「宏观经济」
1、上市公司：据上市公司协会数据，2023年度沪深两市共有3667家A股公司进行现金分红，数量较2022年度增长11.02%；平均股利支付率为35%，较2022年度提升7个百分点。
「宏调政策」
1、债券：“北向互换通”迎来最新优化安排，将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。这有助于提升人民币债券吸引力，降低境外投资者入市成本。
「市场动向」
1、A股：7月9日，市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.68%，创业板指涨1.43%。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、半导体、CPO等板块涨幅居前，猪肉、ST板块、CRO、乳业等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少，全市场超4200只个股上涨。沪深两市今日成交额7245亿元，较上个交易日放量1425亿元。
「政策驱动」
1、工信部：就《光伏制造行业规范条件（2024年本）》和《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》公开征求意见，有望缓解行业产能过剩的局面。
2、北京：近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。
「行业风向」
1、玻璃基板：据报道，韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。据悉，目前Absolics工厂已开始试运行，并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。
2、电力：7月9日，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。
3、半导体：7月9日，国际半导体产业协会（SEMI）发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。
「巨头动作」
1、英伟达：英伟达GB200超级芯片（CPU+GPU）产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。
「公告淘金」
文灿股份（603348）子公司天津雄邦压铸近日收到德国知名整车厂的定点通知函，被确定为其电机壳体的供应商，项目预计在2026年第二季度开始量产，生命周期五年，销售总金额预计为7亿到8亿元。
平高电气（600312）成为国家电网有限公司2024年第四十一批采购和第四十二批采购中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。
中国西电（601179）下属12家子公司为国家电网有限公司2024年第四十一批采购中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为15.51亿元。
天汽模（002510）控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东所持的公司合计1.62亿股股份，转让股份合计约占公司总股本的17.17%，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。
长高电新（002452）全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。
汇成真空（301392）拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同。
「互动泄密」
1、海目星（688559）表示，公司去年3C业务订单约8亿元，今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年，公司将通过电池、VOM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。
2、广信材料（300537）表示，公司是BC电池绝缘胶行业领先的主要供应商。随着下游客户对BC电池技术路线的进一步重视和扩产，市场空间也将进一步扩大。
3、中无人机（688297）表示，公司有多款1吨级以下无人机在研制中，目前已经有部分项目实现首飞。
「财报速递」
1、中船防务（600685）预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。
2、生益电子（688183）预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%，因随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。
3、德创环保（603177）预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。
4、盛屯矿业（600711）预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%，因主营产品铜市场价格持续向好。
5、青龙管业（002457）预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%，因已签订待执行的合同进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。
6、恒为科技（603496）预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%，因公司智算相关业务开始落地，以及网络可视化业务收入增长。
7、宇通客车（600066）预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%，因得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。
8、博深股份（002282）预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%，因金刚石工具业务保持平稳，子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长，且毛利水平较去年同期显著提高。
「北向资金」
北向资金：7月9日大幅净买入141.11亿元，中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为3.44亿元。
「龙虎揭秘」
1、德赛西威（002920）深股通买入1.65亿元并卖出9301万元，三机构合计买入6721万元，两机构合计净卖出1928万元。
2、东山精密（002384）深股通买入2.8亿元并卖出2.35亿元，三机构合计净卖出6357万元。
3、欧菲光（002456）深股通专用席位买入1.86亿元并卖出5888.04万元，二机构专用席位净买入1.16亿元。
「机构动向」
1、国家队：7月9日，多只成长风格ETF和科创板ETF放量上涨。其中，南方中证1000ETF成交额为20.8亿元，是上一日成交额的两倍以上；华夏中证1000ETF成交额为10.67亿元，接近上一日成交额的两倍;华夏上证科创板50ETF、易方达创业板ETF成交额亦显著放大。
「账户变动」
「今日计划」
全志科技300458，存储芯片，上涨1个点之下，5日线不破布局10%。
杰美特300868，消费电子，10日线之下，30日线不破布局10%。
兴瑞科技002937，消费电子，22.7之下，20日线不破布局10%。
2个消费电子都达成条件则2选1。
「持股策略」
满坤科技301132，PCB+消费电子，窄幅震荡依托20日线持仓，强拉不封可考虑逢高止盈。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位5成以下，加仓方向以半导体、消费电子为主。
「核心股池」
