乘联会数据显示,6月常规燃油车零售91万辆,同比下降27%,与新能源车的增速差保持在55%;1~6月常规燃油车零售573万辆,同比下降13%。
从数据上看,燃油车的市场正在大幅度萎缩,而新能源车市场蒸蒸日上。但如果从资本市场的眼里看,那就是新能源车的“好日子”到头了。
7月8日,乘联会刚刚公布了2024年1-6月份的销量数据,显示新能源车上升趋势大好,而燃油车销量下滑13%。随后9号和10号的汽车板块就开始集体下跌。
有意思的是,传统燃油车品牌在7月10日当天都在上涨,而以比亚迪、赛力斯为首的纯新能源品牌都在下跌。
这很可能是资本市场释放的一个信号。那就是新能源车市场的向好,将会进一步挤占传统燃油车的生存空间。同时,原本向新能源车倾斜的政策也会随之收紧。
在大方向上,新能源战略是我国自汽车领域弯道超车的重要环节。因此近8年来,针对扶持新能源车的各种政策催生了无数个新能源品牌,俗称造车新势力。
但随着新能源品牌逐渐站稳了脚跟,政策也开始逐年收紧,让那些滥竽充数骗补助的企业走向灭亡。
而到了2024年,中国新能源品牌已经培养出全新一代的年轻用户,无需政策支持,就已经能够吸引大量的关注和购买意愿。这个时候如果再有政策的倾斜,并不能在整车销售市场提高增量,反而会击垮很多传统车企整车的市场份额。
形成内耗导致的价格内卷,众多原本盈利面很好的车企开始裁员,并不是我们想看到的。
我们可以看到,从2023年起,以奇瑞汽车为代表的传统车企,将近55%的燃油车产品都出口到了海外,一方面说明了我们的产品国际竞争力,另一方面也说明了国内竞争环境的恶劣,出口销量都超过了国内销量。
而长城、长安、广汽、吉利等传统汽车板块的老将,在近三年的股市中显得非常萎靡。股价与这四家企业实际的市场地位完全不符。
6月新能源车市场占有率已达到41.1%。今年1~6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%。
新能源品牌代表,问界赛力斯的A股股票从年初的54元最高涨至106元,比亚迪从年初的162元涨到了252元。港股区域,小米从年初的11元涨到最高20元。这些都是新能源车带来的股市红利。
然而红利的过后就是理智回归,由于新能源车大势已成,各地区政策上的扶持也该全面撤出了,所以我们可以看到,资本市场正在转换赛道。
先是赛力斯,然后是小米、比亚迪、北汽蓝谷、理想汽车、蔚来汽车,在7月10日的当天都在逆势下滑。而与之相对应的长城、长安、吉利、广汽、上汽、江淮等传统车企股票同时上涨。
是的,这篇稿子讨论的不是汽车市场未来的发展趋势,也不是在讨论到底是买燃油车好还是买新能源车好。而是给那些汽车板块的散户提个醒,是时候该换赛道了,传统汽车厂商可能是新的增长点。
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