一
今天我想跟朋友们说一说美国说中国新能源产业“产能过剩”的事儿。
但是，我觉得很为难。
美国说中国新能源产业“产能过剩”，猛一听起来，这个话题很专业，因为“产能过剩”是一个标准的经济学名词。
尤为重要的是，美国作为世界经济第一大国，作为获得诺贝尔经济学奖人数最多的国家，以国家的身份说中国新能源产业“产能过剩”，必然让人感觉到这是一个非常烧脑的话题。
所以，我说我做这期节目很为难，我想很多朋友可能会猜：我历来做节目的风格是将复杂的问题努力简单化，那么对于这个猛一听起来比较复杂的问题，我可能难以找到简单化的方法。
如果你这样猜，说明你比较了解我。
然而我不得不说，这同时也说明，你不了解这一次的我。
因为，我做这一期节目的为难之处，不在于不知道怎样把复杂的问题简单说明白，而在于我不知道怎样把一个简单的问题稍微说得复杂一点。
因为，美国说中国新能源产业“产能过剩”，是一个无比简单的问题，如果按照我一贯的表达习惯，再把它简单化，那么我大约在一分钟之内就可以说明白。
这样一来，我又有一个担心：由于它太简单了，我担心朋友们不相信这事儿就这么简单。
这才是我的为难之处。
所以，我做这期节目想反其道而行之，我想刻意把这个简单的问题说复杂一点。
可是它本来就是一个简单的问题，我怎么把它说复杂呢？
于是我感到很为难。
那么我尽力而为吧，努力把这个简单的问题复杂化。
二
为了把这个简单的问题复杂化，我先扯点别的。
扯点什么呢？扯点马克思讲的资本主义经济危机。
一说到马克思讲的资本主义经济危机，很多人都能想起在高中课堂上老师们描述的这个场景：
牧场主将牛奶倒入大海，将奶牛大批杀掉。农场主将土豆翻入地下当肥料，拿玉米当燃料……
总之，不把东西当东西，把东西扔了、烧了。
为什么要把东西扔了、烧了呢？为什么不把东西卖成钱呢？
因为：没人买。
为什么没人买呢？
因为：产能过剩。
产能过剩的意思就是，生产出来的东西太多了，超出了人们的购买能力，所以很多东西就卖不出去，只能扔掉。
所以，我们把资本主义经济危机说得云山雾罩，其实它的表现形式就是：产能过剩。
而我们都记得，高中课堂上老师们给我们讲过，资本主义经济危机证明了资本主义的生产关系和生产力不适应，所以资本主义必然灭亡。
把这两个信息点碰在一起，我们就可以知道一个很恐怖的逻辑：产能过剩预示着资本主义灭亡。
这是在说资本主义。
中国现在实行的是社会主义，但是中国实行的也是市场经济。只要是市场经济就有经济波动，只要是有经济波动，就会有类似资本主义经济危机那种表现。------请注意，是类似。
改革开放以后，不管是1997年的亚洲金融危机，还是2008年的全世界经济危机，中国都未能独身事外。
而不管是高中课堂上讲的资本主义的经典的经济危机，还是我们在现实生活当中看到的1997年的亚洲金融危机和2008年的全世界经济危机，无一例外地都表现为产能过剩。
产能过剩，导致商品卖不出去。
商品卖不出去，导致企业倒闭，资本家破产，工人失业。
于是，除了少数有钱人以外，大多数靠干活挣工资的普通人购买力进一步下降，于是东西就更加没人买，东西就更加卖不出去，于是企业就更加会倒闭，工人会更加失业……
如此滚雪球一样的发展，如果不采取恰当的方式予以遏制，经济就会崩溃。
通过这样一个描述，我们发现一个问题：
产能过剩是一件很恐怖的事情。
那么，如果中国真的有严重的产能过剩，那么中国的经济必然蕴含着巨大的危机。
那我就想问朋友们一句：
如果中国经济蕴含着巨大的危机，你猜美国人会怎么想？
在美国一心想扼杀中国的大背景下，你说美国人能怎么想？
我想，第一肯定是幸灾乐祸，第二肯定是落井下石。
总之，如果中国因为产能过剩而面临经济风险，美国人是绝对不会救我们的。
可是，当下美国人说中国新能源产业“产能过剩”，却是一副菩萨心肠。而且还拿出了实际行动，他们的大忙人——财长耶伦4月份到中国来访问，说的一个重要的话题就是提醒中国在新能源产业存在“产能过剩”，要求中国解决这个问题。
这就奇了怪了，美国人什么时候放下屠刀立地成佛了？
所以，这事儿很反常。
我们都知道，事出反常必有妖。
