600亿资金驰援大连新达盟, 战投乐开花, 王健林有苦难言

闲闲投资2024-03-30 18:46:42  145

3月30日,财经圈有一个重大消息:太盟投资集团、中信资本、Ares、阿布扎比投资局(ADIA)旗下全资子公司Platinum Peony和穆巴达拉投资公司,在大连正式签署投资协议,联合向大连新达盟商业管理有限公司投资约人民币600亿元,合计持股60%,大连万达商管持股40%。

据悉,大连新达盟在2024年1月成立,注册资本高达162亿元,3月30日的这个动作,被专业解读为是落实2022年12月12日投资协议的内容,实属是战投资金赎回再投资。

珠海万达商管2021年引入战略投资者,由于3年未能冲刺上市成功,王健林不仅兑现了上市前的业绩承诺,还面临投资者的资金赎回。再加上大连新达盟注册资金,这正是最近一段时间来,万达集团资金吃紧的主要原因。

600亿资金“驰援”大连新达盟,这就意味着万达集团资金吃紧的状况将彻底改观,当然了,战略资金的这一出一进,与战投们乐开花的心境相比,王健林则是有苦难言。

废话不必多说,我们不妨先看一下战略投资资金们的一出一进,到底有多大影响。

抛开珠海万达商管3年的高分红不提,我们就以2023年12月13日永辉超市的公告为例,约占珠海万达商管总股本1.43%的股份,转让价格为45.3亿。

那么,珠海万达商管上市前的估值是多少呢?

3167亿元!

我们按照最新协议来推断,大连万达商管持股珠海万达商管的比例为40%,太盟等机构累计持股60%。

非常凑巧的是,新成立公司大连新达盟的股权结构是,大连万达商管持股40%,太盟投资等投资机构的持股为60%。闲闲财经推断,经历一次退出和重新投资,预计大连新达盟将100%持股珠海万达商管。

我们需要关注的是具体数字,理论上来说,珠海万达商管的估值并没有发生太大变化,而600亿资金入股大连新达盟60%的股权,就是持股珠海万达商管60%的股权,无疑是赚大了,从估值上来说,入股就等于翻了2倍多!

所以,这帮战略投资者们,恐怕做梦都会笑出声来。王健林给出这么大的优惠力度,显然也是有一定要求的。

闲闲财经认为,主要有两点:其一、新协议签订后,就不存在业绩对赌、上市时间承诺;其二、各位战投们入股的是珠海万达商管的母公司大连新达盟,而不是直接投资珠海万达商管,这就有本质的区别。

入股大连新达盟,也就意味着投资周期更长,即便珠海万达商管上市了,各位战投们代表的是第一大股东,想要减持也没有那么容易,显然属于更加长期的战略投资。

不知道各位注意到没有,大连新达盟与太盟投资都有一个“盟”字,万达集团显然有与各大战投资金有“结盟”之意。

我们看其中的阿布扎比投资局和穆巴达拉投资,均是来自阿联酋的国家官方投资机构,2024年1月,阿联酋正式加入金砖国家,中东大型资本加速“落户”中国,看好中国市场长期发展大局,具备了成为万达集团长久战略投资者的条件。

需要指出的是,2024年这个时间点,正是商业地产再次发力的一个重要转折点,我们就以酒店业为例,2023年全年亚朵集团营业收入同比增长了106.2%,调整后净利润为9.03亿元,同比增长248.3%。取得这么好的业绩,闲闲财经认为主要有两个原因:其一、新冠大流行影响消失;其二、亚朵美股上市时间是2022年11月,正逢其时。

正由于这样的优势,让亚朵在国内酒店业还未完全修复的情况下,业绩大放异彩。可以说,从经济形势上来说,商业地产其实已经迎来了重大拐点,现在是谁有资金谁就能占领先机。

不出意外,在得到资金加持后,王健林会大干一场。

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