在无序扩张引发的产能过剩背景下，整个光伏产业链价格基本已经处于最低点，企业盈利普遍微弱。从全球需求来看，光伏行业仍将保持高速发展。
2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。光伏行业洗牌和分化已经开始，落后产能出清将会加快。未来一段时间内，我国光伏应用市场仍将继续维持高位运行状态，目前，随着产能出清价格触底，行业将迎来回升复苏周期。
01
工信部重磅发文
工信部表示，为加强光伏行业管理，引导产业加快转型升级和结构调整，推动我国光伏产业高质量发展，根据国家有关法律法规及《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》等政策，按照优化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支持应用的原则，制定本规范条件。
《规范条件》在2013年发布以来，先后在2015年、2018年和2021年做出3次修订。《规范条件》的出台有效促进了行业转型升级和健康发展，工信部数据显示，截至2023年年底，已累计公告十二批共329家、撤销七批共120家光伏行业规范企业名单，名单涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，并被应用单位、电站企业、金融机构及有关方面等广泛应用。
此次修订，主要涉及六大方面：一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。
在引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目方面，《规范条件》指出，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。
《规范条件》还明确，在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的自然保护区、饮用水水源保护区等生态功能重要区域，已划定的永久基本农田及生态保护红线，以及法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设光伏制造项目。
今年一季度，我国光伏产业制造环节继续保持增长态势。根据中国光伏行业协会初步测算，我国（指我国企业在国内的基地）多晶硅、硅片、电池和组件产量分别约为52万吨、240GW、173GW和138GW，同比增长分别为92.6%、108.7%、64.3%和48.9%。同时，光伏应用市场稳步扩大，新增装机为60.11GW，同比增长24.4%。
与之形成鲜明对比的是不少企业经营业绩不尽如人意，中原证券研报显示，今年一季度光伏板块实现营业总收入 2581.16 亿元，同比下滑 16.72%；归属于上市公司股东的净利润 82.46 亿元，同比下滑 80.58%。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，在近两年企业大规模扩产的推动下，光伏行业正处于阶段性“供大于求”局面。今年以来，行业内已有多家企业相继发布光伏项目终止、延期公告。
3月份，聆达股份发布公告称，受技术迭代、近期光伏产业链价格整体呈波动下行态势等多种因素影响，聆达股份子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为减少损失及整体经营风险的角度考虑，于近日对其高效光伏太阳能电池片生产线实施临时停产，停产时间至2024年4月15日，后续复产情况将及时披露；6月4日，山东单县人民政府发布山东德宸新能源科技有限公司年产12GW高效双面光伏组件工业智能制造项目信息，项目建设时间将延后1年。
不过也要理性看待光伏产业产能过剩问题。通威集团董事局主席刘汉元此前接受媒体采访时指出，用市场的规律去看，阶段性的产能过剩很正常；长远来看，能够有效推动能源转型才是本质。
“无论是从政府、行业、产业等各方面看，总体都应该用积极的眼光去看待今天的客观事实。其实在市场条件下，几乎每一个产业，只要市场是自由竞争的，供应量和需求量之间始终是通过价格传导，影响投资扩产、减产，始终是一个周而复始的过程。”刘汉元指出。
6月11日，全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席朱共山在2024 SNEC PV+国际光伏两会开幕式上表示，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。
02
技术创新助力企业摆脱内卷
光伏行业高质量发展离不开技术创新支撑，为引导企业加强研发创新，《规范条件》指出，光伏制造企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于总销售额的3%且不少于1000万元人民币，鼓励企业取得省级以上独立研发机构、技术中心或高新技术企业资质。
“内卷加剧与全行业对供需关系的误判，以及行业触碰固有技术的天花板致使准入门槛不够等不无关系。”朱共山认为，科技上限决定产业上限，行业现有技术溢价和发电增益边际减小，局部技术改善不足以抵抗供应链失衡的趋势变化，才是产业链被迫内卷的关键。
厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺建议，企业要立足光伏技术快速迭代的特点，坚持创新引领，强化前瞻性光伏技术路线的规划和布局，以技术创新提质增效，增强市场竞争力；另一方面，要合理确定投融资规模，加快提高成本控制能力和风险防范能力，拓宽产品销售渠道，为企业持续发展和经营提供足够现金流，为穿越行业调整周期做好充分准备。
中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎也表示，企业想在激烈的竞争中生存，需要在行业大规模扩张的同时练好内功，根据自身的市场情况判断扩张与否。
中信建投研报认为，国内光伏消纳瓶颈或将打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间。同时组件价格见底叠加内部回报率改善，推动下游装机意愿提升。预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%—30%，预计全年光伏新增装机260—280GW（此前预计2024年装机230GW）。如果2025年国内需求能够保持高增速，部分环节供需格局可能会提前发生扭转。
