行至半山,2024年半程转眼已过。
回顾上半年的市场,主要指数涨跌不一,与红利高股息策略特征相似的上证50指数表现最强,上半年累计上涨2.95%;具体到行业表现,红利板块也是领涨A股,Wind二级行业分类的24个行业中,银行指数以上半年超17%涨幅居首,煤炭、公用事业两大行业指数亦涨超10%(数据来源:Wind,截至2024年6月30日)。
对应至市场风格,上半年A股市场整体呈现出“大盘优于小盘,价值优于成长”的特征,相较而言,大盘价值风格的表现更具有韧性。
上半程行情收官,穿越了“先抑后扬”的市场环境,哪些主动权益基金斩获较佳排名,位列同类前10%?富二为各位客官盘了盘,这不,近10年、近7年、近5年、近3年、近2年、近1年,不同时间维度,均有客官耳熟能详的基金产品榜上有名~
长跑能力出色
过去十年,A股历经了多轮牛熊转换,市场起伏涨跌间,十年业绩也成为了检验基金产品长跑实力的“试金石”,在此期间,富二家旗下两只基金于同类之中脱颖而出:
由富国医药“三剑客”之一孙笑悦掌舵的富国医疗保健行业A近十年同类排名第一;
由成长风格基金经理曹晋管理的富国通胀通缩主题A近十年排名位列同类前7%,在同类397只基金之中排名第26;不仅长跑能力出众,该产品在近七年、近五年、近两年不同维度亦是位列前10%,可谓“身体力行”演绎了致力为投资者提供不依赖于市场风格变化的中长期回报。
风格百花齐放
纵览近七年、近五年业绩排名同类前10%的基金产品,富二发现,两张不同时间维度的榜单之中,不乏重合的产品:由林庆管理的富国文体健康A、由孙彬管理的富国价值优势等多只基金在近七年、近五年维度业绩均位列同类排名10%;其中富国文体健康A更是在近三年、近两年、近一年同类排名中均位列前10%,是本次榜单盘点之中,上榜次数最多的基金产品。
除此之外,富二还观察到,尽管从中长期维度来看,市场风格几经变化,自家上榜的产品背后掌舵的基金经理风格却可谓应有尽有,成长、价值、均衡、行业主题均有囊括,富二简单举几个例子:
以行业主题投资出身的基金经理为例,由富二家“大消费女神”王园园掌舵的富国消费主题A斩获了近七年同类排名第一的佳绩;由许炎管理的富国互联科技A近五年业绩位列同类前5%;除此之外,富二家“军工一哥”章旭峰在管的富国产业升级A近七年业绩亦位列同类前9%;
作为富二家“价值天团”代表基金经理之一,蒲世林在管的富国周期优势A近五年业绩位列同类前9%;
成长风格之中,富二家“新生代”基金经理吴栋栋管理的富国新活力A近七年、近五年业绩均位列同类前9%;
而谈及均衡派基金经理的表现,由于洋掌舵的富国新动力A近七年业绩排名更是交出了同类359只基金之中第2的佳绩。
投资新秀辈出
而观察自家近三年、近两年上榜的基金经理和产品,让富二颇为惊喜的是,除了上述已提到过的,各位客官耳熟能详的基金经理之外,富二家主动权益团队中的“新生代”基金经理表现同样可圈可点:
富二家“科技F4”之一,科技新秀孙权在管富国新兴产业A近两年业绩取得了同类前9%的好成绩;
具备扎实医学背景,医药行研出身,并于近年不断拓宽能力圈的曾新杰管理的富国天源沪港深A近两年业绩更是斩获了同类前5%的不俗成绩。
除了投资新秀们的表现值得关注,榜单上还有一位“大将”富二必须要唠几句:作为富二家“价值天团”另一位代表人物,刘莉莉在管的富国研究精选A近两年业绩亦位列同类前5%,其逆向思考+左侧投资的理念在近年市场中大放异彩。
港股基金亦出众
而细究自家近一年业绩排名前10%的产品,富二一再看到“医疗”、“沪港深”的字眼。
医药主题基金方面,富国“医药大咖”赵伟在管富国精准医疗A、孙笑悦在管富国医疗保健行业A、富国医药成长30均取得了近一年业绩同类前6%的成绩,富国精准医疗A更是在同类150只基金之中斩获了第1的排名;
港股基金方面,由富国“港股一叔”张峰和“港股一姐”宁君共同管理的富国沪港深业绩驱动A近一年业绩同类排名前6%,由张啸伟管理的富国沪港深优质资产A近一年业绩同类排名亦位居前8%;
偏稳健风格的基金经理之中,由富二家资深老将易智泉管理的富国兴泉回报A、富国臻选成长A、富国优质企业A近一年业绩均位列同类排名前10%;
此外,由吴畏掌舵的富国价值驱动A亦是取得了近一年业绩同类排名前5%的佳绩。
注:排名相关数据来自Morningstar 晨星-基金排行榜,截至2024年6月30日。市场有风险,投资需谨慎。基金管理人的历史业绩不代表未来,也不构成对其他产品的业绩保证;基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。以上排名结果系评价机构基于管理人过往表现综合判定,并不构成对基金管理人或单只产品的未来投资建议。
看过了富二家权益类基金于半年末交出的成绩单,各位客官是否仍感意犹未尽?别忘了,富二家素来是“三驾马车”齐头并进,想要了解固收类基金和量化类基金的最新表现,客官可要锁定频道,不要换台哦~
投资有风险,基金投资需谨慎。
在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值,有可能出现亏损.基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利, 也不保证最低收益.过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
以上信息仅供参考,如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。
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