三
那么这个幺蛾子在哪儿？
要搞清楚这个问题，我们确实有必要来看一看中国的新能源产业是不是“产能过剩”？
尽管从上面的逻辑推理可以看出，大概率咱不会“产能过剩”。但是，既然美国人这么说了，我们又想知道他的幺蛾子在哪儿，慎重起见我们还是把这个问题搞一搞。
前面说了，“产能过剩”的表现形式就是东西卖不出去。
那么中国新能源产业的东西卖不卖得出去呢？
请看数据：
先说新能源汽车。
2023年中国新能源汽车销售量950万辆，同比增长38%。
同比增长38%，你说这产品卖不卖得出去？只有产品销路好，才可能销售量同比大增。
再看光伏行业，也就是太阳能电池。
2023年，国内实现多晶硅产量143万吨，同比增长67%；硅片产量达到622吉瓦，同比增长68%；电池产量545吉瓦，同比增长65%。
同比增长都是60%以上。
我不想说它的销量好不好，我只想问你被震惊了没？
我们再说锂离子蓄电池。
2023年中国锂离子蓄电池出货量887吉瓦，同比增长34%。
还是那句话：我不想说他销量好不好，我只想问一句，你被震惊了没？
所以，中国新能源产业是否存在“产能过剩”的问题，是一个极其简单的问题。
所以，如果让我专门做一期节目来说明这个问题，我就为难了，三言两语就说清楚了，这节目还怎么做？
那么，美国为什么要污蔑中国新能源产业“产能过剩”呢？这只幺蛾子到底妖在哪里呢？
再看数据：
2023年全世界新能源汽车销售量1,428万辆，中国占了其中的950万辆，占比67%。
也就是说，中国2023年新能源汽车的销售量，等于世界其他国家之和的两倍。
说完了新能源汽车，我们再说一下太阳能电池。
国际能源署的报告指出，中国生产了全球85%的太阳能电池，88%的太阳能多晶硅，以及97%的构成太阳能电池的核心的硅锭和硅片。
也就是说，中国生产的太阳能电池的产量，是世界其他国家之和的5倍以上；
中国生产的太阳能多晶硅，是世界其他国家之和的7倍以上，
中国生产的太阳能电池的核心部件------硅锭和硅片，是世界其他国家之和的32倍以上。
我不想说他厉害不厉害，我只想问你一句：你被震惊了没？
说完了太阳能电池，我们再说一下锂离子蓄电池。
2023年中国的锂电池蓄电池出货量达到887吉瓦，占全球总出货量的74%。
换个说法：中国生产的锂电池蓄电池是世界其他国家之和的3倍（没有以上）。
我还是那句话：我不想讨论厉害不厉害，我只想问一句：你被震惊了没？
四
多年前，金灿荣老师对中国制造业的前景有一个形象化的表达，他说经过一二十年的再发展，世界上的制造业只有两个国家在搞，一个是中国，还有一个是外国。因为大约到本世纪40年代，中国的制造业增加值，说不定能接近全世界的一半。
相信很多人人听到这个论述，都感到很震惊，甚至不相信。
然而，面对中国新能源领域的制造能力，我们发现金灿荣老师太保守了，说话不够大胆。
因为，在这个领域，不是有中国和外国这两个国家，而是大约只有中国这一个国家。——请注意，我这里用了一个“大约”。也就是说还是有别的国家在玩，但说不定可以忽略不计。
我还是那句话，我不想说中国有多厉害，我只想问你被震惊了没？
你可能觉得我在夸张。
那么，我找一个在这个领域比较牛叉的世界知名人士，来印证一下我的观点。
这个人的企业生产的新能源汽车在去年第三季度以前世界排名第一、从去年第四季度开始世界排名第二，他就是特斯拉CEO马斯克，很多朋友都很熟悉。
2024年1月24日，马斯克在特斯拉的电话财报会议上讲：
如果没有贸易壁垒，中国汽车制造商将“几乎干掉”外国竞争对手。
“几乎干掉”是他的原话。
他的表述跟我一样，说“干掉”，但前面加了一个“几乎”。
我的表述是“大约只有中国”。
马斯克的表述是“几乎干掉外国”。
我不想说我们有多厉害，我只想问你被震惊了没？
可以这么说，这样发展下去，至少作为一种可能，在新能源领域，基本上没有美国什么事儿了。
五
说完了现实，我们还要展望一下未来，而且这个展望与美国人污蔑中国“产能过剩”密切相关。
我的逻辑是：现在厉害，未来的发展前景怎么样呢？
请看数据：
