近期AI在英伟达的带领下一蹶不振，半导体作为AI产业一部分也是瑟瑟发抖。今天市场想清楚了，半导体走自主可控，不走AI。所以光刻胶光刻机，以及晶圆代工爆发，还有沉寂已久的汽车芯片，IGBT等。趋利避害是正常的市场行为，ai有风险，那就先避开。

为啥热门板块集体全崩了？是有什么利空不知道吗？当然不是，而是市场在提前预判机构的限制解除。既然机构过两天要跑了，不如我比你先跑，先下手为强。我在特朗普遇刺事件就提醒了，他上来是影响ai板块预期的，英伟达阴跌已经是不好的信号，再叠加周四可能的

相关的分析已经很多了把，没事，不差我这一个。就当作个闲聊。答案写在前面，想看结论直接看。如果他当选会有这么几个一定发生的事情。最重要的一句竞选口号理解，让美国再次伟大，是让美国关税赚到钱，让美国小企业主赚到钱。伟大=赚钱。所以必然会发生如下

今天盘面都已经反馈了，出海链出现了不同程度的回踩。就是在反馈特朗普上台预期，出海链是最大受害者。但考虑到特朗普只是想从关税多赚钱，而不是不赚钱。利润变薄是正常的，但至少订单不会没。有调整是正常的，定个止损线，让他们震荡一会。其实无论谁上台，

股市成交额只剩下5000多亿，创了几个月新低。这种行情除了熬一熬也没啥好办法。消费税的崛起，午评已经讲过了，可回顾午评多哥财经每日午盘点评133篇原创内容核心一句话，地方政府有望从消费税中分一大杯羹。一个数据：2023年国有土地出让收入5.

量能是一切行情的基础，没量能，什么热点都支撑不起。上午已经比昨天又缩量了200亿以上。这样的大环境，只能说多看少动了。税务跌了，免税也跌了，今天的热点更不必看了，明天也不行。银行涨了又如何呢？只是少数人的乐子。正值会议前的维稳阶段，现在其实

央妈在苦口婆心劝阻市场一周之后，终于出手揍娃了。这是前因：这是后果。受此影响，下午债市集体跳水，可见揍娃效果显著。为啥我一个股票自媒体要写债市挨揍呢？因为目前市场的活跃资金，被虹吸到债市，结果就是股市被抽走了大量流动性，这也是近期股市成交量

昨天写了，从问询到ST这个过程，有点简单粗暴，没有考虑股民损失就惩戒上市公司。大力退市是好事，但要惩戒的应该是上市公司大股东，而不是普通投资者。这样只会让越来越多的人心寒，空仓休息。一个数据触目惊心。截止2024年6月3日。50亿市值以下的

近期量能缩减，加轮动过快，导致场内情绪低迷。这样继续下去的话，防御股又会卷土重来。市场一旦进攻受阻，要么去低位轮动，比如近期轮动的光伏就属于低位。要么去做海外映射，比如之前的英伟达带AI。但近期这几条路都走不通，或者说都缺乏延续性。那么结局

大基金三期，悄无声息的来了。相关信息隐藏得太好，以至于根本没有机构获得信息，出消息后一问三不知，机构投资者一样都在各种群里打听。没有正规信息来源，那市面上各种作文自然开始瞎猜。本文也属于瞎猜，如果对你有点参考价值，欢迎大家帮忙转给朋友看！其

盘后消息：美国恢复对东南亚四国太阳能产品征收关税。这4国的光伏产品，都是国内厂商在海外的组装厂。以下游组件和电池为主，上游硅料和硅片基本没有。简单理解为，面粉是从中国运到东南亚的面包厂，贴个牌再卖到美国。东西都是中国的，无法直接出口美国，绕

周末，有三家突发ST的票。特发信息，海峡创新，汇金股份。为啥说是惊吓，因为已经过了季度报披露期，按照老村长时代的玩法，是安全期了，不会ST。但按照新村长的国九条，立案后，查出财报虚假或信批违规，直接ST。这个周末，要不少人失眠了！这雷踩的很

昨天的重磅政策，工信部关于淘汰锂电落后产能的消息已经第一时间做了解析。A股本来就是政策市，这种预期一旦确认，板块至少要反弹一段的。但也不要指望和当年的钢铁供给侧一样，立竿见影，马上盈利。毕竟钢铁都是国企，一声令下马上执行。锂电出清还有很多博

5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设

刚刚学明白了低空经济，来了一个合成生物，还没琢磨完。今天新热点，商业航天又来了！毁灭把，累了，谁爱玩谁玩。一天到晚出这些虚头巴脑的热点。还有量子通信，高铁涨价，地产复苏，还没研究完呢。据说抖Y的老师们，已经在吹海洋经济了！算是提前埋伏了，等

假期港股行情很不错，恒生科技在没有南下资金支持下，暴涨了7.3%.可以说外资流动，给港股带来了充分的溢价。关于港股先行的逻辑已经在前文梳理过。参考前文：隔壁暴涨，利好在这！经过假期再次验证，可以看到港股作为A股风向标的重要性。5月开门红，值

其实原因很简单，只要早上看看外盘就明白了。第一个原因就是日币波动，日本央行可能干预汇市，日股大涨。前文写过，这轮北向爆发是美元潮汐导致。日股原本就是美元潮汐最大聚集地，日股反弹自然潮汐回去了，港股也回踩，属于正常结果。北向一跑，内资失去了主

第一，前文已多次写过，外资投行风向改变。瑞银率先看空美股，看多港股A股，近期高盛和大摩也都改口了。现在外资口径已经一致了，只有内资还在浑浑噩噩。这是北向疯狂的主要原因。第二，季度报接近尾声，该兑现都大部分都兑现过了。已经没有业绩报砸盘可能的

村里只有一条裤子，还得穿好几天，51假期结束可能会好转。港股先行，再看美股锚假期如何反弹。根据瑞银分析，中国1季度的消费数据，远超亚洲地区其他国家。经济复苏好于预期，只是内资本身一直活在纠结矛盾中，没有外资在局外看的透彻。没意外的话，港股会

黄金走弱，铜走强，和夜盘期货的走势类似。原油走弱，且看今晚油价如何反馈。大宗商品的走势和夜盘期货密切相关，最终以期货走势为准。如果夜盘期货新高，那股价走弱自然打脸，但要小心的是不要重仓在小票上。煤炭与红利一样走弱，这不能代表市场风格变化。煤