公司研究室IPO周报: 上市长跑八年毛戈平第五次递交招股书

公司研究2024-10-11 17:09:45  109

一、IPO动态

A股

10月10日,薄膜电容器企业胜业电气在北交所上会,顺利通过上会审议。

新股上市:

10月11日,强邦新材(001279) 、铜冠矿建(920019) 分别在深交所主板、北交所上市。

新股申购:

10月8日,托普云农(301556)在创业板进行申购。

10月11日,六九一二(301592)在创业板进行申购。

下周(10月14日—18日),苏州天脉(301626) 、新铝时代(301613) 将在创业板进行申购,拉普拉斯(688726)将在科创板进行申购。

港股

10月8日,地平线通过港交所聆讯。

10月9日,毛戈平再次向港交所更新招股书。

二、热点追踪

地平线已启动路演,港股IPO最多募集5亿美元

10月8日,地平线正式通过港交所上市聆讯,高盛、摩根士丹利和中信建投国际担任联席保荐人。

地平线于2015年7月正式成立,是一家高级辅助驾驶(ADAS)和高阶自动驾驶(AD)解决方案供应商。

今年3月,地平线向港交所递交招股书;8月,中国证监会公布地平线在境外发行上市的备案通知书。

2021年至2023年,地平线营收分别为4.67亿元、9.06亿元和15.52亿元,复合年增长率为82.3%;今年上半年,地平线营收9.35亿元,同比增长151.6%。

截至目前,地平线软硬一体的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解決方案已获得27家OEM(原始设备制造商)、42个OEM品牌采用,装备于290款车型。

2021年至2024年上半年,地平线分别产生亏损20.6亿元、87.2亿元、67.4亿元、51.0亿元。

此次IPO,地平线募集资金将用于加强其在智能驾驶领域的研发能力,包括高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案的核心技术开发。此外,资金还将用于扩大销售和市场推广等。

据外媒引述消息指,地平线目前已启动香港IPO预路演,拟集资最多5亿美元(约39亿港元)。(公司研究室)

奇瑞汽车拟来港上市,估值缩水至500亿人民币

据外媒引述消息指,奇瑞控股计划分拆旗下的奇瑞汽车来港上市,估值或高达71亿美元(约500亿元人民币),惟较去年底传出的1500亿元人民币,大幅缩减三分之二。

据外媒报道,奇瑞控股正跟投资银行磋商潜在上市计划,但由于计划尚处于早期阶段,规模及时间表等细节尚未敲定。早于去年底,已有传奇瑞汽车正筹划最快于今年上市,但当时上市地点为内地,并寻求1500亿元人民币的估值。奇瑞汽车为中国最后数间未上市的汽车制造商之一。

据奇瑞控股官网显示,该公司成立于1997年,从汽车制造业起家,至今业务遍布汽车、金融、地产、服务、智能化板块和零件业务,业务遍及约80个国家;第一大股东为芜湖市建设投资。至于奇瑞汽车据2022年年官方资料显示,其首3大股东为奇瑞控股、安徽省信用融资担保及芜湖市建设投资。(金融界)

上市长跑八年,毛戈平第五次递交招股书

10月9日,中国高端美妆集团毛戈平更新港股招股书,中金公司为独家保荐人。

值得注意的是,此前毛戈平已上市长跑7年,A股IPO多次受阻。

2016年12月,毛戈平首次递交A股招股说明书,2017年提交更新版本,2021年首发过会,但一直没有拿到批文,2023年再次更新招股书,拟募集11.21亿元。

2023年9月,因毛戈平发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,上交所中止毛戈平发行上市审核。2024年1月,毛戈平撤回A股发行上市申请,三个月后转战冲刺港交所上市。

业绩方面,2021年至2023年,毛戈平收入分别为15.77亿元、18.29亿元、28.86亿元。2024年上半年,公司收入19.72亿元,同比增长近41%。

2021年至2023年,毛戈平净利润分别为3.31亿元、3.52亿元以及6.63亿元。2024年上半年利润为4.93亿元,同比增长41%。

根据毛戈平的战略,拟将IPO募集的约25%用于扩大销售网络;约20%用于品牌建设活动;约15%用于海外扩张及收购;约10%用于加强生产及供应链能力;约9%用于增强产品设计及开发能力;约6%用于化妆艺术培训机构;约5%用于运营及信息基础设施数字化;约10%用作营运资金及一般公司用途。(澎湃新闻)

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