2023年全世界汽车销售量8,918万辆。
假定未来这个数字不变（事实上肯定是会增加），那么未来这8,918万辆汽车都必须是新能源汽车。
那么中国2023年生产了多少辆新能源汽车呢？回答是950万辆。
不到全世界总需求量的1/9。
顺便而又特别说明一下：中国生2023年生产出来的新能源汽车还不到全世界总需求量的1/9，美国人却说我们“产能过剩”了。
就好比是，一个小区一天需要1000个包子，可是你那个包子铺每天只蒸出来了100个包子，可是隔壁的王老五却说你蒸包子的“产能过剩”了，这不是笑话吗？
有人可能会说，这是面向国际市场，万一国际市场不靠谱怎么办呢？那还是要指望国内大循环。
所以我们看一下国内市场的数据。
2023年中国汽车销量3,009万辆，其中出口522万辆，也就是说国内销售了大约2,500万辆。
前面已经说了，中国2023年销售了950万辆新能源汽车。
也就是说，即便我们是这么强的生产能力，而且一台车都不往国外卖，按照将来都是新能源汽车的标准，我们生产出来的新能源汽车也只能满足国内大约1/3的需求。
还是用刚才那个比方：不说整个小区，就说你那一栋楼，一天需要300个包子，结果你的包子铺一天只蒸出来了100个包子，可是隔壁的王老五却说你蒸包子“产能过剩”了。
这，不是笑话就是弱智，不是弱智就是智力障碍。
这就是我今天节目开头说我做这期节目比较为难的原因。因为太简单了。
这就是中国的新能源领域的基本情况，我们可以无比自豪的说一个字儿：牛。
六
然而，这还不是最牛的地方。
最牛的地方在于，新能源这个领域可不是一个一般的领域。
从发展逻辑上来讲，地球人必须走这条路，因为新能源领域的核心要义是环保。
地球人如果不搞环保，不减少二氧化碳排放，那么地球温度将不断上升，海平面将不断上升，最后的结局是整个地球人都将被开除球籍。
所以，新能源的事儿，全地球不得不搞。
那么，搞这个事儿，纯粹是为了保住地球人几十亿条生命吗？不是的，搞这个事儿还可以挣大钱。
单就新能源领域里面的汽车这个领域来说。
自从人类社会有汽车以来，汽车就是一个国家工业化的集中体现，谁掌握了汽车，谁就能在经济和科技两个方面傲视全球。
这是因为汽车制造太复杂了，它涉及到机械、电子、材料等多个领域，新能源汽车还包括互联网。它有长长的产业链，而且有无数条长产业链。可以说，用产业“链”来描述它已经不准确，应该叫产业“面”。
这个星球上，自从有了汽车，那么世界上的经济强国必然是汽车强国。
100年前，最先发展汽车的国家是美国，而美国也正是从那个时候一步一步走向世界舞台的中央，并在二战结束时正式奠定世界霸主的地位。
在中国经济规模达到世界第三之前，世界经济排名第二和第三的分别是日本和德国，而日本和德国恰恰是战后的汽车大国。
从2010年开始，中国的经济规模成为世界第二，伴随着这一进程的是中国的汽车产销量也居于世界前列。2023年中国汽车销量3009万辆，位居世界第一。
可以说，得汽车者，得天下。
汽车的未来在哪里？新能源。
大约10-20年之后，我们这个世界上将几乎不再生产燃油汽车。
英国2017年就已经宣布，将于2040年全面禁止销售汽油和柴油汽车，到时候只能允许新能源汽车销售。
欧洲2022年就宣布，2035年起，所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为0。意思跟英国人的一样，2035年开始禁止销售汽油车和柴油车。
都不再销售汽油车和柴油车了，那就都只能销售新能源汽车。
未来的汽车，等于新能源汽车。
就好比，中国人过去用毛笔，后来用钢笔。所以，后来的笔就是钢笔。
新能源汽车的未来在哪里？通过刚才的数据我们已经看到了，在中国。
而且，中国今天已经具备了碾压式的优势。
那你说美国慌不慌？
我做自媒体这几年，特别反感有些自媒体人动不动就说美国人慌了。
我的逻辑是，美国还是非常厉害的，不会动不动就被中国的某一项成就给搞慌了的。美国不是那么容易慌的。
但是，我今天必须要说，在新能源领域，美国人是真的慌了。
那么，美国怎么办？
七
