得益于吉利银河E5、吉利星愿等新车上市,及股市大盘上涨,吉利汽车近两个月的股价涨幅达到60%,截至10月17日收盘报11.98港元/股。
中银国际也传达了看好态度,在近期一份研报中预测,吉利汽车在未来两年内的盈利水平将持续恢复,并有望超越上一轮盈利上升周期(2016至2018年)的利润高位,同时重申对吉利汽车的“买入”评级,目标价上调至19港元。
报告中指出,吉利汽车在新能源市场不断取得突破,同时其在燃油车市场的地位也在持续增强。这一双重优势使得该行对吉利汽车的未来盈利前景持乐观态度。
该行指出,凭借吉利极具成本竞争力的GEA平台推出的多款新能源产品,以及公司过去几年在NEV核心供应链积累的专业技能,预计银河(含几何)品牌2025年出货量有望翻番至90万辆或更高水平,且盈利能力有望大幅改观。
该行将吉利今明两年销量预测上调至211万及258万辆,净利润预测上调至86亿及115亿元人民币。目前吉利股价对应2025年10倍预期市盈率,该行认为当前估值尚未反映公司在新能源汽车转型的硕果和明年销量、盈利增长的确定性,预计银河品牌扭亏为盈和集团战略整合带来的潜在成本费用缩减,有望将推动估值盈利双升。
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