高股息和高成长到底怎么看?

陈叔2024-05-15 07:00:00  64

目前的市场就是一个弱平衡的状态,涨跌都是一丢丢,像极了之前横盘震荡这个阶段,食之无味弃之可惜,属于典型的垃圾时间。

这个阶段能做的不多安心持股就好,其实我们自己也可以试想一下,到底什么样的走势,才能把你诱惑进来,你会敢于积极买入呢?

目前这样的平衡势,一旦开始下跌其实很容易你就会控制风险的,这都是明眼人能看到的。真正看不到的,就是突然拉起一根创新高的大阳线请问你走还是不走?

我相信大家都是会很难离场的,别说离场,我肯定有不少人都会认为这是资金进来了,要展开新的行情了,往往这样是容易步入高潮的,也是需要最小心的,往往最好最美的时候都是“最迷人的陷阱”。

这也是为啥我会一直讲,一旦出现逼空的大阳线,要特别小心谨慎的原因,这也是市场诸多走势当中最复杂、最迷惑人的走势。

行业方面很明显热点是非常散漫的,基本上都是有一些消息刺激的热点,都表现还可以,基本上都是题材活跃,热点的延续性很差,板块轮动也快,这样其实是很难操作的,除非你是非常善于追热点,否则追进就容易买套。

昨天我们讲了高股息和高成长两者兼备就有可能孕育出大牛股,高股息提供的是一个安全边际,高成长则是考验是否能够持续的维持这样的高利润。

讲细一点的话,就是企业从成长期到成熟期的演变,在成长期的时候,需要投入大量的资本性开支,即便大量的投入仍然还能维持高股息,那这就非常厉害了。

一旦步入成熟期,这些资本性开支就大大减少,那这些资本性开支就都成了利润,这样的公司你能说成长性不好吗?这样的公司能不成为大牛股嘛?

其实按照这个逻辑很多如今的大牛股都是这样走出来的,像三大运营商,三桶油,煤炭等都是这样的逻辑,这里最具代表的就是中国神华,我建议大家都去深度了解一下,或许就会不一样的认知了。

中国神华在成熟期的时候就大量的投资开矿、找矿、挖矿等资本性开支,即便投资很多地方,但是仍然还能维持一个高比例的分红,现在步入成熟期的公司,这些资本性开资都不需要了,这些都变成了公司的利润,投资的这些产业也都给公司带来利润,所以十年十倍的牛股当之无愧。

三大运营商也是如此,之前一直大量的投资5G建设,近一年基本完成建设,并且5G的建设未来6G还能继续使用,所以未来这部分建设的资本性开支就都转换成利润了,能不好嘛。

可能有的人说大牛股离不开风口,这个确实没有错,但是中间的波动也是极其巨大的,你很难说你不被洗出来,尤其是科技类型的股票,中间的波动更加剧烈,你很难进行一个长期的持有。

相反一些传统行业的龙头,虽然走的慢,但是回撤很少,你可以拿的很安心,所以这样对比一下,其实就不难发现到底谁更好,巴菲特老爷子回撤少,就是因为大都选择的都是传统行业,我觉得这些都是可以值得我们深思的。

目前的主要方向:

1)高股息高分红还兼具成长性

2)随着制造业逐步强势,带动制造业的原材料涨价方向(同时还兼具降息利好,但这一块需要PMI持续高于荣枯线)

3)家电,将会是今年的黑马。

4)依托于出口数据的好转,带动业绩的好转,最好再叠加国内需求好转的催化剂加持的方向

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