美国能有什么招呢？
一个字：打。
三个字：打中国。
既然要打，首先要编个理由。
现在我们知道了，他这一次编的理由是：“产能过剩”。
编造这个理由，对于他接下来打中国，会有什么样的逻辑反应呢？
第一，争取民众支持。
你想啊，当你听到“产能过剩”这个词之后，你会想起什么？
“产能过剩”了，那必然低价销售。
那么当中国的新能源汽车在美国低价销售的时候，美国的汽车制造商还有日子过吗？
美国的汽车制造商没有日子过，那美国汽车厂里的工人还领得到工资吗？
那么民众自然支持美国政客打压中国。
第二，建立打压前提
从经济学的一般规律上来说，如果一个行业真的出现了“产能过剩”，确实有可能出现倾销。
我这里所说的倾销，是国际贸易领域里的专门名词，特指低于成本的销售。
所以给中国戴上了“产能过剩”的帽子，接下来就是调查中国是否处存在倾销。
当然，在国际贸易实践当中，倾销还有一个孪生兄弟：补贴。
2023年9月，欧盟就已经宣布要对中国的电动汽车进行反补贴调查。
目前这个调查正在进行。
第三、实施打压。
由“产能过剩”，延伸到倾销和补贴；由倾销和补贴延伸到反倾销、反补贴措施。接下来，大概率就是加征关税。
加征关税之后，明明很便宜的东西，就变成了很贵的东西，你就卖不出去了。
把中国的物美价廉的新能源领域的汽车、太阳能电池和锂离子蓄电池，搞得卖不出去了，从而扼杀中国这个产业。
扼杀了中国的这个产业，他们自己的产业就可以成长起来。
这就是美国说中国新能源产业“产能过剩”的逻辑。
八
不过有一点很诡异。
美国一方面说中国新能源产业“产能过剩”，另一方面打压中国新能源产业的理由却不在于跟“产能过剩”息息相关的倾销和补贴上。
他们另外找了一个词儿。当然这个词儿我们也都很熟悉，那就是：国家安全。
你可能就纳了闷儿了，中国的新能源汽车怎么就威胁了美国的国家安全呢？
2024年2月29日，美国总统拜登宣布对中国制造的汽车展开调查。3月1日，美国商务部长雷蒙多在接受媒体采访时就解释了他们的逻辑。
这个逻辑尺度有点大，朋友们稍微静静神，不然可能会把你吓着。
雷蒙多说：“中国制造的智能汽车可能每分钟都在收集数百万美国人的数据。”
这话还不算最雷人，最雷人的是这么一句话，她的原话说：
“假如美国路上有300万辆中国车，北京能让他们同时熄火。”
如果你是一个美国人，你的政府高官告诉你，美国路上跑的300万辆车，能够被中国人同时遥控着说熄火就熄火，你怕不怕？
这就是他们说中国的新能源汽车威胁了美国国家安全的理由。
其实，我们都知道这些理由都是编的，我连讽刺和反问他们的兴趣都没有。
我关注的点是：欧盟打压中国的新能源汽车，找的是倾销和补贴这个理由。不管怎么说，这个理由是符合经济学逻辑的。
而美国口口声声说中国“产能过剩”，轮到要打压中国的时候，他又不去选择一个经济学逻辑，而选择了国家安全。
这到底是为什么？这背后一定也有幺蛾子。
美国人没有告诉我们这到底是为什么？所以我只能猜。
我猜的结果是：
如果说中国因为“产能过剩”而存在着倾销和补贴行为，那么就要调查。
调查的时候大概率找不到证据。
当然，找不到证据，他也可以编，他也可以换一种算账方法，说中国存在着倾销和补贴。
但是，这毕竟存在着两种可能：可能最终认定中国存在着倾销和补贴，也可能不认定。
尤其是，他们内部也有很多反对这种行为的声音。
所以，结果不确定。
那么，最终打不打中国，也不确定。
如果不走经济逻辑的路线，而走国家安全的路线，那就不存在不确定了，那就是确定了。
反正国家安全那个事儿，他说是啥就是啥了。
而且面对美国国内那些反对打压中国的声音，他拿国家安全说事，而不拿经济逻辑说事儿，那些反对的人精心准备的经济逻辑，就派不上用场了。
还有，调查国家安全这事儿，他只需要在美国国内调查就行了，完了之后编个报告就行了。也许根本就不用调查，直接写报告。
如果像欧盟那样按照经济逻辑来调查中国是否存在着补贴，那还要到中国来跑一趟，劳神费力不说，还不知道能不能在中国找到他们想要的证据。
所以，按照国家安全的路子来搞中国，省时，省力，又完全在他们的掌握之中。
