1945 年 3月 16日，中国上海。蒙蒙的细雨笼罩着整个天空。马路上一片昏暗，行人稀少，不时有日军巡逻车驶过。路边的商店多数已经关门，只有几家专卖日货的商店还在招揽生意，但是门口却挤满了一堆堆的难民。
一辆黑色轿车穿过市中心，向郊区的上海机场驶去，在机场大门口，一名日本宪兵拦住了汽车。
“你们统统下来，检查的有！”一队宪兵将车里的4个中国人，推到了路边的一个小屋里。
他们中间的一个人拿出了自己的证件说：“我是中国特派代表缪斌，这是日本首相小矶先生的电报。”
宪兵队长吉田少佐接过电报看了看：“很好，缪斌先生，你可以上飞机了，他们3个人不行！”
“为什么?这3个人是我的随从！”缪斌说。
“这个的不行，只有你一个人可以去日本，这是上面的命令！”吉田少佐扳着脸说。
缪斌无奈地摇了摇头，一个人提着皮箱向飞机舱门走去，日本军用飞机在一阵巨大的轰鸣声中起飞了。缪斌靠在座椅上，长长地叹了一口气，显得疲惫不堪。他这次出使日本，据说是何应钦的指派，因为他与当时任拓务相的小矶有相识之交，所以派他出使日本，意欲谋求中日和解。此次日本之行是凶是吉，他可不知道。不过1946年5月 21 日，日本投降后，以汉奸罪处以他的死刑，他是无论如何也想不到的，否则恐怕他是不会自找死路的。
在此之前，驻上海的日本陆军已经知道了缪斌这次日本之行的目的，所以从中百般阻挠，不给提供飞机。有了小矶的紧急电报，这才允许缪斌一人只身前往日本。
飞机在茫茫的大洋上飞了10几个小时，顶着迷雾在日本东京机场徐徐降落。在机场迎接缪斌的是日本陆军次官柴山。缪斌在东京一家高级宾馆一连住了好几天，也没有什么人去看他。此时日本朝野仍是主战派占上风，到处都在叫喊宁为玉碎，不为瓦全，对于他这个中国的议和特使，根本就没有人放在眼里，更何况他又是马上就要垮台的小矶首相叫来的。
3月 21日，小矶首相在他的首相官邸，召开了最高战争指导会议。参加会议的有杉山陆相，重光外相，绪方国务相，木户内大臣，梅津参谋总长，柴山陆军次长等一大批日本要人。
“今天，请诸位来，是要讨论一下中国提出的和平条件。”听着小矶首相的话，与会者面面相觑，一言不发。杉山陆相甚至将脸扭到一边，摆出一副不屑一听的样子。其它人的反应也是冷冰冰的。
小矶清了清嗓子，干咳了两声，强打精神说道：“中国提出的条件是：
一、关于处理满洲问题，另行协商；
二、日本由中国全面撤兵；
三、重庆政府暂在南京设置看守政府，3个月内还都京;
四、前项看守政府由重庆系人员组织；
五、日本与美、英媾和。
诸位，就这些条件，发表意见吧。”
他用眼睛扫了一下在场的人。小矶首相的话音刚落，立刻引起了一片反对之声。
杉山陆相气冲冲地站了起来：“这些条件是不能接受的，日本是战胜国，中国是战败国，中国没有资格提出这些条件。目前中国问题除武力解决外，别无良策，日本朝野要相信陆军是有这个能力的。”
他的话还没有说完，重光外相傲气十足地打断了他的话：“现在还不是中国提和平条件的时候，在中日外交史上还没有这个先例，卑人也无意开这个先例，我意首相本人对此也应好自为之，不要做误国误民的事情。”
小矶首相本来对会议抱的希望就不大，看到这个激烈反对的场面，只好一言不发。
第二天，小矶首相单独召见了缪斌，一见面就哭丧着脸说：“中国提的这些条件，日本是不能接受的，是否可以通融一下?”
“通融是不可能的，这已经是最低条件了。”说着缪斌拿出了重庆的电报，只见上面有一行字：“前述5条绝不容变更。”
小矶不知所措地叹了一口气：“这样就很难办了。”他满脸愁容地思忖了一会：“不过还有一个办法，不妨可以试一下。”
“什么办法?”缪斌试探性地问道。
“启奏天皇，力求恩准。”小矶有气无力地说。
