「宏观经济」
1、PMI：据国家统计局，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月略降0.1个百分点，制造业景气度基本稳定。7月份非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.3个百分点，仍高于临界点。
「宏调政策」
1、财政部：将加大政策实施力度，更好发挥政府投资带动放大效应，推动经济持续回升向好。
2、商务部、海关总署、中央军委装备发展部：发布关于优化调整无人机出口管制措施的公告，定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。
3、国务院：7月31日，国务院正式发布《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出了新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动城市更新和安全韧性提升行动等4项重大行动、19项重点任务及有关政策措施。计划提出，经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。
「市场动向」
1、A股：7月31日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复2900点。截至收盘，沪指涨2.06%，深成指涨3.37%，创业板指涨3.51%。总体上个股涨多跌少，全市场超5000只个股上涨。沪深两市今日成交额9033亿，较上个交易日放量3038亿。盘面上，券商及金融股集体爆发，华鑫股份、天风证券、太平洋、锦龙股份、财富趋势等涨停。机器人概念股震荡走强，天奇股份、雷赛智能、鸣志电器、柯力传感等涨停。医药股震荡反弹，香雪制药、昭衍新药、百花医药涨停。低空经济概念股午后异动，四川九洲、上工申贝、宗申动力涨停。板块方面，人形机器人、证券、多元金融、创新药等板块涨幅居前，无下跌板块。
2、维生素：7月31日国内维生素A市场价格大涨27.55%，达到125元/千克。主流厂家持续停签停报，经销商市场惜售情绪浓厚。
3、日元：31日，日元汇率升至4个月以来新高，美元对日元触及150关口。日本央行宣布将0%至01%的政策利率上调至0.25%左右，并公布了详细缩表计划。
「政策驱动」
1、国家药监局：7月30日，国家药监局党组书记、局长李利主持召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批改革工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。
「行业风向」
1、无线充电：据报道，近日，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）与大众汽车集团合作成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。
2、脑机接口：7月31日消息，脑机接口公司Synchron发布公告，渐冻症患者成功使用意念控制苹果VisionPro。据悉，借助脑机接口可以控制VisionPro上的光标玩纸牌、观看AppleTV和发送短信，且无需使用双手。目前Synchron正在准备更大规模的临床研究，扩大这项技术的应用范围。
3、低空经济：7月31日，贵州省政府新闻办召开新闻发布会。据介绍，贵州正抢抓国产大飞机和低空经济发展机遇，以贵州航空产业城建设为平台以深化央企战略合作为抓手，以主机牵引配套为路径，加快推动贵州航空产业高质量发展。
「巨头动作」
1、小鹏汽车：据报道，7月31日，小鹏汽车在一场AI智驾技术发布会上公布了一项重要成果：全新设计的S5液冷超充站/桩已经投入部署。据悉，这款新充电桩的峰值充电功率达到了800千瓦，超越了华为液冷超充的640千瓦，最大输出电流达到800A、电压为1000V，可以在短短1秒内完成超过1公里的充电。此外，该充电桩还具备快速启动功能，在插枪后小于13秒即可开始工作。
2、扎克伯格：据报道，当地时间7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大会预测，智能眼镜将是新一代计算平台的“移动版”。援引AndroidAuthority观点，Meta公司可能会在9月召开的年度MetaConnect大会上，公布新款AR智能眼镜。
3、苹果：继TouchID指纹解锁和FaceID面部识别之后，苹果公司再度引领技术创新，推出了一项名为HeartID的生物认证技术。这项最新专利揭示了一种利用用户心跳数据验证身份以解锁包括iPhone在内的设备的方法。此举标志着苹果在增强设备安全性和个性化用户体验方面迈出了新的步伐。
「公告淘金」
1、金达威（002626）全资子公司签订投资协议，合作投资虾青素产品，以及双方同意的其它合成生物学产品及微生物发酵产品。
2、埃夫特（688165）拟不超19亿元投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
3、雅博股份（002323）全资子公司中复凯新能源中标威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站EPC总承包项目，中标金额约2.46亿元，占公司2023年度营业收入的31.82%。
4、中国中车（601766）于近期（主要为2024年6-7月）签订了若干项合同，合计金额约459.9亿元，约占公司中国会计准则下2023年营业收入的19.6%。
「互动泄密」
1、广和通（300638）表示，公司开发的Fibot已向某全球顶级的具身智能领域创业公司完成了送样并获得高度评价，后续有望批量发货。
2、恒玄科技（688608）表示，BES2800二季度已经实现量产，首发于三星GalaxyBuds3Pro3耳机，其他客户项目也在陆续导入，预计下半年到明年将逐步上量。
「财报速递」
暂无。
「北向资金」
北向资金：7月31日净流入195.80亿元，其中净买入中国核电3.48亿元，贵州茅台3.15亿元，中国平安3.12亿元，净卖出宁德时代3.69亿元，福耀玻璃3.50亿元，海尔智家2.52亿元。
「龙虎揭秘」
1、中信海直（000099）深股通专用席位买入1.63亿元，同时卖出1.10亿元。一机构专用席位买入5435.48万元，同时卖出4504.88万元。
2、中国广核（003816）深股通专用席位买入1.88亿元，同时卖出8594.08万元。两机构专用席位分别卖出1842.00万元和1785.30万元。四机构专用席位分别卖出4502.67万元、4340.93万元、4304.53万元、4122.08万元。
3、旗天科技（300061）获得2机构席位合计净买入4280.86万元。
「机构动向」
暂无。
「账户变动」
「今日计划」
天迈科技300807，无人驾驶，突破站上5日线布局10%。
永安行603776，无人驾驶，10日线不破布局10%。
兄弟科技002562，维生素，3.6之下，5日线不破布局10%。
2个无人驾驶都达成条件则2选1。
「持股策略」
雷尔伟301016，无人驾驶，依托20日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位5成以下，加仓方向以无人驾驶、车联网为主。
「核心股池」
