9.23 午评: 国企改百花齐放

国改，信创，医药，三条线一起飞。短线行情主题较多，但始终认为国改的强度最好，目前兵器集团整个池子已经是市场最强风口。旗下公司较多，都有机会接力。不敢上总龙头保变电气的，也可以蹲守低位的补涨。题材选择上一定要做取舍，不可能什么都要，找到自己认知内的最强分支，不要骑牛找牛。明天有重要的会议，股市三巨头（央行，金融监管，证券监管）都出席。介绍金融支持经济高质量发展有关情况。高质量发展展开说说呢，无非是两点，一个开源一个节流。开源是支持稀缺公司尤其卡脖子科技扶持上市，支持国企并购，加大险资入市力度。节流是解决金融行业的无序竞争，即金融领域供给侧改革。如果要潜伏明天的事件，那么券商并购是个选项，创投和半导体相关也是。未来会有越来越多的国企并购加入题材行列。如果出海走不通，放水政策等不到，那股市的繁荣就离不开并购重组。三季度报前，业绩股的机会都不太大，重视主题机会吧。