1、新版《光伏规范条件》发布，有效促进行业转型升级
2024年7月9日，工信部电子司发布了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）。新版《规范条件》主要有六方面修订，一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。《规范条件》2013年首次发布，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订。截至2023年年底，累计公告了十二批共329家光伏行业规范企业名单，涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，有效促进了行业转型升级和健康发展。
规范条件（2024年）征求意见稿较21年版本变化对照表
分类 | 具体要求 | 2021版 | 2024版 |
生产布局和项目设立 | 最低资本金比例 | 多晶硅制造项目最低资本金比例为30%其他光伏制造项目最低资本金比例为20% | 最低资本金比例为30%。 |
工艺技术：现有项目要求 | 硅片少子寿命 | P型单晶硅片不低于50μs；N型单晶硅片不低于500μs | P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于800μs；异质结用N型硅片不低于500μs |
电池片平均转换效率 | 多晶硅电池不低于19%；单晶电池不低于22.5% | 多晶硅电池不低于21.4%；P型单晶电池不低于23.2%；N型单晶电池不低于25% | |
组件平均转换效率 | 多晶硅组件不低于17%；单晶硅组件不低于19.6% | 多晶硅组件不低于19.4%；P型单晶硅组件21.2%；N型单晶硅组件22.3% | |
工艺技术：新建和改扩建项目要求 | 硅片少子寿命及氧含量 | P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于700μs；碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。 | P型单晶硅片不低于90μs；N型单晶硅片不低于1000μs；碳、氧含量分别小于1ppma和12ppma；异质结用N型硅片不低于700μs，碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。 |
电池片平均转换效率 | 多晶硅电池不低于20.5%；单晶硅电池不低于23% | 多晶硅电池不低于21.7%；P型单晶硅电池不低于23.7%；N型单晶硅电池不低于26% | |
组件平均转换效率 | 多晶硅组件不低于18.4%；单晶硅组件不低于20% | 多晶硅组件不低于19.7%；P型单晶硅组件不低于21.8%；N型单晶硅组件不低于23.1% | |
组件衰减率 | 晶硅组件 | 首年不高于2.5%，后续每年不高于0.6%，25年内不高于17%； | P型组件首年不高于2%，后续每年不高于；0.55%，25年内不高于15%；；N型组件首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11% |
薄膜组件 | 首年不高于5%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于15% | 首年不高于4%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于14% | |
非金属材料燃烧性能 | / | 无 | / |
外形尺寸 | / | 无 | 鼓励晶硅组件外形尺寸满足相关标准要求 |
资源综合利用及能耗 | 多晶硅电耗 | 现有项目还原电耗小于60干瓦时/千克，综合电耗小于80干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于50干瓦时/千克，综合电耗小于70干瓦时/千克 | 现有项目还原电耗小于46干瓦时/千克，综合；电耗小于60干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57干瓦时/千克 |
硅棒综合电耗 | 现有项目平均综合电耗小于30千瓦时/千克；新建和改扩建项目小于28干瓦时/千克。 | 现有项目平均综合电耗小于26干瓦时/千克；新建和改扩建项目小于23干瓦时/千克。 | |
硅片综合电耗 | 现有项目平均综合电耗小于20万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于15万干瓦时/百万片 | 现有项目平均综合电耗小于10万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于8万千瓦时/百万片 | |
电池综合电耗 | 小于8万干瓦时/MWp。 | P型电池小于5万千瓦时/MWp；N型电池小于7万千瓦时/MWp | |
组件综合电耗 | 晶硅组件小于4万千瓦时/MWp；薄膜组件小于50万干瓦时/MWp | 晶硅组件小于2.5万千瓦时/MWp；薄膜组件小于40万干瓦时/MWp | |
多晶硅水重复利用率 | 不低于95%； | 不低于98%； | |
硅片水耗 | 低于1300吨/百万片； | 低于900吨/百万片； | |
电池片水耗 | P型项目低于750吨/MWp；N型项目低于900吨/MWp。 | P型项目低于400吨/MWp；N型项目低于600吨/MWp | |
环境保护 | 碳足迹相关描述 | 鼓励企业通过ISO14001环境管理体系认证、ISO14064温室气体核证、PAS2050/ISO/TS14067碳足迹认证。 | 企业应依据有关政策及标准，开展光伏产品碳；足迹核算。鼓励企业通过GB/T24000环境管理体系认证、GB/T23331能源管理体系认证、ISO14064温室气体核证、碳足迹认证，开展ESG信息披露工作。 |
质量管理 | 组件质保 | 工艺及材料质保期不少于10年 | 工艺及材料质保期不少于12年 |
知识产权保护 | / | 无 | 具有应用于主营业务并实现产业化的核心专利，研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行为 |
根据观研报告网发布的《中国?????光伏??行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，规范条件对新建和改扩建光伏项目的最低资本金比例统一调整为30%，较2021年版本要求有所提高，通过约束新增产能的资金杠杆来控制新增产能规模。
《规范条件》对现有项目工艺要求普遍提高，有助于促进现有产线使用高品质原材料，生产高质量产品，对应价格也会有所提升，以此来扭转当下低价竞争的态势。
光伏组件企业主流产品转换效率梯级分布（单位：W）
