同修的师兄们,他们的修行方式是打坐,而我的修行方式,是安静的思考。
这个寂静的早晨,重新思考关于博弈,以及博弈悖论。
股市中,因为要形成买卖交易,所以处处存在博弈。
买入一方显然是更看好未来的上涨,卖出一方显然是更看衰未来的股价,所以形成了博弈。
有人说,买方和卖方可能都是主力资金自己。
主力是在操控股价,并不存在所谓的博弈。
这就是一个博弈悖论,因为自己操控股价的交易,是不存在任何盈利的。
主力即便是做图形,画K线,做量能,都是为了更好的欺骗对手,在博弈之中占据上风。
假设大部分的主力,都拥有绝对的控盘能力,那么作为弱势方的散户,怎么样去做博弈,才有可能会有胜算?
或者说,这个问题本身就无解,散户注定是被收割的那一方。
很多人会优先想到,怎么样不去被收割。
比如,我就不追涨,我就是不断的逢大跌买入,涨了就卖出。
这就一定能赚钱吗?也未必,因为有可能一路下跌直到退市。
股市里有一句常被调侃的话,其中就蕴含着博弈和悖论,“新手死于追高,老手死于抄底。”。
追涨杀跌大概率要亏钱。
追跌杀涨大概率也要亏钱。
涨的时候不能买,跌的时候也不能买,那散户还怎么做投资。
这句话就是典型的悖论。
追高,高到底怎么定义,抄底,底到底怎么定义,才是关键。
但即便没有搞清楚高和底,也并不影响整个博弈的过程。
高低位的一个自然判定法则,其实是量能,因为博弈本身在于分歧。
市场在上涨的路上,到一定位置之后,理论上就会存在分歧。
股价涨的越高,理论上分歧就越大,因为恐高也是一种本能。
同样的,股价越便宜,分歧自然也就越小,越是不值钱了,越不愿意贱卖。
上涨需要放量,下跌应该会缩量,这个结论,就是股市博弈的结论。
但如果出现市场的现象,不符合博弈的基本结论,就代表市场本身的平衡性出现问题了。
比如,股票在低位放出了巨大的成交量。
这意味着并没有见到真正的底部,资金在当下还存在很大的争议。
同样的,如果在高位,没有出现巨大的量能,反而是缩量上行。
这意味着资金的行为异常的统一,市场在酝酿变盘,就看谁先叛变了。
股市里博弈的本质,是筹码和现金的博弈。
散户很容易产生一种错觉,叫做市值增长,就是赚钱了。
空中楼阁在股市里,其实没什么价值,因为当大量筹码涌出的时候,股价就会快速下跌。
而这个错觉,也正是散户在股票博弈中,胜算的关键之一。
因为股价不管炒的再怎么高,没人接盘就是一场空。
同样的,不管股价跌的再怎么低,主力拿不到筹码,同样是没法赚钱。
散户做博弈,核心是价格,不在于筹码,而主力恰恰相反。
散户可以一瞬间满仓,一瞬间空仓,但主力不行。
建仓和离场,主力都需要精心的去运作。
这说明除了部分的游资以外,大部分主力的博弈,不会是超短线,而是一个阶段性的。
这其实给了散户在博弈中的优势,也是胜算所在。
我们都知道大资金的博弈优势,是掌控力,方向性,以及市场感知力。
就是主力其实是可以通过每天的交易,去感知散户的交易心态的。
但散户却无法通过自己的交易,去理解主力的真实意图。
散户只能通过研究主力给到的图形,量能,筹码,趋势,去做分析判断。
如果主力非要刻意的去隐藏和欺骗,散户是大概率要上套的。
这是从短期博弈的角度来看,主力是开天眼和散户打明牌,几乎是必胜的局。
但从行情运作的角度而言,散户拿筹码,扔筹码的效率,是远高于主力的。
也就是主力其实没法真正抄底,他的平均成本远高于底部的价格。
主力也很难精准逃顶,因为压根没有那么多跟风盘。
运作途中,主力还要负责拉升,需要一定的资金成本。
这一切都说明了一点,主力在博弈过程中,成本比散户更高。
这个成本,主要指的是做局的资金成本,做局的时间成本。
资本局里的博弈,本身确实不对等,但不对等不代表一定亏钱。
不要用自己的短板,去和别人的长板博弈。
找到对方的弱点,去找到博弈中的悖论,去寻找博弈的胜算。
散户既然不要追高,那长期下跌之后,底部的上涨,是不是可以参与。
散户既然不要抄底,那底部形态已经构建完毕,趋势开始扭转了,是不是可以参与。
慢半拍,等这个局能看懂的时候,就是可以参与博弈的。
关键在于,慢半拍不等于后知后觉,很多时候散户察觉的也太晚太慢了,早就在真正的高位了。
博弈论还有一个核心,就是要搞明白对手。
散户总认为主力是自己的对手,但核心在于主力才是散户的朋友。
你能赚钱,是不是因为主力拉升了股价,而不是散户抬轿。
只有你的朋友,才会让你赚钱。
所以从博弈的角度来讲,散户和主力不是对手关系,而是合作伙伴。
那些亏钱的人,才是你的对手,也就是其他的散户。
所以,股市博弈的本质在于,你和主力站在一边,与各种散户对手进行博弈。
这个才是博弈的真相。
如果你从一开始就站错队了,那博弈的结果就注定了。
所以,在入局的时候,就要明白自己该做什么,到底怎样才能赚钱。
看不清状况的局,尽量不要参与,都是凶多吉少的。
最后不得不提一句。
博弈的终点,是虚妄,你的对手最终是你自己。
交易看似很简单,是因为道理很简单,大家都懂要高抛低吸才能赚钱。
最终,你要面对自己,克服的是人性的弱点,那些被资本,被主力针对的弱点,仅此而已。
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