久期财经讯,山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd,简称“山东泉汇产业发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:山东泉汇产业发展有限公司
担保人:济南章丘控股集团有限公司(Jinan Zhangqiu Holding Group Co., Ltd)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.95%
交割日:2024年8月9日
到期日:2027年8月9日
资金用途:用于项目建设和补充运营资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:100%
联席全球协调人:中诚国际证券、海通国际、普伦国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人:浦发银行香港分行、申万宏源香港、国泰证券香港、兴证国际、信亨证券、天风国际、同一证券、东方汇财、马林资本、创陞证券、高山证券、华泰国际、圆通环球证券、英皇证券、中泰国际、丰裕达资本、启利资本
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