排名座次不过是过眼云烟，持续夯实自身核心竞争力、构建可持续、高质量的发展之道才是关键。
转眼间，2024年中报季如约启幕。
从银行间市场来看，目前包括兴业银行、平安银行、浦发银行、南京银行、江苏银行等在内的多家银行均已披露了其2024年上半年成绩单。
整体来看，营收方面，上述三家股份行中只有兴业银行同比上涨，涨幅为1.8%；平安银行营收同比则下降了12.95%；江苏银行、南京银行均同比上涨，涨幅分别为7.16%、7.87%。
盈利方面，已披露中报数据的三家股份行中，浦发银行涨幅最高，报告期内净利润同比增长15.71%；江苏银行、南京银行的净利润同比分别增长了10.13%、8.53%。
而在关注上市股份行以及城商行数据的同时，[科技金融说]还特别统计了目前已经披露半年报数据的北京农村商业银行（下称“北京农商行”）以及上海农村商业银行（下称“上海农商行”）。从中能够看到，北京农商行多项数据完败上海农商行。
不过，又可以说明什么？
01
资产方面，截至2024年6月底，上海农商行的总资产为1.45万亿，北京农商行则为1.26万亿，后者落后前者2000多亿。
经营方面，截至2024年上半年，上海农商行营收虽然同比微降了0.11%至139.17亿元，但依旧远远高于北京农商行的90.5亿元。另外，上海农商行实现净利润71.43亿元，也远超北京农商行的42.09亿元。
近年来备受关注净息差方面，据上海农商行2024年中报披露，今年上半年该行净息差为1.56%，和去年同期的1.72%相比下降了0.16个百分点，前年同期则为1.87%。
北京农商行2024年中报中没有披露净息差数据。不过据联合资信评估发布的2024年北京农商行跟踪评级报告显示，2023年末该行净息差为1.07%，2021年末、2022年末其净息差分别为1.36%和1.22%。而上海农商行2021年末、2022年末、2023年末的净息差则分别为1.86%、1.83%、1.67%，整体皆远远领先于北京农商行。
资产质量方面，上海农商行历年半年报显示，2022年上半年-2024年上半年的不良率分别为0.96%、0.95%、0.97%，基本持平；拨备覆盖率分别为433.10%、432.08%、372.42%，2024年上半年同比下降了59.66个百分点。
北京农商行半年报中没有披露不良率的数据。不过据联合资信评估发布的2024年北京农商行跟踪评级报告显示，该行2022年末、2023年末的不良率分别为1.06%、1.12%；拨备覆盖率分别为310.97%、275.32%。另今年上半年北京农商行的拨备覆盖率为305.51%。
国家金融监管总局发布的商业银行主要指标分机构类情况表显示，去年四季度，农村商业银行的不良贷款率平均值为3.34%,拨备覆盖率平均值为134.37%；今年二季度，农村商业银行的不良贷款率平均值为3.14%，拨备覆盖率平均值为143.14%。由此可见，上海农商行、北京农商行的不良率和拨备覆盖率皆优于同期全国农商行水平，不过二者对比来看，前者依然优于后者。
02
整体来看，虽然北京农商行的各项数据都弱于上海农商行，但是如若追溯之前的数据则可以看到，上海农商行也有它需要考虑的问题。
其一，上海农商行2024年中期的营收和归母净利润增幅则有放缓迹象。数据显示，2022上半年-2023年上半年，沪农商行的营业总收入同比增长率分别为7.03%、7.93%，归属于母公司所有者的净利润同比增长率分别为14.25%、18.47%，而在2024年上半年，其营收和归母净利润的同比增幅则分别为0.23%、0.62%。可以说，上海农商行2024年中期营收与归母净利润增速是上市以来表现较差的一年。
其二，净息差虽然远高于北京农商行，也接近商业银行平均数据（2024年上半年，商业银行净息差为1.54%），但整体来看上海农商行的净息差也是逐步下滑的态势，还需持续加大业务调整以逐步实现息差企稳。
其三，信用卡业务规模大幅度萎缩。2024年上半年，上海农商行的信用卡余额为28.84亿元，和2022年同期的84.19亿元相比，两年来降幅惊人。
当然，信用卡规模萎缩，不只是上海农商行所面临的难题。囿于行业环境变化等因素，这也是银行业所面临的共同挑战。
另值得惊喜的是，虽然面临诸多难题，上海农商行出手还是较为“阔绰”的。其近期披露的中期分红方案显示，对普通股每10股派发现金股利人民币2.39元(含税)，现金分红率从30.1%大幅提升至33.07%。
03
回到北京农商行的现状来看，2024年其经营表现相较近几年还是可圈可点的。
2022年-2023年中期财报显示，北京农商行的营收增速分别为0.51%、-4.51%，而2024年上半年这一数据则为15.48%。在行业营收收窄的背景下，这一增幅还是较为可观的。
“家家都有本难念的经”。对于北京农商行来说，除了业务经营等方面的内在问题，当前最大挑战则是冲击IPO。毕竟，在资产规模超万亿的4家农商行中，只有北京农商银行尚未上市。
今年6月18日，北京农商行迎来新任党委书记、董事长——原华夏银行行长关文杰接任。
作为一名“银行老将”，曾长期供职于建设银行、华夏银行的关文杰，对于数字金融和银行业数字化转型有着独到的见解。比如，在5月29日“数聚新朝——朝阳国际数据要素生态大会”上，关文杰曾讲道，“过去30年，经济社会发展发生了重大变化，比如说过去我们有电算化时代、信息化时代，现在又进入到数字化时代，但是在这三个时代中，商业银行的信贷技术没有发生代际的变革，这就是我们（行业）现在遇到的新课题。银行业需要紧跟时代步伐，实现授信技术突破。”
8月6日，北京农商行发布了2024年社招公告。从中可以看到，北京农商行此次招募涉及总行、分支行多个岗位，合计招募25个岗位、62名人员，信息科技相关部门岗位占比颇高。
所以，结合关文杰的一些观以及社招动作，是不是意味着北京农商行接下来将进入数字化转型的集中攻坚期？那么，这一系列动作又是否能够推动北京农商行持续高质量发展、并进一步推动IPO进程？
这是新任班子的挑战，也是机遇。
结语
天下熙攘，皆为利往。同业之间，竞争更甚。
排名座次不过是过眼云烟，持续夯实自身核心竞争力、构建符合自身实际的可持续、高质量的发展之道才是关键。
风云变幻，期待两家农商行更亮眼的表现。
