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1935年6月上旬，红一、红四方面军在四川懋功会师，红四方面军此时拥有八万人马，是中央红军主力的4倍。这样大的差距令红四方面军的指挥者张国焘不可避免地产生了骄傲的情绪。
为了解决两军会师后统一指挥、发生分歧的情况，6月29日，中央政治局常委会议上，张国焘被增补为中革军委副主席。
然而，这并未让张国焘满足，为了反对毛主席想要率领红四方军北上的目的，他将算盘打到了红一军团林彪和红三军团彭德怀的头上，想要分化他们与毛主席的关系，但没有成功。
此后一段时间里，中共中央和毛主席感受到了来自张国焘的压力，首先是中央派往红四方面军中的干部遭到了抵制，其次，红一和红四方面军之间的关系也被恶意曲解，最后是张国焘竟然伸手要权，这在党的历史上是前所未有的。
为了尽快促成红四方面北上，张闻天主动退让，提出将自己这个总书记的位子给他。但此举遭到了毛主席强烈反对。
后来的事实证明，毛主席在这一点上的做法是十分正确的，彭德怀也在后来说：“如果当时让给了张国焘总书记，那么，他在后来便能够利用总书记的名义召集会议，成立以后的伪中央，这些就都成合法的了。”
最终，经过反复权衡后，周总理让出了自己的总政委一职，张国焘如愿以偿地获得了自己想要的权利。但他却始终拒绝北上。
1935年8月初，红一和红四方面军混合，编成左右两路军北上，毛主席、张闻天、周恩来等率领中央机关和前敌指挥部随右路军行动；朱德、张国焘、刘伯承等率红军总司令部随左路军行动。
8月21日，右路军已经穿越了大草地，等待左路军到来。然而，张国焘却在这时向右路军的政委陈昌浩发去了电报，并命令他要“彻底地开展党内斗争”。
这样激烈的用词立即引起毛主席等人的重视。于是，毛主席当即下令红一、红三军和军委纵队先行北上。
由于右路军中有张国焘的嫡系部队，为了防止意外发生，毛主席等人决定瞒着他们秘密北上。
第二天，陈昌浩和徐向前才收到了毛主席等人北上的消息。红大教育长李特骑马追上毛主席，不解地问道：“张委员长已经下达了南下的命令，你们为什么坚持抗命北上？”
毛主席淡淡地说道：“历史终将证明，北上是正确的。”
就这样，红一和红四方面军在张国焘的固执己见之下“分道扬镳”了。同年9月，张国焘率领红四方面军南下，而这时，蒋介石已经集中了数十万兵力要“围剿”红军。
很快，为了贯彻张国焘南下的方针，红四方面同国民党展开了激烈血战，损失惨重。张国焘南下建立根据地的计划已经彻底失败了。
而在红四方面军处境艰难的情况下，红一方面已经抵达陕北，并先后取得了胜利。最终正如毛主席所说，红四方面也终于选择了北上，于1936年10月9日，抵达甘肃会宁，与红一方面军接应部队胜利会师。
张闻天每每回忆起那个秘密北上的夜晚，他总还是觉得心惊：如果不是毛主席英明果断，历史恐怕会被改写了。
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