美联储降息预期增强，中美利差倒挂带来的汇率贬值压力缓解，人民币汇率边际企稳，外资流入的持续性或将有所增强。当前A股正在逐步向成熟资本市场的结构靠拢。一是A股龙头集聚的态势初步出现，当然龙头股市值进一步显著提升还有很长的路需要走。二是成熟资本市场通过激烈的优胜劣汰制度形成了当前的格局，而A股的结构性调整才刚刚开始向成熟市场的轨道迈进。A股终将走出属于自己的“慢牛”，就看大家能否有耐心了！
主力净流入行业板块前五：汽车零部件，有色 · 镍，重卡，锂电池，光伏； 主力净流入概念板块前五：全息概念，自动刹车，理想汽车概念股，北斗导航，胎压监测； 主力净流入个股前十：华友钴业、江淮汽车、N乔锋、千方科技、京东方Ａ、贵州茅台、歌尔股份、TCL中环、德赛西威、天孚通信
全球资金流向监测机构EPFR最新数据显示，上周（6月27日至7月3日）中国股票基金连续第五周获资金流入。近期资金流入主要是由于中国出口数据好转以及投资者对稳增长政策出台的预期，海外活跃资金对中国资产的投资偏好正在逐渐恢复。瑞银全球新兴市场股票首席策略师苏尼尔·蒂鲁马莱建议超配中国市场。他在今年4月将MSCI中国指数的评级上调至“超配”。骑牛看熊希望外资真金白银买入，不要再买模拟盘了，能不能给点信心！
今年股权融资供给规模显著好于去年，股东增持和公司分红回购将明显改善，短期面临盈利预期下修，但微观流动性有支撑。下半年美联储开启降息将显著改善汇率约束环境，国内政策有望加码，房地产新一轮收储政策值得期待，风险偏好将边际改善，下半年市场环境最终将好于上半年，主要指数有望挑战新高。骑牛看熊认为下半年市场将呈现先抑后扬走势，A股盈利也将受益于产能周期见底回升，行业配置逐步由守转攻。
国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。骑牛看熊认为近期半导体板块业绩突出，出现了明显的业绩增长，机构资金抢筹明显，后端设备领域在经历两年收缩之后，有望于2024年下半年开始复苏。
近期该公司收到的苹果iPhone16系列备货目标指引略有上调，上调后，iPhone16系列今年备货目标指引为9000万部左右。6月份国内“6·18”电商促销期间，苹果采取了降价促销策略。降价后，iPhone15系列的销量明显提升，这可能又提振了苹果对iPhone16系列的预期。骑牛看熊认为苹果股价的不断历史新高，从侧面就说明了2024年营收大幅度增长，这也不难看出苹果手机的潜力和增长性很强，有望在之后出现进一步上涨的投资机会。
上证指数依然没有主力资金的拉抬，2900点能否保卫住，市场已经没有了“声音”。媒体鸦雀无声，整个行情再度进入到一天涨跌几天的悲观局面中。当前A股正处于经济转型、制度完善的阵痛期，随着退市补偿、加大分红、有进有出等各项改革措施的落地，随着中国国际地位提升、龙头企业竞争力的进一步展现，A股终将走出属于自己的“慢牛”。
创业板指数的下跌，是本轮亏钱效应增大的主要原因之一。随着经济政策展望积极，且前期政策落地见效，内需进一步改善，上市公司盈利预期向好发展，中报业绩报伴随着惊喜与痛苦，可谓是几多欢喜几多愁，市场的阴霾还没有过去，观望的看着看着都睡着了，等待的也没有了耐心，现在的市场确实有点一潭死水的味道了，等待最终的破冰船吧！
