(一)宏观政策
1、国家发改委、财政部:印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》。优化设备更新项目支持方式,支持老旧营运船舶报废更新,支持老旧营运货车报废更新,提高农业机械报废更新补贴标准,提高新能源公交车及动力电池更新补贴标准,提高设备更新贷款财政贴息比例,支持地方提升消费品以旧换新能力,提高汽车报废更新补贴标准,支持家电产品以旧换新,落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策等。
2、7月25日,《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,分别从加强科技创新和产业创新跨区域协同、加快完善一体化发展体制机制等九个方面,提出165项重点任务,推动长三角一体化发展取得新的重大突破。
(二)国内经济
1、7月25日,央行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作,操作利率为1.7%。此外,以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.3%,较此前下降20个基点。
2、7月25日,六大行集体“官宣”全面下调存款利率,其中2年期、3年期和5年期人民币定期存款利率调至1.45%、1.75%、1.8%(此前分别为1.65%、1.95%、2.00%)。下调存款利率有利于进一步降低企业居民储蓄倾向,推动企业投资和居民消费,促进优化资产配置,增强资金流向资本市场的动力,助力股市企稳回升,增加金融市场活力,巩固经济回升向好态势。
3、近日,人民币突然大爆发,连续突破多个关口,主要有三大原因。一是,近日央行开始连续降息,外围市场可能已经开始酝酿国内经济走强的预期,同时在二季度趋弱的背景之下,下半年政策面上又有望发力;二是,最近日元开始接连走强,而最近半年时间,日元和人民币之间的联动较为密切;三是,美元走弱,市场也在预期,特朗普重新执政之后,或仍将采取弱美元的策略,以促使其制造业回流和商品出口。
4、7月25日24时。国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例,加满一箱92号汽油,将少花5.5元。
5、光伏行业2024年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,行业亟需加大调整力度,且调整时间不宜过长,鼓励企业兼并重组。工信部电子信息司消费电子处处长李婷表示,将加快产业创新升级,扩大光伏发电的消纳应用。
6、近期华北地区有金融监管部门通知部分信托公司,禁止信托公司在与银行理财合作的过程中提供“收盘价估值”服务。这也是监管通知中首次直接提及“收盘价估值”这个新型估值模式。
7、国务院新闻办公室,我国农业农村发展持续保持稳中向好、稳中提质势头。我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上,今年夏粮再创历史新高。农业科技进步贡献率超过63%,三大主粮基本实现全程机械化,累计建成10亿多亩高标准农田,防灾抗灾能力显著提升。
8、国家发改委、财政部,我国将安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在设备更新方面,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域。在消费品以旧换新方面,将个人消费者乘用车置换更新、旧房装修等都纳入支持范围。
9、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行7月25日分别宣布下调人民币存款利率,下调幅度为5—20个基点不等。此次利率调整有利于稳定银行资金成本,提升金融服务实体经济可持续性。
(三)国际形势
1、7月25日,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.2%,标普500指数跌0.51%,纳指跌0.93%。大型科技股多数下跌,谷歌跌超3%,微软跌超2%,Meta、英伟达跌超1%,苹果、奈飞、亚马逊小幅下跌;特斯拉涨约2%。福特汽车跌超18%,创2008年以来最大单日跌幅。职业健康服务提供商Concentra Group美国IPO首日开盘破发,跌超4%。ServiceNOW涨超13%,创收盘历史新高。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.68%。京东涨超2%,小鹏汽车、理想汽车、爱奇艺、网易涨超1%,哔哩哔哩、唯品会小幅上涨。新东方跌超5%,腾讯音乐、拼多多、百度跌超1%,富途控股、阿里巴巴、蔚来、微博、满帮小幅下跌。
2、美国第二季度GDP季调后环比折年率初值为2.8%,预估为2.0%,前值为1.4%;核心PCE物价指数年化季率初值为2.9%,预估为2.7%,前值为3.7%;个人消费支出季调后环比折年率初值为2.3%,预估为2.0%,前值为1.5%;6月耐用品订单环比下降6.6%,预估为增长0.3%,前值为增长0.1%;上周首次申领失业救济人数为23.5万人,预估为23.8万人,前值为24.3万人。利率期货继续定价对美联储9月份开始降息的押注,预计2024年余下的每次会议都将降息。
3、美东时间周三盘后,福特汽车公布了今年第二季度财报。二季度,福特汽车的营收为478亿美元,同比增长6.2%;调整后息税前利润为28亿美元,同比下降26.3%,此前分析师预期同比降1.8%至37.3亿美元。二季度调整后每股收益(EPS)为0.47美元,同比下降34.7%,大幅低于预期,此前分析师预期EPS同比降6.9%至0.67美元。
4、伯克希尔在本周一至周三(7月22日至24日),减持了近1900万股美银股票,总计金额约在8亿美元。
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