余承东去职背后: 任正非想要的似乎不只是复兴

科技有所不为吖2024-05-04 13:55:22  107

智能手机的垃圾时间,与其刻舟求剑,不如主动求变;手机行业王者太容易变成亡者,华为以意外来做例外

文/智物

余承东去职华为消费者业务CEO,看到什么?

一,纯粹回到2018年手机业务盛世,重新在份额超越苹果,追赶三星,不是任正非和华为努力,着意追求的目标。华为如今的考验是,在解决芯片供应链难题的同时,能不能跨越从智能手机向智慧手机的转型?破除对竞价排名为核心的广告机模式的依赖,爬过数据烟囱,变成智慧服务?

刻舟求剑没有意义,与其在智能手机行业追求所谓的复兴和归来,不如直接埋葬这个行业,发明一个真正新手机。

那么 ,最会制造、卖广告载体的人,能不能尽快学会,去创造智慧服务的载体,还是不是最适合卖AI Phone的人?

二,AI时代,华为究竟是要做苹果,还是要做高通?究竟是要做英伟达,还是做特斯拉,还是兼而有之,赚尽生态利润。

在这个谱系当中,战将余承东,在哪里最合适?去卖光刻机,还是卖车BU部件。

余承东时代落幕了

三,苏霍伊对比洛马。华为究竟是要做苏霍伊,做展览、演习,还是做洛马,真的能在开放环境当中,赢下世界市场,华为需要什么样的世界级战将。

《智物》无意涉及人事因素以及其他传闻的混杂。几年前,当事人曾经与一位主要的国内同行相见于夤夜,谋求对自己国产操作系统的支持,酒酣耳热之际,他曾经当面提及自己的处境,表面风光之下,三位主要老板当中的两位,不喜欢自己,甚至是想拿掉自己。

但是,细审过去数年,大时代与大公司和大人物之间,斗而不破,相互成就。其沉浮主线,仍然是科技与产业的趋势,而非其他。

手机行业常青,但是,智能手机模式的巅峰不可追。两个被市场忽略的现象:在搜索、O2O之后,移动互联网再无创新,手机行业拿走了太多的利润,这个模式已经过于成熟了。孙正义折戟沉沙的背后,是行业、技术的瓶颈期。如今,大模型多模态的时代,会给硬件行业带来新的机遇,新的软件需要新的硬件平台。

智能手机模式进入垃圾时间。华为2018年的老对手们,疲态尽显,即使放任余承东在消费者业务,在手机市场任意发挥,天花板也已经变了,手机市场肯定回不到2014年、2018年的盛世。折叠屏这种产品,只能是智能手机最后的余韵,留给那些Ugly Winner。

有意思的事情是,《智物》曾经回顾过,手机市场每每机王都不能完成技术更新时的平滑演进,从国外的诺基亚、摩托罗拉到国内的TCL、天宇朗通,都是这样的故事,巅峰即是死局,份额马上变成包袱。华为如何做到例外?

华为的核心和领袖们,曾经做过一场昂贵、高效的试验。在2016年,在大模型时代前,就已经尝试了类似的方案,最早探路AI Phone——华为是整个移动互联网时代的looser,最有理由提出一个核心的命题,后移动互联网时代是什么?

但是,2016年的余承东,已经和小米、OV一样,成为了移动互联网型态的受益者,也就成为了AI phone生态的直接受害者,和直接的反对者。

意外的困局本来是例外的关键。供应链危机让王者突然归零,华为可以从新上路,最有能力和机会,去规划一台真正的新手机,AI为核心,放弃APP store,放弃手机广告,变成真正AI phone。

如今的鸿蒙生态当中,华为变身安卓APP搬运机,而不是创新者,先立后破,无可厚非。问题是,谁能自己揭下金手铐?小米、OV做不到的,华为可以吗?

就手机谈手机。将手机行业的流量王者调离一线,在AI转型的关键时刻,华为意外的人事调整显示,其并不留恋曾经的往昔,展露了曾经的手机王者成为例外的可能性。

作为车BU业务CEO,余承东会在这一领域有多大的空间吗?华为车BU的空间不大,即使是流量王者如余承东。当下,最知道怎么造车的人,最知道什么样的车是好车的公司不是华为,是特斯拉。全世界汽车同行,最想要的是特斯拉的系统,工艺,最好能再加上苹果的品牌和设计。

非战之过。在华为车BU的业务布局下,余承东的表现不会比他的前任王军更好。长安为首的投资者接手,会让局面变得更糟糕,只是增加一下从长安体系带来收入,可以迅速做大规模,仅此而已,内部的关联交易换不来真正的市场竞争力。

国产智能汽车体系的希望不是华为,是特斯拉的进一步开源和开放。马斯克提到有一家来自中国厂商洽谈FSD的授权,看起来不像是故弄玄虚。此路一开,才是真正的新时代的博世模式的开端。

余承东有机会做大赛力斯模式?问题是,如果车BU全系交付给新股东之后,会不会改变与赛力斯的代运营合作模式。

当下的华为,无论是汽车领域,还是手机领域,最需要的都是maker,而不只是saler。两相比较,还是华为手机生态系统更有说服力。何刚从王成录手中接掌鸿蒙,鸿蒙越来越像闭源iOS,华为看起来越来越像苹果。

真正的全系鸿蒙,以及海思芯片,还会一直是非卖品吗?作为新的消费者业务CEO,何刚是SmartPhone的守成之臣,还是AI Phone开疆拓土之帅?

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