成都农商银行成功承销全国首单绿色可持续挂钩科创票据

近日，由成都农商银行牵头主承销的“四川华西绿舍建材有限公司2024年度第一期绿色定向债务融资工具（可持续挂钩/科创票据）”在中国银行间市场成功发行，发行规模3亿元，期限3+2年，利率3.0%，系全国首单绿色可持续挂钩科创票据（用途类），该笔债券同时也是中国银行间市场首批“发行机制双试点”债务融资工具，募集资金全部用于绿色建材生产研发。

本期债券发行人四川华西绿舍建材有限公司（以下简称“华西绿舍”）是国内领先的绿色建材生产企业，多年位列中国建材企业50强、中国混凝土行业10强，拥有“高新技术企业”、“专精特新中小企业”、“企业技术中心”、“绿色建材三星企业”等多项称号。考虑到本次是华西绿舍在银行间市场的首次亮相，主承销商成都农商银行有针对性地制定了周密的工作计划，并安排专人为发行人提供全天候专业指导，为高质量和高效率完成注册工作提供了有力保障。在注册过程中，成都农商银行充分考虑本次债券募集资金用途的科创属性以及发行人绿色低碳升级的发展目标，根据企业的整体战略规划制定了“绿色、可持续挂钩、科创”创新债券融资方案。本次债券创新性地使用了利率挂钩机制，将企业绿色建材的生产产能与债券利率挂钩，鼓励企业加大绿色建材生产研发力度从而降低利率水平，进一步坚定了企业践行绿色可持续发展的决心。根据联合赤道环境评价股份有限公司出具的《独立评估认证报告》，本次债券注册金额全部发行完毕后，预计可实现节约标煤4942.67吨、减排二氧化碳9820.5吨、减排烟尘0.3吨、减排二氧化硫0.59吨、减排氮氧化物29.22吨，具有显著的环境效益。

本次债券是成都农商银行继今年4月成功承销全国首单股权类资产担保债务融资工具（24高科集团PPN001(资产担保)）后，金融服务实体经济、服务绿色低碳、服务科技创新的又一次重要实践。《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》要求“积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融,加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。”。下一步，成都农商银行将深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，继续坚持服务三农和实体经济的主责主业，高度聚焦新质生产力，不断提升对地方经济建设、国家战略部署的服务能力，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章贡献更多金融力量。