上半年，如果你错过了低空经济，错过了合成生物，错过了电力，不要难过！下半年确定性最强、最具爆发力的风口，有望诞生！
近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司正式获批！国家大基金三期募资规模高达3440亿元，超过一期、二期之和，以1:3的撬动比例测算，大基金三期有望引导超万亿资金流向我国集成电路产业！沉寂了足足三年时间的半导体行情，有望全面激活和爆发！
首先回顾一下，前两期大基金的投资方向。
大基金一期的投资主要集中在IC制造（63%）、IC设计（20%）、封装测试（10%）和设备材料（7%）等环节。简单来说，一期集中解决美国限制对华出口芯片带来的供应短缺问题。
大基金二期的投向中，晶圆制造领域比例达到70%，对封测业的出资比例则有所下降。巧妇难为无米之炊。光有生产能力不行，还得保证原材料供应。
在两期大基金的投资扶持下，半导体国产替代第一阶段已初步完成。在清洗设备、部分刻蚀设备、CMP设备及热处理设备领域已基本完成国产替代。
但在光刻机、量/检测设备、涂胶显影设备、离子注入设备领域，整体国产化率仍然较低。因此，国家大基金三期延续对半导体产业链“卡脖子”环节投资，尤其是先进制程、先进封装相关环节，同时可能更加关注AI芯片、HBM等前沿先进但国内目前相对薄弱的“卡脖子”领域。
其中，光刻机是半导体设备中最昂贵、最关键、国产化率最低的环节。因此看好国产光刻机及耗材光刻胶的投资机会。此外，光学系统是光刻机的核心，光刻机制程越小，对光学系统的精度要求越高，目前仅有少数公司（德国蔡司、日本佳能、尼康）具备光刻机超精密光学系统供应能力，国产光刻机光学、量/检测等环节也隐藏着巨大投资机会。
为了帮助大家抓住这个千载难逢的机会，我们从集成电路行业相关个股中精心筛选出了五大潜力股选手，无论是基本面、技术面，还是主力因素，都有着不可小觑的实力和潜力。
1.张江高科
公司是一家高科技地产创投企业，旗下子公司张江浩成持有上海微电子公司约11%股份。上海微电子是国内唯一的光刻机生产商，占据国产光刻机市场近80%，是国产光刻机的先锋军。
个股亮点：备受短线主力青睐，几乎每一次半导体题材炒作，都能看到该股身影，股性极其活跃！
2.晶方科技
公司收购的Anteryon公司是全球光刻机龙头ASML供应链的主要供应商，国内光学传感器封装的绝对龙头，全球第二，是国产光刻机技术的主要提供方之一。
个股亮点：底部整理形态逐渐收敛，有发力向上迹象。
3.容大感光
公司是国内最专注的光刻胶公司，是PCB光刻胶龙头之一，。PCB光刻胶又分为干膜、湿膜和阻焊油墨三种。其中，我国在湿膜光刻胶领域占有绝对优势，国产化率超90%，其中容大感光市占率约40%，国内排第一。
个股亮点：几乎每次炒作光刻机/光刻胶题材，该股都表现活跃，是短线优质品种。
4.北方华创
公司于2016年，由七星电子与北方微电子实施联合重组，组建北方华创。营收及净利润连续保持8年高速增长，其中，营收由16亿增长至220亿，净利润从0.9亿飙涨至39亿。
个股亮点：业绩表现最为强悍半导体设备公司，没有之一！抱团持仓机构超过1000家，是大机构、大主力必须配置的品种，是罕见的优质白马股。今年一季度，公司业绩继续表现亮眼。
5.最后一家
公司新增光刻胶概念：公司醇醚类产品主要包括丙二醇甲醚（PM）和丙二醇甲醚醋酸酯（PMA），PMA是半导体光刻胶的主要溶剂，公司PMA产品的产能为5万吨/年。
个股亮点：作为市场唯二的TMA企业，今年以来，受国外同类企业倒闭影响，产能出现重大缺口，TMA产品价格飙涨数倍，该股业绩今年有望实现1000%以上的井喷，叠加光刻胶概念，股价想象空间极大。
尽管前期股价出现翻倍，但远没有透支业绩，即将到来的中报行业，业绩兑现，有望再次开启奔牛模式。
