美国纽约联储前主席杜德利表示，两周前，他本人从鹰派转为鸽派，放弃了对美联储进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美联储等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。美联储成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间，这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。一旦经济衰退成为现实，美联储就需要把利率降至3%或者更低。预计在9月会议上，美联储可能降息25或50个基点。
2024年8月6日，国家发改委、国家能源局、国家数据局发布《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》的通知，为提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力，加快推进新型电力系统建设，需要同步推进主网架（提升跨区外送新能源比例）和配电网建设；同时整合源储资源，继续推进新一代煤电升级改造，提升电力系统调度、调节、需求侧协同能力。骑牛看熊认为可以关注煤电设备改造、电网设备、二次设备及调度系统、储能设备、需求侧运营商及充电基础设施等投资方向。
Figure发布新款人形机器人，模型与算力大幅提升，其手部、视觉传感均有较为明显的更新，通过部署VLM模型大幅提升了算力和智能化能力，同时在更强的电池续航下展现了汽车工厂的应用。海外巨头也在近期表示了人形机器人的相关进展。此外，世界机器人大会本月开幕，将会呈现人形机器人产业最新成果。骑牛看熊认为人形机器人板块发展趋势明确，继续看好板块后续机会，建议关注相关催化下的投资主线和标的。
步入2024年，生猪价格稳步攀升，期现货价格累计涨幅均超30%，养殖行业盈利情况也出现显著回暖。从今年3月开始，生猪价格上涨，意味着新一轮“猪周期”已经启动。随着生猪行业产能持续去化，未来市场供给缺口或进一步扩大，生猪价格仍存上涨空间，养殖企业有望跟随周期持续上行逐步兑现业绩。骑牛看熊认为市场出现通货膨胀的迹象，可以关注后续猪肉板块的上涨机会，毕竟调整4年多的时间，随着行业出清，势必会有新的投资机会。
德国化工巨头巴斯夫8月7日发布消息称，受路德维希港基地火灾影响，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响。目前经销商市场VA多数处于停报观望，部分参考成交价上涨至180元-190元/公斤；VE经销商也同样多数处于停报观望，部分参考成交价涨至120元-130元/公斤。当前全球维生素A生产企业仅7家，其中巴斯夫产能最大，占比为26.7%。当前维生素A厂家国内停签停报，部分厂家待发订单基本执行完毕，供给端挺价意愿较强，可以关注之后的产品涨价机会。
上证指数在2900点之下震荡，仍然是不断新低后在拉升的节奏，然而市场重心不断下移，这是目前最大的问题。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.41 倍、27.09 倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。外围市场大涨大跌的行情，对于A股而言仍然要小心“跟跌不跟涨”的走势！
创业板指仍然是勉强维持在1600点之上稳住，多空也在这个位置等待新的趋势选择，跌破是新的下跌开始，上涨就是双底形成的反弹。从新周期启动视角，尤其是随着美国降息步伐的临近，国内货币政策的持续宽松，市场在增长和估值之间的权衡可能会出现一定变化，预期市场将由此前偏好低估值的状况，逐步转向估值适中领域，而此前集中于高股息类标的的资金可能会有部分流向科技成长类标的，建议关注中游设备制造领域的投资机会。
