芯片半导体产业在2023年似乎没有发生什么太多值得关注的事情,芯片市场对于芯片的需求也有所下跌,从各大半导体芯片企业的2023年财报数据来看,似乎2023年各大厂商的表现情况都不是很好。
不过让人没有想到的是,进入2024年之后,就接连传出了许多引人注目的消息,例如台积电在2024年年初的时候宣布将要在今年更换董事长,之后更是接连加注日本建厂计划。荷兰的光刻机巨头厂商在失去出货许可,无法继续出货中国市场之后也开始宣布将要从荷兰撤离。
值得关注的一点是,进入2024年之后,中国芯迈入了快速发展的“高速路”,不仅芯片产能和技术制程迅速发展,同时还开始建设起完整的芯片产业链。从如今的情况来看,美芯禁令似乎已经开始失效了,甚至全球芯片产业链的市场格局也将开始发生不小的变化。
此前,台积电在美芯禁令的限制之下,不仅放弃了华为这个第二大客户订单,还开始向美芯巨头们“靠拢”,在美国520亿美元芯片补贴计划的吸引之下,台积电选择了赴美建厂。需要关注的一点是,台积电赴美建厂是在现任董事长刘德音的坚持之下进行的,此前台积电内部有不少人其实都对赴美建厂十分的反对。
如今台积电宣布将要在2024年更换董事长,刘德音将要退休,并且由年龄更大的现任总经理魏哲家接任董事长的职务。结合台积电宣布放缓美国工厂的量产时间,将4nm制程的芯片工厂量产延迟到了2025年左右,并且还将3nm制程工厂的量产时间延迟到了2027年-2028年左右。
从这些情况不难看出,台积电似乎不准备将产能扩建的目标放在美国工厂了,这其实也很好理解。毕竟台积电赴美建厂的最终目标是为了拿到更多的订单和芯片补贴。可是从如今的情况来看,台积电赴美建厂并不影响拿到美企订单,芯片补贴则是因为各种细则只能无奈宣布放弃。
台积电如今可以说突然是改变态度了,将先进制程放在本土,然后扩大日本建厂规模,前不久台积电日本首座工厂落成的仪式上,台积电的创始人张忠谋就表示:这可以帮助日本复兴芯片制造产业链。不仅如此,台积电还打算继续在日本扩大建厂规模,最先进的制程或将达到10nm。
与此同时,ASML也开始转向了,此前在2023年9月的时候,荷兰宣布了关于光刻机出口管制的禁令,作为荷兰的光刻机厂商,ASML自然也会受到影响。在1月初的时候,ASML撤回了两款出货许可,这意味着较为先进的浸没式DUV光刻机也无法继续出货中国市场了。
这对于ASML的营收和出货自然是一个不小的影响,在这种情况之下,ASML先是选择了继续申请出货,之后在荷兰表态短时间之内不会颁发出货许可之后,ASML就传出了想要撤离荷兰的消息。
目前外界对于ASML撤离的具体原因有不少的猜测,主要集中在两个方面。一方面是荷兰的人才、设备等无法满足ASML后续技术研发和产能扩建的需求。另一方面其实就是认为ASML在出口管制的影响之下开始受到限制。
毫无疑问,从ASML和台积电的转向都不难看出,如今一些半导体厂商已经开始想办法绕开芯片禁令了,同时也意识到中国市场的重要性。甚至就连英特尔、英伟达等美芯企业也开始想办法出货了,例如英伟达推出了中国特供版AI芯片,英特尔则是拿到了出货许可,可以继续向华为等中企出货CPU芯片。
如今中国芯也开始接连突破,从公开的信息来看,我们已经拥有42座晶圆厂,并且预计将在2024年新建17座晶圆厂,还有38座晶圆厂正在建设当中。在成熟制程芯片方面,我们已经拿下了全球市场25%左右的市场份额。
甚至有不少美西方企业开始使用中国芯,美国和欧盟都开始针对此展开了一系列的调查,想要了解本土厂商对于中国芯的依赖程度。
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