一、交易层面
上周自本周以来，致尚、中电等最大获得超过10%的回报，这些除了直播中也都有在文章中进行说明和分享跌幅。
二 、市场和指数说明
Q：本周有可能冲击3100吗？
A：我想很多人都会有节前恐惧症吧，所以都会有这种思想。如果我们从成交额上面去看，早上是明显的放量，在短期高点附近放量，资金不傻，多少肯定是会有更高的期望的，所以3100点虽然接下去只有2个交易日，但是依然值得期待的。
Q：今天市场行业和概念方面的表现你有什么看法？
A：行业方面出口今天是可圈可点的，主要是出口订单达到了51.3%，时隔一年再次回到荣枯线上方，代表出口强劲，这对于去全年的出口行业形成很好的基础，出口型企业可能一季报出现大幅增长。概念方面今天锂电池和小米概念涨停数量比较多，锂电池也是受益于新能源汽车销量以及出口，小米则暂时属于事件性催化的过程，但是整体还是和新能源汽车有关。
Q：你坚持cpo的理由是什么？
A：目前的产品无法满足AI 需求，这是cpo最大的契机点。同时叠加出口以及未来AI发展，形成了一个多环节收益的过程。
三、谈谈本次OFC大会的亮点
本次OFC大会围绕人工智能带来的高速光通信需求，集中展示了众多产品及解决方案，头部厂商已展出相关1.6T产品，更多厂商参与到800G光通信浪潮中，同时随着通信速率的提升，降本降耗的需求进一步催化多项技术的迭代升级，需重视新技术方向的产业链成熟节奏及公司在不同领域的布局安排。
1）OFC2024梳理
光通信产业加速迭代升级，重视产业新机遇2024年的光纤通信会议和展览会(OFC2024)于2024年3月24-28日在美国加利福尼亚州圣地亚哥的圣地亚哥会议中心召开。在AI快速发展的背景下，对人工智能基础设施的大量投资正在加速开发创新的光连接解决方案，以满足人工智能集群的需求，同时解决一些成本和功耗挑战，OFC作为目前光通信领域中全球颇具影响力的国际性大会，本次展览会汇聚来自65个国家700多家参展企业、组织了850多场技术研讨会，众多厂商带来在光通信领域的前沿产品及解决方案，主要看点集中于对于800G、1.6T等高速光通信方案的支持，以及各厂商在降本降耗需求下布局的众多技术路径。
2）光模块及芯片方面
光模块方面:旭创科技演示了单通道200G的1.6TOSFP-XD DR8+和功耗低于14W的800GOSFP DR8+和2xFR4光通信模块;光迅联合思科推出1.6TOSFP-XD硅光模块，其中电接口采用16*100Gb/s;光接口采用8*200Gb/s;索尔思光电推出业界首款800G4x200G DR4/FR4/LR4 OSFP系列产品，以及1.6T、800G、LPO、10/25G/100G可调谐和25/50G PON高性能光收发器解决方案;海信宽带展示单通道200Gb/s技术的800GOSFPDR4/FR4光模块;
光引擎方面:天孚重点展示为1.6T/800G光模块配套应用的MuxTOSA、Demux POSA、LensedFAU等光引擎产品和解决方案;POET展示搭载光引擎的800G2xFR4OSFP模块，单波200G发射器和接收器引I擎，并联合立讯技术、中科通信和飞思卓等光模块合作伙伴，进行基于POET光中介层和光擎技术的100G至800G速率联合演示;Infinera展示GX系列开放网络解决方案，包括将下一代光线路系统(OLS)功能与超级C+L功能和业界领先的1.2T ICE7光引引擎集成在一起。
光/电芯片方面：博通宣布量产每通道200Gbps(200G/lane)电吸收调制激光器(EML)，演示业界首个每通道200Gbps垂直腔面发射激光器(VCSEL);新易盛演示业界首款基于200GVCSEL的光模块解决方案;索尔思4x200GOSFP光模块系列采用了公司自研的200GPAM4EML激光器，可实现单波200Gb/sPAM4信号输出;中科光芯展示单通道50Gb/s、100Gb/s光芯片VCSEL产品，以及基于该技术的系列化光模块解决方案;Marvell推业界首款AI和云互连应用的5nm传输800GPAM4光学DSP-Spica Gen2-T，该DSP专为传输重定时光模块(TRO模块)设计，可将800Gbps光模块的功耗降低40%以上;Lumentum推出了单通道200G(200G/Lane)磷化铟(InP)器件，以及专为共封装光学器件(CPO)和硅光子800G和1.6T收发器应用而设计的超高输出功率1310nmDFB激光器;
设备端:Coherent高意推出一款基于DLX技术的300端口x300端口全光交换机(OCS);光迅科技在推出MEMS系列最新产品OCS，基于独创光学设计，定制芯片开发，可支持最高400x400端口，采取全光透明传输，与速率/协议无关;可支持快速无阻塞切换，还可支持集成诊断和监测功能;博通宣布已向客户交付了业界首款51.2Tbps共封装光学(CPO)以太网交换机一Bailly，该产品将八个基于硅光子的6.4-Tbps光学引擎与博通StrataXGSTomahawk5交换芯片集成在一起，使光互连的功耗降低了70%，硅面积效率提高了8倍;
3）技术路径方面
硅光技术：Mavell展示业界首款200G3D硅光引I擎，具有32通道200G电气和光学接口，将波导和调制器、光电探测器、调制器驱动器、跨阻抗放大器(TIA)、微控制器和许多其他无源组件等数百个组件集成到一个统一的设备中，与具有100Gbps电和光接口的同类产品相比，该产品的带宽提了2倍，每比特功耗降低了30%;博通演示用于200G硅光子(SiPh)调制的高效高线性连续波(CW)激光器;光迅科技联合思科推出1.6TOSFP-XD硅光模块;新易盛的800G OSFP DR4LPO模块采用4通道200Gb/s的硅光子集成芯片;SiFotonics展示最新研发和量产应用于 800G/1.6TAI/DC,100G/400G/800G相干和25G/50G PON的全系列硅光新产品:Sicoya展示了400G/800G/1.6T硅光产品及单通道200G硅光方案;猎奇智能参展交流800G硅光模块封装工艺设备;
薄膜铌酸锂：光库科技携手HyperLight联合主办薄膜铌酸锂论坛;联特科技展示了基于薄膜铌酸锂(TFLN)MZM 的800G2DR4光模块:
LPO：新易盛展示业界首款4x200GLPO并宣布8x100GLPO进入量产阶段;Semtech展示用于AI/ML DCI的新型线性可插拔光链路，包括400Gbps SR4/DR4/FR4 LPO模块和800G SR8/DR8LPO模块;海信宽带展示交换机上工作的系列化LPO光模块;
相干技术：旭创推出400GZR和400GZR+QSFP-DD相干收发模块，支持长达500公里的传输;Coherent高意展示QSFP-DD800Gbps相干收发器模块，800GZR模式下传输超过9000 ps/nm的色散，相当于大约450公里的光纤;海信宽带展示基于100公里长纤传输的QSFP-DD 400G ZR+。