这事儿算是基本说清楚了。
九
前面说过了，以新能源汽车为例，中国新能源汽车2023年的销售量虽然等于全世界其他国家之和的两倍，但其实只能满足全世界九分之一、中国的三分之一的需求，所以，说中国新能源“产能过剩”，完全是弱智、或者叫智力障碍的表现。
美国人没有那么蠢，他们其实没有智力障碍，他们心里明白得很。说到底，说中国新能源“产能过剩”，是他们又想打压一个中国高度领先的领域的借口。
我在以前的节目里面说过这样一个观点。
1840年以后的中国近代史向我们展示了这样一个规律：落后就要挨打。——这话中国人特别熟悉。
而2018年美国发起贸易战、科技战以后，我又发现了一个新的规律：先进就要挨打。
不信你看看，美国目前制裁中国的上千个实体和个人，哪一个不是处于在中国、在全世界领先的领域？
在当下的中国，聚会时，如果席间某一个人所在的单位或母校是被美国人制裁了的，这个人会有一种藏又藏不住的得意和自豪的神情，而席间的其他人也可能无意当中对他高看一分。
为什么？因为美国人从来不制裁中国落后的领域，他只会制裁中国先进的领域。
所以，被美国打压和制裁，说明你干得不错。
如今，美国人污蔑中国在新能源领域“产能过剩”，并由此启动了新的打压行为，我们一方面要认真而科学地应对，另一方面，我们反而可以把心放到肚子里去。
他打到哪儿，就说明我们已经厉害到哪儿了。
这就是当下和未来的中国经济。
十
尽管这么说，有的朋友可能还是有些着急。虽然说中国在这个领域很厉害，但美国和欧洲接下来要打我们，会不会把我们打死呢？
我给朋友们提供两个信息：
第一个信息：
2011年美国和欧洲就打我们的太阳能电池，就是我今天节目前面里面说到的那个市场份额占世界85%的太阳能电池。
当时他们封锁了80%的国际市场。
他们把我们打死了没有呢？
刚才已经说了，现在我们占有全世界85%的市场。
这就是他们打我们的后果。
现在我们已经这么厉害了，他们还能把我们打成什么样子？
我们是小孩的时候，他们把我们打成大人了。我们现在是大人了，难道他们还要把我们打成巨人吗？——我倒觉得很有可能。
还有一个不得不说的事儿，当年他们打我们还有一个戏剧性的情节：
按照法律程序，他们当时对我们发起“双反”调查，是需要由本国的企业告状的。于是，有人告，他们就调查，然后就打我们。
他们打了我们几年，打我们的时间到期了，没把我们打死，还把我们打强打大了，可是他们接下来不接着打了。
他们为啥不接着打了呢？
不是因为他们良心发现，也不是因为他们发现打不赢而放弃了。
而是因为当初告状的那些企业都死掉了，所以没有告状的人了。
没有了原告，就没法打了。
原告死掉了，被告强大了。
这就是他们在13年前打我们的太阳能电池的悲惨遭遇。
第二个信息：
目前，中国的新能源汽车出口国家排名中，美国的占比排名是第25位，数量占比0.8%.
这也就意味着，如果美国以国家安全的名义打我们的新能源汽车，我们将会损失出口的新能源汽车0.8%。换算成新能源汽车总量的数字，就是0.13%，也就是1.3‰。
1.3‰，咱们中国人自己稍微加把劲儿，就把窟窿给补上了。
倒是欧洲的占比比较大，占我们出口的纯电动汽车的比例是41%。所以要认真对待。
目前欧洲正在对中国的电动汽车进行调查。
好巧不巧的是，中国国内有企业说欧州的白酒白兰地也存在着补贴和倾销的问题，我们也在调查他们的白兰地。
而且白兰地主要来自于法国。而在欧盟内部，主要是法国在推动要对中国的电动汽车进行调查，德国其实并不积极。
当然了，这都是江湖传闻。
从法律意义上讲，我们对准的是欧盟，不对准欧盟当中任何一个具体的国家。
而对准我们的也是欧盟，也不是欧盟当中的某一个具体的国家。
总之，这事儿说得清，也说不清。
当然，我们还要把事情往最坏处想。
如果欧盟非要作死到底，我们怎么办？
好办，除了美国和欧盟，我们还有非洲兄弟，还有拉美兄弟，还有东南亚兄弟，还有中亚和中东的兄弟，还有俄罗斯兄弟，甚至在新能源汽车这一块，我们还有澳大利亚和新西兰。
还是那句话：当年他们封锁了80%的国际市场，我们还是做起来了。现在，他们能奈我何？
