热点一：锂电池逻辑概述：碳酸锂期货价格大幅上涨，近月品种日涨幅约4%。点评：机构认为，期货和权益的大幅上涨核心仍来源市场对锂基本面预期的显著改善，而近日包括成都锂业大会、高工锂电之前的长江新能源产业链策略会在内等多数产业会议，所表达出更乐观

热点一：无人驾驶逻辑概述：近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在

热点一：并购重组逻辑概述：京能集团正积极借助资本市场提升公司价值。他表示，未来将继续推进并购重组，培育一些专精特新的上市公司，并将通过鼓励各上市公司回购、加大现金分红、加强股权激励、做好信息披露等途径提升上市公司市值。点评：相关公司：京能电

热点一：华为鸿蒙逻辑概述：10月30日腾讯QQ纯血鸿蒙版（测试版）已经上架HarmonyOSNEXT应用市场尝鲜专区。随着各类应用加速适配，HarmonyOSNEXT应用市场的头部应用迭代速度显著加快。点评：相关公司：蜂助手——公司在4月已

热点一：电力装备逻辑概述：印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》，以数字化转型提升电力装备产业基础能力和产业链现代化水平，不断推进电力装备高质量发展。点评：相关公司：国电南瑞、科大智能、振江股份、大连电瓷。热点二：光伏逻辑概述：继上周天合

热点一：换电概念逻辑概述：落实好汽车以旧换新、车购税和车船税优惠等促消费政策，继续开展新能源汽车下乡活动，新启动一批公共领域车辆全面电动化试点，研究制定新能源汽车换电模式指导意见，积极扩大汽车消费。点评：相关公司：协鑫能科、能辉科技、宝馨科

热点一：光芯片逻辑概述：广东加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。其中提到，推进光芯片关键装备研发制造。大力推动刻蚀机、键合机、外延生长设备及光矢量参数网络测试仪等光芯片关键装备研发和国产化替代。落实工业设备更新改造政

热点一：证券逻辑概述：10月18日印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》；同日证监会同意中信证券、中金公司、国泰君安、华夏基金、易方达基金等20家公司开展互换便利操作。点评：方正证券认为对于券商而言，基于互

热点一：半导体逻辑概述：四季度进入新机发布密集期，10月随着联发科和高通发布强化AI功能的手机芯片，预计主要安卓厂商如VIVO、OPPO、荣耀、小米等均有搭载最新主芯片的旗舰机发布。点评：根据SIA，全球半导体销售额8月达531.2亿美元，

热点一：商业航天逻辑概述：10月15日19时06分，“千帆星座”第二批组网卫星，即千帆极轨02组18颗卫星发射升空，卫星顺利分离进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。今年8月，中国版星链“千帆星座”首批18颗组网星发射升空，标志着我国向全球卫

热点一：光刻胶逻辑概述：近日，武汉太紫微光电科技有限公司推出的T150A光刻胶产品通过半导体工艺量产验证，实现配方全自主设计。点评：开源证券表示，在KrF光刻胶方面，随着3DNAND堆叠层数迅速增加，对光刻胶的使用量将大幅提升。预计至202

热点一：AMC逻辑概述：多家银行发布公告存量房贷利率统一降至LPR-30BP/财政部预期将于本周六提供一揽子财政政策，其中化债问题被视为重点。点评：相关公司：津投城开、摩恩电气、城投控股、云南城投。热点二：无人驾驶逻辑概述：据媒体报道，北京

热点一：证券逻辑概述：国泰君安与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。每1股海通证券A股可以换得0.62股国泰君安A股，每1股海通证券H股可以换得0.62股国

热点一：证券逻辑概述：节后开盘，证券板块再度集体涨停，板块行情。点评：相关公司：天风证券、东方财富、中信证券、国海证券、中国银河。热点二：消费电子逻辑概述：上海国际消费电子展将于10月10日至12日在上海新国际博览中心举行。GTIC2024

热点一：证券逻辑概述：联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,全力推进金融增量政策举措加快落地.点评：相关公司：天风证券、东方财富、长江证券、国海证券、中国银河。热点二：金融IT逻辑概述：上交所于9月29日完成了竞价、综合业务等平台相

热点一：证券逻辑概述：联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》,全力推进金融增量政策举措加快落地.点评：相关公司：天风证券、东方财富、长江证券、国海证券、中国银河。热点二：建材逻辑概述：9月27日起，长三角沿江地区熟料价格计划一次性大幅

热点一：金融板块逻辑概述：9月24日，潘功胜在国新办新闻发布会上透露诸多重磅政策，包括:降低存款准备金率和政策利率，并带动市场基准利率下行;降低存量房贷利率，并统一房贷的最低首付比例;创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展等。潘功胜表示

热点一：证券逻辑概述：周五盘后，证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，于2025年1月1日起正式施行。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金，促进有效提升资本使用效率，加大服务实体经济和

热点一：并购重组逻辑概述：吴清表示，将进一步全面深化资本市场改革，不断提高上市公司质量和投资价值，充分发挥多层次资本市场体系功能，支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场。点评：相关公司：保变电气、长江证券

热点一：磷酸铁锂逻辑概述：日前，中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据，今年8月，国内动力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%。其中，国内磷酸铁锂电池占总装车量的74.2%，三元电池占总装车量的25.7%。两者之间的差距逐渐拉大