大悦城控股2024年一期及二期中期票据成功发行, 第二期利率仅3.1%

大悦城控股集团股份有限公司（下称“大悦城控股”）50亿元中期票据正在按计划发行。据发行文件，早在2022年4月，中国银行间市场交易商协会同意接受大悦城控股中期票据注册，注册金额为50亿元。近日，大悦城控股在一周的时间里成功发行了2024年一期及二期中期票据，利率均低于市场同期水平，显示了大悦城控股低成本融资优势，展现了资本市场对大悦城控股的高度认可。

上海清算所官网显示，4月3日，大悦城控股（000031.SZ）成功发行了2024年度第二期中期票据。本期中票简称“24大悦城MTN002”，发行规模15亿元，票面利率3.10%，期限3+2年，缴款日为2024年4月3日，上市日流通日为4月7日。牵头主承销商为中信证券，联席主承销商为中国工商银行。

据悉，本期中票全场认购2.23倍。本次发行与上次仅相隔一周，在市场利率快速上行的情况下，逆势实现了利率降低、认购倍数上升，再次体现了投资人对大悦城控股的充分认可和大力支持。

一周前的3月28日，大悦城控股成功发行公司2024年度第一期中期票据。该期中期票据简称为“24大悦城MTN001”，代码为102400704，期限为3+2年，票面利率3.18%，起息日为2024年3月28日。债券计划发行总额为20亿元，实际发行总额20亿元。主承销商及簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。

据发行情况公告，大悦城控股发行2024年一期及二期中期票据，募集资金拟用于项目建设及偿还到期的债务融资工具。

业内人士认为，使用债务融资工具募集资金偿还到期债务和用于项目建设有利于优化公司债务结构，并逐步提高直接融资比例，改善融资结构。另一方面，成功发行低利率中期票据，不仅拓宽了中粮大悦城的融资渠道，降低了融资成本，也为其长期发展提供了有力的资金保障。

大悦城控股是是中粮集团旗下唯一的地产投资和管理平台，业务覆盖商业、住宅、产业地产、酒店、写字楼、长租公寓、物业服务等领域，布局北京、上海、深圳、成都、杭州、西安等30余个一、二线核心城市，总资产超2100亿元。

一直以来，大悦城控股坚持“双轮双核”的发展模式，其中“双轮”升级为开发+经营，不断巩固开发业务，大力提升经营能力，促进公司高质量发展；“双核”为产品+服务，持续提升产品力、服务力，从产业、城市、人民的需求出发，更好地服务于人民美好生活。