重磅出手, 叫停制造业内卷!

多哥才是2024-05-09 07:05:58  57

5月8日工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%,上一年度产能利用率不低于50%,并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。

具体工艺细节就不发了,大家也没兴趣看。 重点搞明白一件事,部委要淘汰落后产能了。 这些企业研发和产能利用率要求,对于前排企业来说,轻松达成。

但对于后排企业来说,就产能利用率一项就能卡死一大片。

目前很多锂电后排企业处于生产就亏钱,不生产就倒闭的困境,其实光伏也一样。

头部企业为了资金正常流转,亏钱也得生产。

但后排企业就可以把产能降低,或干脆屯着货,等价格复苏了再玩。

这样长期恶性竞争下去的结果是,行业集体亏损,本来可以卖到不错的价格的产品,为了活下去不得不陷入价格战泥潭。

如果说下游因此繁荣了,倒也不是坏事。

问题就在下游也因为恶性价格战,陷入观望。

和买房子者心态一样,变成等等党,毕竟越早买越亏,不如再等等。

这又反过来加剧了需求减少,行业更卷更难。

如果让市场自己淘汰产能,只是时间问题,但一地鸡毛过后,绑架的是地方政府和银行。

长痛不如短痛!当年钢铁供给侧改革就是同样的背景下的产物。

那不如趁着还没到越亏越多的时候,踩一下刹车,帮市场尽快出清落后产能,干预市场,减少最终损失!

这就是这个意见稿的出发点。

其实资本市场早就已经干预了。

一方面制造业的IPO已经大大减少,另外一方面定增扩产的审批越来越难,这都是在阻止资本无序竞争,进入恶性循环。 其实如宁德,隆基等头部企业,何尝不知道行业疯狂扩产的结果是行业同归于尽。但头部企业耗得起,活到最后的肯定是头部。后排企业赌的起,行业高光期,能赚多少是多少。 那现在就是后排企业退场的时刻了,工信部这意见稿相当于最后期限了。

出文件针对的就是后排企业,该停产了。

锂电已经出了,光伏估计也就快了。

引导产业出清,本来就是部委的职责。

当年最经典的案例就是钢铁供给侧改革后,钢企开始集体盈利,该合并就合并,做大做强。

其实券商合并,也是一样的逻辑,既然谁都不赚钱,何必如此卷呢。 说完了,这消息对锂电尤其是电池企业是直接利好。如四大电池:宁德时代/比亚迪/亿纬锂能/欣旺达 对锂电上游企业的影响靠后,但只要电池企业开始淘汰产能并购重组,那么上游也不必那么卷了,说不定也能回到正常的价格上。

中国用最卷的价格,出口给全世界最廉价的商品。

无意义的内卷价格战,实际上只是用自己的血汗,补贴了全球。

锂电早该出手了,希望光伏出清政策也尽快吧!

针对化工的环保行动也在路上,各行各业的出清,都利好头部,抓住这个时代机遇,干行业头部就完事!

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