国信证券拟发行股份购买万和证券96.08%股份, 股票今日复牌

国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，002736）收购万和证券一案迎来阶段性进展。

2024年9月4日晚间，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，002736）发布发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟通过发行A股股份方式向深圳资本、鲲鹏投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控购买其合计持有的万和证券96.08%的股份。

不过，截至公告签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。交易完成后，万和证券将成为国信证券控股子公司，公司将充分利用双方资源，拓展业务布局，促进公司国际业务及创新业务的发展。

根据本次公告，国信证券股票将于2024年9月5日（星期四）开市起复牌。

随后，就市场关心的双方业务如何整合、万和证券的定位、人员以及资金如何安排方面，国信证券向澎湃新闻透露了更多的整合细节。

业务整合方面，国信证券表示，本次交易完成后，国信证券将凭借在管理能力、市场声誉、经营业务等方面的优势，充分利用上市公司在证券研究、产品开发、信息技术及风险控制等方面的经验，结合万和证券注册在海南自贸港的政策优势，对万和证券的资产管理、自营投资、投资银行、财富管理等业务条线进行专业化整合，将万和证券打造成海南自贸港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行。

万和证券定位方面，国信证券表示，本次交易完成后，万和证券将作为国信证券的控股子公司。“国信证券将利用万和证券注册在海南的优势，将万和证券打造成海南自由贸易港在跨境资产管理等特定业务领域具备行业领先地位的区域特色投行，实现国信证券国际业务与金融创新业务的快速发展。”国信证券说道。

万和证券人员方面，国信证券强调，将结合资产与业务整合情况，根据“人随资产走、人随业务走”的原则，在与员工充分沟通、尊重员工意愿的基础上，对万和证券各业务线条员工的所在机构、岗位进行调整，完成与业务调整配套的组织机构调整及人员调整。

“在资金安排上，参照监管要求，国信证券将对万和证券的财务预决算、绩效考核、薪酬管理纳入上市公司管理，对万和证券的会计核算体系、财务管理体系和内部控制体系进行管理和优化，提升其财务核算及管理能力。”国信证券最后说道。

万和证券官网资料显示，2002年1月18日，经中国证监会批准，由深圳市财政金融服务中心、海口市财政办公用品服务公司、成都市财盛资产管理中心共同组建的万和证券经纪有限公司在海南省海口市注册成立，2016年7月公司完成股份制改造，变更为万和证券股份有限公司。截至目前，万和证券目前拥有27家分公司、25家营业部。

国信证券的前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。截至2023年12月末，注册资本96.12亿元；员工总数超过1.2万人；在全国117个城市和地区共设有57家分公司、181家营业部。

8月23日晚，国信证券发布公告，2024年上半年公司实现营业总收入为77.57亿元，同比下降5.49%；归属于上市公司股东的净利润为31.39亿元，同比下降12.56%；基本每股收益0.26元。