持有这只基金的人都在躺赚

复来指2024-04-17 20:49:11  129

本文聊一只"偏债"的基金:东方红策略精选混合C(001406.OF)。

这只的净值走势非常的稳健,基本就是一直45°斜向上。

它的收益率并不高,成立至今的差不多9年时间,总收益率是52.7%,年化收益率4.9%。

不难猜到,这是一只偏债基金,虽然它是"混合-灵活配置"型,但是它的股票仓位长期维持在20%左右,剩下80%都是债券。

东方红策略精选的历史最大回撤仅4.96%,收益回撤比0.98,平均回撤1.01%,"收益/平均回撤"高达4.83。

虽然收益不高,但是这种才是真正对基民友好的基金,因为基本上持有它的人都赚到钱了,即使买在了短线高位,也不会亏多少,也亏不了多久,持有体验非常好。

能给基民持续赚钱的就是好基金,也不要嫌它收益低,毕竟风险也很低,根据收益回撤比和"收益/平均回撤这两个指标算下来,投资性价比还是很高的。

这只基金的股票风格和行业配置都比较均衡,风格以大盘价值为主,辅以成长、中小盘价值轮动,行业配置没有特别的重点,金融地产、周期、制造、消费都有,而且很平均。

80%的债券仓位,且股票投资风格也是均衡稳健性,这可能是这只基金净值走势长期稳健的核心原因。

东方红策略精选的基金经理是孔令超,目前在管的主动权益型基金共计7只,这7只基金的操作策略相似,基本都是"股债二八"。

下图是孔令超的基金经理指数,即根据所有管理过的主动权益型基金计算出来的资产加权净值曲线:

基金经理指数的长期年化收益率在6%左右,和东方红策略基本一致,指数走势和东方红策略也高度相关。

这说明孔令超的整体投资风格比较一致,不同基金差别不大。

这样有个好处,就是可以避免基金经理多点下注博收益、哪只业绩就吹哪只的情况。

东方红策略还有一只A份额基金:东方红策略精选混合A(001405.OF),成立以来的年化收益是5.91%,比C份额更高。

A份额和C份额基金是放在一起共同运作的,两者都要收管理费(最新值0.6%)和托管费(最新值0.1%)。

A份额与C份额的区别在于,A份额申购赎回时收费,申购费一般是0.1%,赎回费根据持有期阶梯收费,具体如下:

C份额不收申购赎回费,但要按日收取年化0.5%的销售服务费。

从基金净值看,A份额基金的净值走势会好于C份额,因为没有从基金资产中按日扣除销售服务费,而申购赎回费是从基民那里额外收取的。

对基民来说,差不多持有半年是临界点。

持有期在半年以内,C份额更划算,持有期在半年以上,A份额更划算,且持有得越久,A份额优势越大。

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