「宏观经济」
1、央行：6月末广义货币（M2）余额305.02万亿元，同比增长6.2%；上半年人民币贷款增加13.27万亿元，人民币存款增加11.46万亿元；初步统计6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%；2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元。
「宏调政策」
1、上交所：宣布上证科创板芯片设计主题指数上证科创板半导体材料设备主题指数的发布安排，这是上交所推动“科创板八条”措施落地的又一举措。
2、二十届三中全会：本周召开，作为纲领性文件和总体部署，二十届三中全会又将是一份涵盖经济、政治、文化、民生社会等广泛领域的全局性决议。
「市场动向」
1、A股：7月12日，A股三大指数低开后震荡，指数午后一度集体翻红，截至收盘，上证指数涨0.03%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。盘面上，房地产板块走强，、涨停，、招商蛇口等涨超5%。汽车板块活跃，江铃汽车、广汇汽车、等涨停。换电概念午后走强，英可瑞、、动力新科等涨停。煤炭板块低迷，新集能源跌超8%。银行、创新药、旅游概念、家电、零售、BC电池等板块也涨幅居前，有色金属、复合铜箔、人形机器人、消费电子概念等板块跌幅居前。沪深北三市下跌个股约3100只，成交金额约6900亿元。
2、维生素：7月12日国内维生素E市场价格报85元/千克，较上一日上涨2.41%，较上月上涨23.19%。主流厂家依然停签停报，多表示供应紧张。
「政策驱动」
1、苏州：据媒体报道，7月13日在苏州市举办的沙龙活动上，苏州市低空经济发展工作领导小组办公室发布了《苏州市低空空中交通规则（试行）》，这也是全国首部地方性低空空中交通规则，将于今年9月1日起施行。
2、工信部：工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。
3、工信部等九部门：印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》。到2027年，攻克一批关键产品，对重点产业链供应链保障能力进一步增强；培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业。
「行业风向」
1、存储芯片：据悉，SK海力士、三星和美光三大厂商今年的HBM供应能力已全部耗尽，且明年的产能也大部分已被预订，为了满足市场需求，这些厂商正在展开一场激烈的产能扩充竞赛。SK海力士计划大幅增加其第5代1bDRAM的产能，以应对HBM和DDR5DRAM需求的增加。
2、AI制药：据报道，上海交通大学重庆人工智能研究院联合药智网、上海天鹜共同研发的全球首款AI全参数成药性预测平台于近日发布。该平台利用AI技术助力创新药研发，可大大缩短药物研发时间，提高研发成功率。
「巨头动作」
1、华为：华为Mate70系列预计于2024年9月发布。近期，关于华为Mate70系列镜头被公布，并非自研大底，而是采用纯国产设计。
「公告淘金」
1、隆基绿能（601012）拟32亿元投建隆基绿能光伏（西咸新区）一期年产12.5GW高效BC电池项目。
2、佳讯飞鸿（300213）与华为达成全新战略合作协议，围绕智慧轨道交通、智慧民航等领域深入开展市场战略、市场拓展、解决方案推广、专业技术和服务等全方位合作。
「互动泄密」
1、兴民智通（002355）表示，公司与百度有智能驾驶相关合作，公司与客户深入合作，研发的通信域控产品双5GTBOX及数据云控、OTA等产品为客户智能驾驶提供技术支持与服务。
2、双象股份（002395）表示，公司全资子公司重庆光学一期项目正在逐步释放产能。
3、铖昌科技（001270）表示，公司产品已批量应用于星载、地面、机载相控阵雷达及卫星通信等领域。
4、豪恩汽电（301488）表示，公司已与萝卜快跑在自动泊车、超声波雷达等产品上达成配套合作，将于今年量产。
「财报速递」
1、中际旭创（300308）上半年净利润同比预增250.3%—307.33%。
2、京东方A（000725）上半年净利同比预增185%—213%。
3、焦作万方（000612）上半年净利同比预增127.41%—203.21%。
4、纳思达（002180）上半年净利同比预增142.15%—199.12%。
5、兴业银锡（000426）上半年净利同比预增533.68%—582.72%。
6、恒大高新（002591）上半年净利同比预增587.84%—900.5%。
7、拓山重工（001226）上半年净利同比预增223.97%—385.95%。
8、克明食品（002661）上半年净利同比预增664.98%—1024.98%。
9、元隆雅图（002878）上半年净利同比预增193.57%—311%。
10、沪电股份（002463）上半年净利同比预增119%—135%。
11、海普瑞（002399）上半年净利同比预增420.70%—495.72%。
12、泰山石油（000554）上半年净利同比预增163%—239%。
13、洲际油气（600759）上半年净利同比预增653%—926%。
14、金安国纪（002636）上半年净利同比预增428.63%—604.85%。
15、桐昆股份（601233）预计上半年净利润同比增849%—992%。
16、大族激光（002008）上半年净利润同比预增181.34%—192.97%。
17、歌尔股份（002241）上半年净利润同比预增180%—200%。
18、安利股份（300218）上半年净利润同比预增9348.14%—10421.8%。
「北向资金」
北向资金：7月12日净买入27.34亿元。招商银行、比亚迪、北方华创分别净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。工业富联被净卖出额居首，金额为2.95亿元。
「龙虎揭秘」
1、英维克（002837）龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.44亿元，同时卖出7047.00万元。两机构专用席位分别买入2768.36万元和1402.82万元，一机构专用席位卖出1283.43万元。
「机构动向」
1、公募基金：截至7月12日，主动偏股型基金整体仓位为80.51%，较此前一周下降了1.4个百分点，主要加仓了银行、通信、公用事业行业。
2、国家队：6月以来截至7月12日，股票型ETF净申购额达到1041.11亿元，宽基ETF成为吸金主力。其中，华泰柏瑞沪深300ETF净申购额为237.17亿元，易方达沪深300ETF净申购额为124.46亿元。华夏沪深300ETF、南方中证500ETF、嘉实沪深300ETF净申购额均在70亿元以上。
「账户变动」
「今日计划」
花园生物300401，维生素，20日线不破布局10%。
兴瑞科技002937，消费电子，5日线不破布局10%。
杰美特300868，消费电子，突破站上5日线布局10%。
中英科技300936，PCB，下跌状态下，5日线不破布局10%。
2个消费电子都达成条件则2选1。
「持股策略」
全志科技300458，存储芯片，依托10日线持仓。
江波龙301308，业绩高增+存储芯片，中期持仓。
「操作思路」
总仓位5成以下，加仓方向以半导体、消费电子、资源股为主。
「核心股池」
