消息面上,7月25日,发改委、财政部印发通知,明确提高汽车报废更新补贴标准:报废国三以下燃油车或2018年4月30日(含当日)前注册的新能源乘用车,购买新能源乘用车或2.0L(含)以下燃油乘用车,补贴标准分别提高至2万元、1.5万元,在4.23公布的原补贴标准(1万元、0.7万元)基础上翻倍。
据商务部,截至6月25日,共收到汽车报废更新补贴11.3万份,且日均申请量呈现加快增长态势。本次大力度提升汽车报废补贴金额,且直接安排超长期特别国债资金,用于支持地方汽车报废更新补贴配套,是对前序政策的肯定和支撑,终端报废日均申请数量有望再上台阶,以实现全年新增报废100-200W辆的政策预期目标。锐叔认为,该政策一方面有助于促进新能源车销售,另一方面对于报废汽车拆解产业来说更是重大利好。
在今年3月13日国务院印发的发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中明确提出,到2027年,报废汽车回收量较2023年增加约一倍。对此,锐叔曾在3月14日的早评中就曾提到,对比工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,以及废旧家电回收量较2023年增长30%等目标,报废汽车回收量的增长目标明显更大,因此相关产业受益弹性也最大。
而在4月26日商务部、财政部等7部门联合印发的《汽车以旧换新补贴实施细则》中,进一步明确了资金补贴政策,加上这次发改委、财政部印发的通知又大幅提高了汽车报废更新补贴标准,将有望加速车辆报废。预计随着政策持续发力,报废汽车占汽车总保有量的比例逐步提高,叠加回收体系的建设和完善,汽车回收比例也将有望在高位继续稳步提升。
根据此前相关研报预计,2027年报废汽车回收量将达到944万辆,回收比例达到79%。2023至2027年间报废汽车回收量CAGR达到31%,行业有望迎来新一波发展高峰。
此外,除了政策推动外,我国汽车报废的高峰本身也或已来临。至2023年,全国汽车保有量达到3.4亿辆。汽车保有量高速增长阶段已过。我国报废汽车回收量迎来高速增长,2018-2021年CAGR达到14%。一方面是到达或接近报废年限的汽车量大幅增长,另一方面也是在政策推动下,更多的报废车流入正规回收、拆解渠道,使得报废汽车的回收比例(回收量占注销量比例)上升,2016~2017年为35%左右,而2018~2021年间快速上升至50%左右水平。
还有就是在动力电池回收领域,由于2015年起我国新能源车销量及保有量快速上升,2023年新能源车销量已达950万台,保有量达2041万辆,而根据SMM锂电回收公众号,按锂电寿命5-8年使用周期计算,第一轮电池退役潮已逐步显现,2024年2月全球锂电池回收量突破1000万吨,同比+25%,其中中国回收量占近50%。根据发改委官网,到2030年我国动力电池回收市场规模可达1406亿元。
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