新沂交通文旅集团拟发行3年期人民币债券，初始价3.5%区域，南京银行(601009.SH)徐州分行提供SBLC
久期财经讯，新沂市交通文旅集团有限公司(Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co., Ltd.，简称“新沂交通文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(IPG)
条款如下：
发行人：新沂市交通文旅集团有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)徐州分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.5%区域
交割日：2024年8月6日
资金用途：用于投资项目建设和补充营运资本
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通银行、海通国际、国信证券(香港)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际、兴业银行香港分行、港利资本、信银资本、东海国际、安信国际、天风国际、民银资本、中信证券、光银国际、国金证券(香港)
境内协调人：海通证券、国信证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
