久期财经讯，中升集团控股有限公司(Zhongsheng Group Holdings Limited，简称“中升控股”，00881.HK，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：中升集团控股有限公司
发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：BBB(标普)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3.5年期
初始指导价：T+235bps区域
交割日：2024年7月30日
资金用途：为现有的离岸债务进行再融资(包括但不限于，为根据发行人于2024年7月22日公布的要约购买2026年债券提供融资)
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、汇丰银行、摩根士丹利、三菱日联金融、瑞穗证券、摩根大通、中信银行国际
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
