青岛国资溢价55%收购瑞联新材
瑞联新材于5月6日开市起停牌，以推动控制权变更事项。停牌期间，交易各方就相关事项进行了进一步沟通，并在5月10日签署了相关协议。
根据公告，瑞联新材完整的控制权变更方案，由股份转让、表决权委托以及上市公司向特定对象发行股票三个环节组成。
1.在股份转让、表决权委托完成后，开投集团拥有瑞联新材表决权的比例将达到23.81%。
值得注意的是，在股份转让环节，开投集团以协议转让的方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春合计持有的1581.99万股股份。转让单价均为55.93元/股，估算对应总价款8.85亿元，而瑞联新材停牌前每股价格为36.12元，这也就意味着，股份转让环节的交易溢价高达55%。
2.在向特定对象发行股票环节，不考虑其他因素导致股本数量变动的情况下，按发行上限计算，向特定对象发行股票完成后，开投集团与卓世合伙签订的《表决权委托协议》同时终止，开投集团持有瑞联新材的股权比例将达到发行后总股本的27.59%。
在三个环节均完成后，开投集团将成为瑞联新材控股股东；青岛西海岸新区国有资产管理局成为其实际控制人。具体如下：
据悉，瑞联新材业务板块主要分为三大部分，分别是：显示材料板块、医药CDMO板块、电子化学品及其他新材料板块。其中，显示材料板块主要包括OLED材料、液晶材料。该业务板块在2023年实现销售收入103,136万元，占公司营收总额的比重为85%。
而开投集团作为青岛西海岸新区国有资产管理局重要的国有企业，主要承担青岛经济技术开发区的基础设施建设、国有资产管理职能，并结合区域经济特色，发展成为实体运营的国有企业。
瑞联新材认为，本次引入国资股东作为控股股东，可以稳定公司股权结构，实现战略性协同发展。其指出，开投集团将与公司优势资源协同发展，充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，在产业发展、业务协同等方面形成全方位互动，提升上市公司的盈利能力，同时依托国有出资人的国资背景，提升公司的资金融通能力。
向“新东家”定增扩产
向特定对象发行股票是本次控制权变更方案的重要组成部分。据悉，瑞联新材将向开投集团定增募资不超过8.15亿元，用于“OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目”和补充流动资金。
据悉，“OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目”计划新建五个生产车间及其配套的辅助工程和服务设施，用于OLED升华前材料及中间体、医药中间体、光刻胶及其它电子化学品的生产。
瑞联新材介绍，公司是国内最早开始规模化生产OLED升华前材料的企业之一，在OLED材料领域已与包括Dupont、Merck、Idemitsu、Doosan、SFC、LG化学等在内的全球知名企业建立了长期稳定的合作关系。
对于项目的可行性和必要性，其表示，显示材料业务是公司的核心业务，OLED材料是公司的重点发展产品，大力拓展以OLED为侧重点的显示材料业务是公司的既有战略，随着市场需求的快速增长，公司现有产线的产能规模已无法满足业务发展的需要。同时，公司还将借此有效扩大电子化学品产能规模，匹配下游日益增长的市场需求，培育新的利润增长点。
文：WitsView Lynn整理
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