需求快速爆发。全球GPU市场呈现出寡头垄断下的高速增长态势，年复合增速超过30%，主要市场份额被英伟达等美系企业占据，国产GPU企业也展现出了蓬勃的发展势头。目前GPU在硬件中拥有最高

当前算力芯片性能的急剧提升，先进封装产业链迎来了高速发展黄金时期。CoWoS封装技术崭露头角，成为当前集成HBM与CPU/GPU处理器的主流解决方案。全球CoWoS封装头部厂商台积电正在积极扩大产能，以应对科技巨头英伟达、苹果、AMD、博通

随着人形机器人的发展，六维力矩传感器正迎来高速增长机遇。在人形机器人的关键部位如手部和脚部，需要使用六维力矩传感器来实现高精度力控和稳定操作，与此同时，人形机器人其他关节则可以使用单轴扭矩传感器来满足需求。关注【乐晴行业观察】，洞悉产业格局

特斯拉新一代人形机器人Optimus展示出的高难度舞蹈动作，展示了在平衡控制和行走导航方面的卓越能力，IMU（姿态感知）这项关键的技术发挥了重要的作用。IMU是惯性测量单元。在人形机器人领域，IMU可以说是人的内耳，负责感知和维持平衡，主要

存储芯片赛道是高成长且强周期性的行业，存储芯片行业历经多个周期，目前正站在由AI需求驱动的第五轮周期起点。自2000年以来，存储行业周期性表现明显，电子消费品的创新对存储芯片需求产生了巨大的推动作用。当前随着AI服务器、AIPC、AIMob

AI对光模块迭代速度正在迅速地提升，从原先的四年一个周期缩短至两年。当前AI加速爆发高速光模块需求强劲，2024年中期1.6T光模块有望逐步投入实际应用。为了综合降低成本并提高高速光模块的效率，新的封装技术如LPO和CPO等有望加速应用于光

特斯拉人工智能公司xAI于3月推出了聊天机器人GrokV1.5，这款机器人凭借其卓越的大模型技术和出众的快速学习能力，为机器人技术领域带来了全新的突破。与此同时，业内巨头英伟达也宣布在机器人技术方面取得了重大进展，特别是在智能化和算力方面的

当前人形机器人产业的发展脉络清晰可见，全球以特斯拉的Optimus为代表的企业，已经制定了明确的发展规划，2024或将成为人形机器人量产元年。在人形机器人产业中，核心技术和产品的行业壁垒非常高，如行星滚柱丝杠、六维力/力矩传感器、惯性和触觉