根据高工氢电产业研究所（GGII）《燃料电池汽车数据库》(交强险口径)，2024年1-6月国内燃料电池汽车上牌销量合计达到2490辆，同比增长10.6%。从上牌车辆燃料电池系统装机量来看，今年1-6月系统装机量达超265MW，同比增长22.5%，平均装机功率突破100kW，达到106kW。
在1-6月上牌的燃料电池车型中，燃料电池重卡总计有1347辆，同比去年增长37.9%，占总上牌量的54.1%；燃料电池冷链车总计有671辆，同比去年增长89.5%，占总上牌量的26.9%；燃料电池客车总计有389辆，同比显著下滑。
系统厂家同比仅增1家，外资发力明显
据GGII统计，这2490辆燃料电池上牌汽车由42家燃料电池系统厂家配套（各控股子公司销量合并到母公司），同比2023年H1增加1家。其中TOP10系统厂商配套数量达到1988台，市场份额合计为79.8%，市场集中度相比2023年同期有所上升。TOP10系统厂商装机功率合计为214.1MW，占总装机量的80.6%，与装机台套数占比基本一致。2024年H1国内燃料电池系统装机量TOP 10厂商是：
燃料电池系统装机前10企业中，亿华通、重塑科技、国鸿氢能、捷氢科技是输出稳定的“老面孔”；鲲华科技是国内较早进行无补贴下大功率燃料电池商业模式探索的代表企业，目前其车用燃料电池系统在晋津地区的钢铁、煤炭企业及浙江一带已经在进行示范运行和深度验证。锋源氢能是国内燃料电池供应商中坚持正向开发的代表企业之一。
深圳国氢属异军突起的燃料电池企业，数据显示，在5月其就为东风柳汽80辆左右的车进行配套；另外3月也是为东风柳汽20辆车进行配套。深圳国氢此次配套的车辆以氢能重卡为主，上牌地主要在京津冀地区和重庆，公司目前已开发完成了30kW-150kW级别具有自主知识产权的系列化燃料电池动力系统产品。
除了这些企业，另值得注意的是，外资合资燃料电池系统企业在国内市场的装机量在显著提升。上述TOP10企业中，外资合资企业就占三席——康明斯、现代汽车、华丰燃料电池。这类企业对国内燃料电池市场已悄然发起“进攻”。
其中华丰燃料电池位于北京亦庄的燃料电池研发与生产项目（一期）已正式通过竣工验收，计划于今年7月投产，项目将集燃料电池研发、生产和销售于一体，经过初期的产能爬坡阶段，形成年产5000-10000台燃料电池系统及电堆的能力。到2026年，项目二期启动将实现产能翻番。康明斯在2024上海国际碳中和博览会上，与来自上海扬海物流有限公司、新杰物流集团股份有限公司、上海龙赛物流有限公司的企业代表签约共建绿色供应链物流生态圈。现代HTWO广州于2023年6月竣工投产至今，氢车推广消息持续不断。伴随他们的布局逐步深入，国内系统厂家正逐步迎来属于它们的“鲶鱼效应”。
氢能重卡+氢能冷链车占比超80%
从车型来看，上牌的2490辆氢车中，燃料电池重卡总计有1347辆，在总上牌量的占比是54.1%，去年同期的上牌量是977辆，今年同比增长37.9%；燃料电池冷链车总计有671辆，同比去年增长89.5%，在总上牌量的占比是26.9%。燃料电池重卡和冷链车上牌量总占比超过80%。
燃料电池重卡占比超过50%成主要车型的原因，除氢能重卡在应用层面的自身优势外，政策环境起很大作用，比如近年中央及地方政府密集出台氢能相关政策，从发展路线、产业规划、补贴措施等方面，全方位支持燃料电池产业发展，并逐渐向氢能重卡领域倾斜；比如山东、成都、鄂尔多斯施行氢车高速免费。未来，随着更多地方释放政策利好，氢能重卡的市场推广数量有望会再创新高。
而燃料电池冷链车实现近90%的大幅增长，原因是：燃料电池冷链车已有所降价，政府补贴后只需十几万，已与一辆同类型纯电动汽车的差别不大；在车价可控的情况下，如果将氢气价格控制在35元/kg以内，伴之部分示范城市群有运营补贴以及氢高速免费陆续推进，对企业形成了一定吸引力。另外，燃料电池冷链车占上牌指标，一台氢能重卡的售价可以购置2-3台燃料电池冷链车，一些示范城市群的推广目标没有完成，政府愿意支持这种车型的运营。
与这两种车型上牌量明显上升不同，燃料电池客车在显著下滑。2024H1燃料电池客车的上牌量是389辆，去年同期是585辆，同比下降33.5%。另外燃料电池乘用车只有1辆车上牌。
从这个角度看，目前国内企业推广的氢车类型已经转移至重卡、冷链车等为主的专用车上来。GGII数据显示，专用车销量占比已从2021年的43.8%飙升至2024H1的84.3%。
近80%在示范城市群，新疆氢车推广启幕
从整车角度看，这上牌的2490辆氢车由41家车企提供（含子公司），其中TOP10整车企业是：青岛美锦新能源汽车制造有限公司、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司、中国第一汽车集团、陕西汽车集团股份有限公司、郑州宇通集团有限公司、佛山市飞驰汽车制造有限公司、东风柳州汽车有限公司、上海万象汽车制造有限公司、成都大运汽车集团有限公司、上汽红岩汽车有限公司。TOP10企业上牌量占总数的80.32%，市场集中度仍较高。
另从区域看，上牌氢车中1940辆集中在示范城市群，占比高达77.9%，只有550辆集中在非示范城市群。示范城市群中，上半年河南示范城市群上牌量最少，其他示范群上牌量普遍在390-500辆之间。
非示范城市群中，东北地区（主要是吉林辽宁）表现不错；总计有111辆车在当地上牌；其次是浙江，鲲华新能源在当地大展拳脚；川渝地区（主要是重庆）2024年上半年也有67辆的上牌量，主要是博世氢动力（重庆）和重庆氢潼新能源研究院有限公司在当地推广氢能汽车。资料显示，重庆氢潼新能源研究院控股股东是重庆地大工业技术研究院有限公司，而重庆地大工业技术研究院的控股股东是武汉地质资源环境工业技术研究院。
尤其值得一提的是，新疆去年同期还未有氢车在当地上牌，今年上半年实现56辆的上牌量。今年2月初，新疆发改委公布了关于发布氢能产业领域“揭榜挂帅”项目榜单的通知；2月5日，哈密市首个氢能交通场景应用工程启动运行。在制氢、用氢双线并行下，新疆氢车示范应用的大幕已正式开启。
