存储芯片赛道是高成长且强周期性的行业，存储芯片行业历经多个周期，目前正站在由AI需求驱动的第五轮周期起点。自2000年以来，存储行业周期性表现明显，电子消费品的创新对存储芯片需求产生了巨大的推动作用。当前随着AI服务器、AIPC、AIMob

AI对光模块迭代速度正在迅速地提升，从原先的四年一个周期缩短至两年。当前AI加速爆发高速光模块需求强劲，2024年中期1.6T光模块有望逐步投入实际应用。为了综合降低成本并提高高速光模块的效率，新的封装技术如LPO和CPO等有望加速应用于光

特斯拉人工智能公司xAI于3月推出了聊天机器人GrokV1.5，这款机器人凭借其卓越的大模型技术和出众的快速学习能力，为机器人技术领域带来了全新的突破。与此同时，业内巨头英伟达也宣布在机器人技术方面取得了重大进展，特别是在智能化和算力方面的

当前人形机器人产业的发展脉络清晰可见，全球以特斯拉的Optimus为代表的企业，已经制定了明确的发展规划，2024或将成为人形机器人量产元年。在人形机器人产业中，核心技术和产品的行业壁垒非常高，如行星滚柱丝杠、六维力/力矩传感器、惯性和触觉