浓雾弥漫在重庆上空，整个山城如同在一片混沌之中。一直到了早上10点多钟，太阳才在一片迷雾中露出头来。重庆机场的跑道，在阳光下闪着道道银色的光，两旁的草地上仍是一层白花花的水珠。
蒋介石乘坐的专机，从西安飞了过来。他在西安已得到了消息，宋子文在莫斯科和斯大林的谈判，遇到了严重的障碍。于是急急忙忙飞回了重庆。
一下飞机，蒋介石就立刻召开了高级官员会议，商讨对策。
宋子文在莫斯科也没闲着，他心里一直是火烧火燎的。第二天一大早，他先找到了蒋经国。
“经国，你是总统的外交特使，你是不是马上私下找斯大林谈一谈，有些话私下里好说一点。”
蒋经国想了想，实在是没有别的办法了，也只有这样了：“看来是很难说服他，不过总要试一试吧。”
送走了蒋经国，宋子文又派胡世泽去请美国驻苏大使哈里曼。好在哈里曼有点老关系，还是很给面子的，马上就来到了中国代表团的往所。
当哈里曼走进来的时候，宋子文好像见到了救星，上去拉住哈里曼的手说：“大使先生，这个时候美国应该出来，对雅尔塔会议提供正确的解释。”
“院长阁下，这件事，我们已经作了不少工作了，我们远东署给国务院写了报告，已经指出苏联的立场在很多方面与雅尔塔会议的协定不合。我刚刚收到国务院的答复。”
“国务院是怎样答复的？”宋子文感到有了一线希望。
哈里曼的脸上一副无可奈何的表情：“院长阁下是知道的，美国国务院刚刚改组，詹姆斯·弗·贝尔纳斯出任新的国务卿，他对远东问题很不了解。现在国务院的政策是尽量减少与苏联的磨擦。”
“这些我是知道的。”
“所以国务院认为，这是中苏之间的事，美国无可奉告。”
“无可奉告？”宋子文一下子像泄了气的皮球，顿时没了精神。美国人也怕斯大林！自从罗斯福死了之后，那斯大林就是老子天下第一了，杜鲁门是老太太手心里的柿子，软得不能再软了，邱吉尔也往后退了。他这时候当然没有想到，也不可能想到，世界上只有一个人自始至终，就不买斯大林的账，这个人就是毛泽东。
宋子文的脸上没了血色，他这时候已经预感到了，外蒙要是从谁的手里丢了，谁就是千古罪人，面对子孙后代，就是有一万张嘴，也说不清楚。
那边蒋经国在私下拜访斯大林，说拜访那是客气，实际上是象老子教训儿子一样，斯大林教导了蒋经国一番。
蒋经国面对毫无表情的斯大林，说道：“斯大林阁下，您在会谈时说，有的国家会入侵外蒙古，据我所知，无论中国还是日本，都没有力量去占领外蒙。”
斯大林笑了，好像是在笑蒋经国的无知：“除了这两个，难道没有第三个国家会这样做吗？”
“第三个国家？”
“如果这个大国从外蒙进攻苏联，会从中间一下子切断西伯利亚铁路，那就把苏联分割开了，苏联就完了······”
蒋经国有点听不明白了，他不得不直接了当地问斯大林了：“这个第三大国是谁？是美国吗？”
斯大林点了点头，非常肯定地说：“是的。”
这是明摆着的，斯大林没有说心里话，尽管后来许多的苏联历史学家，国外历史专家，都在异口同声地说，斯大林当时是这样想的。但是实际上，斯大林的这一手是完全针对中国的。沙皇已经占了中国一百多万平方公里的土地，列宁活着的时候说，要把这些土地无保留地还给中国，斯大林当然不会这样做。一旦外蒙独立，就等于在中国的长城上撕开了一道口子。从外蒙边境到中国的北京，就只有上千公里的路程，中苏如果发生了战争，苏联就可以很轻松地打到北京。实际上历史已经证明了这一点，从60年代中苏进入战争对峙时期，中国人民为此已经付出了巨大的代价。还有比历史更真实，更可信的吗？
蒋介石在他的公馆里踱来踱去，前思后想。斯大林已经把话说得再明白不过了，你们中国无力赶走日本人，只有依靠苏联，所以向苏联的要求让步，那是再合理不过的事了。斯大林还提出了一点，这一点对于蒋介石来说，等于吃了一颗定心丸，这一回可不再是道听途说了，而是斯大林红口白牙，当面对宋子文说的，中国共产党是不是真的共产党，那还是很值得怀疑的，苏联保证不给中国共产党一枪一弹，一个铜板。而且只承认国民党中央政府是中国的合法政府。这就消除了蒋介石的心头大患。你毛泽东再有本事，美国不支持你，苏联不支持你，就你那干巴巴的几条枪，打起内战来，国军就是以石击卵，共军安有不败之理。
