中新经纬10月18日电(罗琨实习生秦海齐)上交所官网信息显示，北京首都创业集团有限公司(下称首创集团)计划面向专业投资者公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券，拟分期发行，募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金、项目建设运营及其他法律法规允许的用途。
此次债券发行品种为小公募，10月11日项目状态更新为“已受理”。主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信证券。经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
对投资收益依赖较大
官网信息显示，首创集团是1995年由北京市政府办公厅、市计委、市财政局所属的17家“三产”企业重组而成。经过多年的发展，形成了以生态环保、城市发展、金融服务为主业，以文化体育为培育业务的“3+1”产业体系。截至2021年，集团拥有3家上市公司和1家新三板挂牌企业，职工人数3.6万余人，资产总额超4200亿元，连续多年位列中国企业500强。
2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，首创集团营业总收入分别为683.12亿元、578.22亿元、575.40亿元和243.14亿元，利润总额分别为71.53亿元、73.28亿元、58.19亿元及-4.84亿元。
首创集团利润对投资收益依赖较大，2021年、2022年、2023年及2024年1-6月，实现投资收益分别为38.07亿元、74.38亿元、114.32亿元和4.54亿元。
2024年1-6月，首创集团合并口径实现净利润-14.00亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-32.46亿元，主要系子公司地产板块出现亏损。
不过，募集说明书也提到，2023年以来，中央及各部委密集发布房地产调控政策，需求端，因城施策、“认房不认贷”、所得税退税优惠、降低首付比例、降低按揭贷款利率等一系列调整优化措施接连出台，促进刚需及置换改善需求入市；供给端，相关政策在不断出台，助力房企融资改善及房地产市场企稳。
在手货币资金超400亿元
募集说明书显示，2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，首创集团资产负债率分别为79.12%、78.93%、77.62%及77.30%，母公司报表口径的资产负债率分别为64.67%、60.51%、61.89%和60.57%。
2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，发行人流动负债分别为1583.33亿元、1629.53亿元、1426.21亿元和1250.34亿元，占总负债比重分别为47.25%、49.08%、45.82%和40.40%。
募集说明书称，发行人主营业务板块中环保产业板块和城市开发板块下的基础设施业务运营周期较长，项目投资回收较慢，流动负债占比较高，不利于公司财务结构稳定，发行人需要进一步调整债务结构匹配长期投资需求。
2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司流动比率分别为1.55、1.49、1.49及1.71，速动比率分别为0.80、0.79、0.87及1.07。募集说明书指出，目前，发行人的流动比率和速动比率依然保持在比较合理和稳定的状态，且公司货币资金规模较大，公司短期偿债能力较强，上述情形未对首都创业偿债能力产生重大不利影响。
财务数据显示，截至今年上半年，首创集团在手货币资金为401.05亿元。该公司货币资金由库存现金、银行存款以及其他货币资金组成，主要以银行存款为主。
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