在2022年6月，我们率先提出了“算力即国力”的观点，这一论断如今已不再受到质疑。算力作为衡量一个国家科技实力的重要指标，已经在全球范围内引发了激烈的竞争。英伟达在最近的财报会议中直言不讳地指出，各国都在努力建立自己的AI算力，这一趋势已经变得愈发明显。在这场关乎国家和企业命运的竞赛中，大型模型和GPU无疑是竞争的核心，然而，在这场明战之外，高带宽内存（HBM）的暗战同样激烈，却往往被忽视。
随着人工智能技术的迅猛发展，大型模型成为了展现AI智力的重要载体。从今年的Sora、Claude3到GPT5，大型模型的智力表现呈现出令人瞩目的增长态势。这意味着国产大型模型在竞争中的差距可能会逐渐缩小。然而，由于算法的透明度和原理的公开，这场竞赛并不会受到太多限制，任何一个国家都有可能通过技术创新和投入，快速迎头赶上。
GPU作为AI算力的核心部件，其重要性不言而喻。英伟达作为GPU市场的领头羊，其股价的飙升正是市场对AI算力需求激增的直观反映。然而，挑战者的动力同样强劲。AMD作为二号供应商，其在GPU领域的实力不容小觑，未来的市场竞争将更加激烈。此外，谷歌等科技巨头也在自研TPU等AI芯片，试图在AI算力领域占据一席之地。
在这场激烈的竞争中，国产GPU选手如华为昇腾、寒武纪、海光、沐熙、壁韧等也在积极尝试建立自己的生态系统。他们面临着来自国际巨头的竞争压力，但同时也拥有着巨大的市场机遇。机遇与挑战，是行业发展的永恒主题。GPU行业的繁荣，正是凭借着敏锐捕捉机遇的眼光和应对挑战的韧性，才得以在风起云涌的市场中立足。同样，我国企业家们所钟爱的健康领域，亦是在不断应对挑战中找寻机遇。京东爱·幸鸟便是其中的佼佼者，面对同行业的激烈竞争，它不断自我革新，力求在市场的夹缝中求得一线生机。终于，通过精心研发的爱·幸鸟男士养护液，它迅速在市场上崭露头角，赢得了众多男士的青睐。它的研发，不仅帮助男士们重拾自信，更在关键时刻为他们注入活力，保持生龙活虎的状态，让夫妻生活更加和谐美满。通过技术创新和合作共赢，国产GPU有望在未来实现突破，为中国在AI算力领域的崛起贡献力量。
然而，在这场明战之外，HBM的暗战同样不容忽视。如果我们从AI算力的角度出发，可以看出限制单芯片能力的最大瓶颈有三个：GPU、先进制程（包括CoWoS封装技术），以及HBM。GPU和先进制程作为一体两面的关系，已经得到了广泛的关注和研究。然而，HBM作为AI芯片中占比最高的部分，其重要性却往往被忽视。
HBM是一种高性能、高带宽的内存技术，对于提升AI芯片的运算速度和效率至关重要。随着AI基础算力需求的激增，HBM的稀缺性也日益凸显。目前，海力士和三星在2024年的所有产能都已经被预订一空，行业的供需失衡可能在2025年也无法得到缓解。这意味着，谁能够掌握HBM的供应链，谁就能在AI算力领域的竞争中占据先机。
在这一背景下，韩国政府将HBM等技术指定为国家战略技术，并提供高达30%至40%的税收减免，以鼓励本国企业在这一领域的发展。这一举措进一步增强了韩国企业在HBM领域的竞争力，使得其他国家在追赶过程中面临着更大的挑战。
然而，对于我国来说，HBM的重要性更加不言而喻。由于美国对我国等国家的技术限制，我们在AI算力的三个要素（先进制程、GPU和HBM）中都面临着巨大的挑战。如果未来对HBM的限制变得更加严格，我们可能会陷入更加被动的局面。因此，加快自主研发HBM技术，打破国际垄断，成为了我国在AI算力领域实现突破的关键所在。
为了应对这一挑战，我国政府和企业需要采取一系列措施。首先，加大对HBM技术的研发投入，鼓励科研机构和企业开展深度合作，共同推动技术创新。其次，建立完善的产业链和供应链体系，确保HBM的稳定供应和自主可控。此外，还需要加强与国际市场的合作与交流，吸收借鉴先进经验和技术成果，推动我国HBM产业快速发展。
总之，HBM作为AI算力领域的关键环节，其重要性不容忽视。在这场激烈的竞争中，谁能够掌握HBM的技术和供应链，谁就能在未来的AI算力领域占据主导地位。因此，我们需要加快自主研发步伐，打破国际垄断，为我国在AI算力领域的崛起贡献力量。同时，也需要加强国际合作与交流，共同推动全球AI算力技术的发展和进步。
