重磅会议首提防止“内卷式”恶性竞争, 光伏行业格局或加速优化!

锐叔论2024-07-31 09:02:16  52

730重磅会议提出“要强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制,畅通落后低效产能退出渠道。”“防止‘内卷式’恶性竞争”是锐叔第一次在重磅会议中看到这一提法,这也意味着后续在一些“内卷”严重的行业或有具体的优化行业格局的举措出台。

光伏应该就是相对较为“内卷”的行业,目前光伏行业供给侧问题突出,供需过剩导致价格端非理性超跌,行业频繁传出停产、裁员、降薪等消息,行业盈利压力增大。对于这一现象,日前国家能源局就曾表示,将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息,合理引导光伏上游产能建设和释放,努力营造良好的市场环境以及提升光伏技术创新能力。预计后续在重磅会议“防止‘内卷式’恶性竞争”的政策导向下,管理部门或进一步强化供给侧管理,叠加爱康退市、百佳IPO终止等事件,行业供给端有望迎来加速出清,行业供求格局有望持续改善。

从光伏需求侧来看,目前还是保持着一定的韧性,据国家能源局日前发布的数据,1-6月光伏新增装机102.48GW,同比增长30.68%;6月光伏新增装机23.33GW,同比增长35.56%。此外,根据盖锡咨询数据,1-6月光伏组件累计出口128.69GW,同比增长30.0%;6月,中国组件出口量为23.68GW,环比上升2.0%,同比上升42.2%。

从企业端来看,目前也出现了一些基本面见底的迹象,其中头部企业反馈:组件A环比略增(幅度不到5%),组件B略增,组件C环比持平,组件D环比略降,组件E环比略增,组件F环比略增;辅材厂反馈:当前排产正常,8月订单正在密集谈判中,玻璃、胶膜、焊带等辅材企业均预期订单平稳。随着国内市场逐步进入需求旺季,8-11月组件排产有望逐步进入向上趋势。玻璃、胶膜等处于盈利底部且格局更为集中的大辅材环节相对受益。

总体来看,全球能源转型需求依然旺盛,尽管目前主产业各个环节盈利能力承压,但是目前各环节已经处于价格的底部区间,随着终端需求持续释放,库存水平不断下降,光伏基本面有望企稳,并随着落后产能出清,行业供需有望得到持续改善,基本面拐点有望在供需达到新平衡之后加速到来。

就A股市场而言,未来的主要看点还是在新技术加速渗透方面。其中,N型电池多元绽放,TOPCon预计3年内保持行业主流,0BB逐步导入,推动TPC降本增效;激光烧结+Poly改性持续提效,双面Poly性价比减弱。HJT导入银包铜后降本明显,随设备降本+量产规模扩大,量产优势或将体现,期待后续HJT渗透率和盈利能力和渗透率的提升。BC单面市场存在高效+美观等优势,已步入产业化阶段,双面市场随效率提升+双面率优化+成本降低,或进一步打开天花板。钙钛矿材料优异,预计27年后或正式崭露头角;GW级产线已陆续启动,预计24年单结效率20%+,获得性价比市场;叠层组件效率有望30%+,晶硅+钙钛矿叠层或率先脱颖而出,领先行业技术迭代。

转载此文是出于传递更多信息目的。若来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与本站联系,我们将及时更正、删除、谢谢。
https://www.414w.com/read/987005.html
0
随机主题
惹众怒! 南通支云转争议文章, 内涵泰山申花球迷, 遭球迷集体抵制热议西决G1! 詹皇呼吁联盟出新规 东欧大笑庆祝+欧文揭秘爆发真因阵容强大却口碑皆输的10大烂片, 全看过的我是服了距离发布还有4个月!值得期待吗?要不要入手我国发布全球首个开源大规模片上互联网络 IP“温榆河”普京访华圆满结束,临行前对华再表态,特朗普斥责拜登政府无能!平安警色丨江苏常熟公安: 多措并举护校安园, 织密未成年人保护网亳州市开展电动自行车夜查行动冠军信赖真靠谱 捷途X70 PLUS冠军版正式上市首趟豫鲁“郑日韩”铁海快线班列启程, 助力更多河南制造出海舒淇宝格丽之夜疑似被日本女星针对…中国最长跨市“地铁”要来了纯电续航“虚标王”? 懂车帝实测长安UNI-Z纯电续航达成率1奇瑞又搞大事了, 众筹决定价格?波波维奇是不是被高估的主教练? 邓肯退役后马刺队就一事无成了丛明晨凌晨4点发博庆祝夺冠: 兄弟们牛逼 纯纯躺赢《艾尔登法环 黄金树幽影》宣传视频来了, 交界地世界观拓展了!《DOTA2》游戏迎来 7.36 重磅更新: 首次推出先天技能、英雄命石Steam账号无法通过遗产继承, 赛博遗产计划破灭伊总统坠机身亡, 美以高度紧张撇清责任, 美前军官揭穿: 和美有关俩胳膊都断了,右胳膊甚至断过三次!这样的人也能打NBA?
最新回复(0)