本报记者孙文青
4月5日晚间，微创医疗发布公告称，为偿还2026年可换股债券未偿还款项（约4.48亿美元），公司与原贷款人订立可换股融资协议，原贷款人同意向公司提供本金总额为1.5亿美元，年利率为5.75%的美元可换股定期贷款融资，同时，原贷款人还享有进一步增加不超过5000万美元本金总额的弹性选择权，该选择权若获全部行使，原贷款人的贷款本金总额将达2亿美元。据悉，原贷款人A、原贷款人B及原贷款人C均为高瓴投资管理及控制。
倘若此次可换股融资款项获全部使用，微创医疗可换股融资所得款项净额（经扣除与获得可换股融资有关的费用及开支后）估计约为1.45亿美元（假设弹性选择权未获行使）或约1.95亿美元（假设弹性选择权获全部行使）。公司拟使用可换股融资的所得款项净额偿还2026年可换股债券项下的未偿还款项，支付融资文件项下或与之有关的所有费用、成本及开支，倘若支付上述款项后仍有可用可换股融资所得款项，将为集团的一般企业用途提供资金。
同时，公告显示，公司亦与多家金融机构沟通。公司预计将获得金融机构提供的超过3亿美元的信贷支持，用以偿还2026年可换股债券的所有未偿还款项。
根据微创医疗此前公布的2023年年报，公司拥有需在2024年6月到期赎回的本金额为4.48亿美元的可换股债券，以及需于2024年到期偿还的短期银行借款2.95亿美元。截至2023年末，公司现金及现金等价物为10.19亿美元。
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