机会前瞻
无人配送:美股 serve Robotics 盘前大涨
◇驱动:2024年8月14日盘后，美股ServeRobotics盘前涨幅超35%，其是英伟达投资末端配送机器人公司。
◇Serve Robotics:公司机器人最高速度为每小时7英里，适应城市复杂路况，电池续航一整天且配送失败率极低，公司可以通过广告和数据服务等提高运营盈利，目前在洛杉矶实现了超过5万次的配送服务，完成率高达99.94%。
◇市场规模:根据内部数据和市场研究,机器人和无人机配送市场预计到2030年将达到4500亿,随着配送需求的持续增长，特别是在食品配送领域，机器人配送的市场潜力巨大相关公司:
星网宇达:为美团无人配送车提供惯导部件;
凯发电气:轨道交通领域自动化系统:
AI 眼镜:苹果正在研发廉价版 Apple vision
◇驱动:据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版 Vision Pro。与此同时，今年国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期。苹果VisionProducts Group团队正在开发三类智能眼镜产品，包括平价版 AppleVision、第二代AppleVisionPro 和一款类似 RaybanMcta的智能眼镜。大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速 AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“真 AR 眼镜”。
相关公司:
硕贝德、卓翼科技、佳禾智能、佳创视讯、丝路视觉
大涨分析
硕贝德:AR/VR
◇驱动:公司是北美 AR/VR品牌厂商的核心天线及散热器件供应商，现已批量出货;此外公司还与国内外数家主流 VR/AR 厂商有产品合作。公司为国产5G基站振子核心供应商，供应华为5G宏基站天线振子。公司天线产品可应用于智能终端、5G基站、智能汽车、可穿戴等领域。公司具备 5.5G的相关产品或技术,此前为华为 Mate 20Pro、5G 版供应手机天线。
名臣健康:小游戏
◇驱动:国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，游戏方面提及支持电子竞技发展，提升网络游戏质量。2024年8月5日盘后互动，公司几款小游戏推出以来广受玩家们的喜爱，《几何王国》目前在微信平台畅销榜上位列Top20之内。公司初步构建了国内少有的针对具体XR产业服务经验的团队，该团队已积累了为元宇宙XR全产业链上500多家核心硬件、内容、应用企业及其从业者的服务经验，其中也包括了为近百家链主型头部企业提供产业服务的经验。
?凯撒文化:AR/VR 游戏
◇驱动:在 AR/VR 领域积极开展相关项目，多领域多空间的进行VR探索，公司与国内领先的线下大空间移动 VR 平台--沉浸世界达成了深度战略合作，双方合作的线下 VR旗舰店(深圳)已正式落地。公司长期持续跟踪AI技术革命在游戏领域中的运用，并建立有专门的技术团队。有意将游戏产品与AI相结合，将新技术嵌入从生产到完成最终产品一系列研发流程中。新品《矩阵临界:失控边缘》2024年上线，其后续发行的《镇魂街:破晓》等产品。
市场传言
川润股份:传日准备推出新芯片，挑战Nvidia。公司液冷、温控技术及产品可应用于服务器机房、数据中心，液冷业务已经持续获得国际国内客户订单并交付。
◇茂莱光学:在互动平台表示，公司成功研制了人眼仿生光学系统，与多家全球AR/VR企业建立合作，针对研发和生产阶段的不同需求，提供相应的方案。公司研制的AR/VR光学测试模组及光学检测设备已应用于从预研试制到成品检测的生产链条大部分环节。
◇创维数字:在互动平台表示，创维 A1是创维 XR推出的首款 AR眼镜，定位超清超轻，在画质上搭载 Micr0-OLED屏，1080P高清显示，54PPD高配角分辨率，4496PPI，90Hz刷新率，为用户呈现等效6米的172寸大屏，畅享私人巨幕影院，画面显示效果突出，同时支持0-500”近视屈光度调节，对近视用户更友好，并且还支持外挂镜片，量身定制。在便携性方面，A1重量在75g内，足够小巧便携，佩舒适轻盈。内容上，A1搭配便携智能终端魔盒，拥有 GoogleTV生态，海量影音一应俱全。此外，A1可直连USB-TypeC接口DP输出设备，畅享高清大屏观影、游戏、办公等，目前面向海外市场。XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及Alglasses 等产品。
◇城地香江:盘后公告，8月13日，中国通服招采门户发布了《中通服设计院承揽中国电信江北数据中心(仪征园区)2024年算力基础设施建维服务项目单一来源采购公示》，确定公司全资子公司香江系统工程有限公司为中国电信江北数据中心(仪征园区)2024年算力基础设施建维服务项目(简称“中国电信江北 2024 算力项目”)的单一来源采购供应商，采购预算 15 亿元(含税)。
凯发电气:在互动平台表示，公司自主研发的基于行车指挥的城市轨道交通综合自动化系统可部署于云平台，并与轨道信号系统深度集成，采用“云轨车”业务协同模式，实现列车无人驾驶和全自动运行，相关产品已在国内多条轨道交通线路应用，
歌尔股份:盘后公告，2024年上半年实现营业收入403.82亿元，同比下降10.60%;实现归母净利润 12.25 亿元，同比增长190.44%。
瑞华泰:在互动平台表示，公司的光学级CPI薄膜在大屏折叠、三折、卷曲形态的柔性屏领域具有优势。公司与华为共同申请了相关发明专利，但由于产品属于材料的天花板商业化进程受多种因素影响，推进时间存在不确定性。目前公司有其他产品应用于华为及荣耀已发售的折叠屏产品，但占公司产品比重较小，未发售产品公司无法确定
四川成渝:盘后公告，公司筹划以发行A股股份及支付现金方式购买蜀道创新投资发展有限公司持有的湖北荆宜高速公路有限公司85%股权。公司股票已于2024年8月1日停牌，并于8月15日复牌。