想到这里蒋公嘿嘿地笑了，他好像已经看到了毛泽东的 末日，如此说来和斯大林的这个交易还是合算的，让出外蒙，换来的是自己稳稳当当的一国之君的地位，何乐而不为呢！
可是蒋先生聪明反被聪明误。美国、苏联是不支持毛泽东，可是中国的老百姓支持毛泽东，当蒋介石最得意的时候，中国的老百姓唱起了：“东方红，太阳升，中国出了个毛泽东······”毛泽东别的什么也没得着，就得了中国的民心，蒋介石什么都得了，就是没得着中国的民心。
蒋介石想好了，叫来了陈布雷。“布雷，你写一份电文，发给宋院长，越快越好。”陈布雷听蒋介石这么一说，心里马上就明白了，趴到桌子上提笔写了起来。
蒋介石的电报还没有到达莫斯科，但是斯大林已经等不及了，他派人告诉宋子文，中苏马上召开第3次会议。
7月7日下午11时，中苏举行了第3次会谈。在会谈一开始，宋子文就提出先不讨论外蒙问题。
斯大林这一次是真的发火了。他气呼呼地说：“不讨论外蒙独立问题，也就没有必要讨论中苏同盟条约。”
“斯大林阁下，因为关于外蒙问题，中国政府的意见还没有到，我不能作主。”
“你不能作主，你来干什么？”
宋子文也愣住了，我来干什么？不是你苏联叫我们来的吗，怎么又问我们来干什么呢。当然话不能这么说。他只好硬着头皮说：“我们的意见，给外蒙高度的自主权。”
斯大林马上反唇相讥：“你的意见是不现实的。”
宋子文也不让步：“从我国政府的观点出发，这样做是现实的。”
“但是告诉你，我们不能同意！”
“不管你们同意不同意，我接到的指示就是这样。”
“那我们的谈判就到此为止吧。”
宋子文说：“阁下没有理解我们的立场，我深表遗憾。”
斯大林仍是咄咄逼人：“阁下未能理解我们的立场，我也深感遗憾。我们到此为止吧。”
第3次会谈不欢而散，其实真要到此为止，对中国那是只有好处没有坏处。但是这时候蒋介石的电报到了莫斯科。
于是在第4次会谈中，中国代表即席释述了蒋介石的指令：
“中国政府今愿以最大之牺牲与诚意，寻求中苏关系根本之解决，扫除今后一切可能之纠纷与不快，籍获两国彻底之合作······中国最大之需要，为求领土主权及行政之完整，与国内真正之统一，对此有3个问题，切盼苏联政府给以充分之同情与援助，并给以具体而有决心之答复。问题如下：
一、东北领土主权及行政之完整······兹为中苏共同利益计，中国准备共同使用旅顺军港，大连辟为自由港，期限均为20年。至旅顺之行政管理权，则应属中国，以期中国在东北之主权行政真能完整。中东南路干线可与苏联共同经营，利润平均分配。至铁路所有权应属中国，铁路支线及铁路以外之事业，均不包括在共同经营范围之内，期限均为20年。
二、·····阿尔泰山脉，原属新疆，应仍为新疆之一部。
三、中国共产党有其军事及行政组织；因之，军令政令，未能全归统一，深盼苏联只对中央政府予以所有精神上与物质上之援助，苏联政府对中国之一切援助，应以中央政府为限。
外蒙，中国政府以外蒙问题既为中苏两国关系症结之所在，为中苏共同利益与永久和平计，愿于击败日本及上述3项由苏联政府接受之后准许外蒙独立······
外蒙区域范围，应以原疆界中国之旧地图为准。中国政府深望苏联政府能明了中国政府极大之牺牲与诚意，切实谅解，藉以获得两国久远之合作。”
听完了蒋介石的指令，斯大林的脸上露出了笑容：“这些条件，苏联政府是基本上同意的，当然这些我们可以以后再谈，我和莫洛托夫同志要去参加波茨坦会议，等开完那个会之后，我们再接着谈。”
宋子文说：“如果是这样的，我也回国一次，有些事还可以向中国政府报告一下。”
斯大林点了点头说：“你可以回去，但是我们谈过的这些条件，是不能改变的。”宋子文哑巴吃黄莲，有苦说不出来，他独自一人离开了谈判大厅，朝大门口慢慢走去。