产品名称 | 指标 | 功率/效率 | 功率/效率 | 功率/效率 | 功率/效率 | 功率/效率 | 功率/效率 |
隆基 Hi-MO6max极智家 | 最大功率 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 |
转换效率 | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.1% | 23.30% | |
通威 N型66半片 | 最大功率 | 605 | 610 | 615 | 620 | 625 | / |
转换效率 | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.1% | / | |
晶科 N型72半片 | 最大功率 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
转换效率 | 22.5% | 22.7% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.4% | |
天合 至尊N型66半片 | 最大功率 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
转换效率 | 22.1% | 22.3% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | |
晶澳 deepblue4.0 | 最大功率 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 |
转换效率 | 22.0% | 22.2% | 22.4% | 22.5% | 22.7% | 22.9% | |
阿特斯 TOPBiHiKu7 | 最大功率 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
转换效率 | 21.9% | 22.1% | 22.3% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | |
中能创 大能系列HJT无主栅组件 | 最大功率 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
转换效率 | 22.0% | 22.2% | 22.4% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | |
爱旭 ABC彗星系列 | 最大功率 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
转换效率 | 24.0% | 24.2% | 24.4% | 24.6% | 24.8% | 25.0% | |
一道 DAS-DH156NA | 最大功率 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 |
转换效率 | 22.2% | 22.4% | 22.5% | 22.7% | 22.9% | 23.1% |
2、光伏需求多点开花，新兴市场需求高增
随着全球对环境问题的关注和对可持续发展的追求，光伏作为清洁能源的重要组成部分，正受到越来越多国家的重视。据欧洲光伏产业协会（SPE），2021/2022/2023年全球GW级光伏装机市场数量分别为17/28/31个，预计2024年有望进一步增加至37个，全球光伏市场呈现多点开花趋势。
从我国组件出口地区分布看，2024年以来，亚太、中东地区占比快速提升，亚太、中东地区占比分别从2023年的26%/7%上升至31%/12%。
分国家看，2023年起光伏需求多点开花，新兴市场呈现“东边不亮西边亮”的状态。2022年地缘政治因素导致欧洲需求爆发，2023年下半年起欧洲组件出口量走弱，但随着组件价格下降带动光伏经济性提升，除欧洲外多个地区需求爆发。据盖锡咨询，2023年我国组件出口的主要地区中，沙特阿拉伯、巴基斯坦、南非、乌兹别克斯坦等国家出口量8.2/4.9/3.9/2.6GW，同比增速达646% /55%/ 201%/3588%，中东、南亚、非洲地区需求快速增长。
2024年以来，中东、南亚地区需求仍维持较高增速，虽以南非为代表的非洲地区需求增速有所放缓，但印度、阿联酋、阿曼等中亚及南亚国家需求高增，2024年1-5月印度/巴基斯坦/沙特组件出口量同比增速达312%/383%/321%，组件出口量分别为7.4/7.2/6.2GW，阿联酋、乌兹别克斯坦、阿曼等地区出口量也超过1GW，组件出口分布呈现“东边不亮西边亮”的状态。
新兴市场地区通常具备充足的光照资源以及更低的建设成本，部分地区因缺电、电网建设不足等导致电价较高，近年来光伏系统成本下降提高光伏项目经济性，叠加政策端支持，光伏需求有望快速增长。
在光储系统成本大幅下降的背景下，预计光伏装机区域分布将持续多元化，中国、欧洲、美国三大传统市场因体量较大装机增速将逐渐放缓，而中东、中亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区因能源转型、资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长，这部分新兴市场需求有望呈现“东边不亮西边亮”的状态，带动光伏装机需求持续增长。
新兴市场代表地区光伏发展情况
地区 | 代表国家 | 能源结构 | 光伏渗透率 | 光照资源 | 电价 | 前期影响光伏发展的因素 | 催化因素 |
中东 | 沙特、阿联酋、阿曼 | 化石能源为主 | 很低 | 很充足 | 较低 | 能源价格较低 | 电力需求提升，政府能源转型诉求 |
中亚 | 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦 | 化石能源为主 | 很低 | 充足 | 较低 | 能源价格较低、电力基础设施较差、资金限制 | 政府能源转型诉求，一带一路推进 |
塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 | 水资源充足 | 很低 | 充足 | 较低 | |||
非洲 | 南非 | 煤炭发电占比较高 | 较低 | 很充足 | 高 | / | 间歇性限电推高电价、政府简化行政流程与改善电网 |
南亚 | 巴基斯坦 | 化石能源为主 | 很低 | 充足 | 高 | 建设审批程序较久、电价不具吸引力、初始投资过高 | 电价上张 |
拉丁美洲 | 巴西 | 水电占比较高，化石能源缺口 | 较低 | 充足 | 高 | / | 降息、电价上涨 |
墨西哥 | 化石能源为主 | 较低 | 充足 | 高 | 2018年上任的洛佩斯政府坚定推行化石能源战略 | 2024年6月，能源工程博士辛鲍姆当选墨西哥总统 | |
南亚 | 印度 | 煤炭发电占比较高 | 较低 | 充足 | 高 | / | 政府能源转型诉求 |
