自动驾驶加速落地! 线控制动, 率先突出重围

星空财是2024-07-11 16:26:06  122

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的肉桂卷

最近几天,在大盘持续震荡的时候,有这么一个板块迎来了突然爆发,那就是自动驾驶板块。板块指数两天涨幅超过5%,让不少投资者将目光重新转移到这条赛道上来。

自动驾驶板块涨幅

所谓存在即合理。上涨的原因之一,无疑是百度(HK 9888)旗下的自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”订单量激增,一季度其订单大约有82.6万单,同比增长了约25%。同时,萝卜快跑的累计服务订单突破了600万的大关,今年还准备实现武汉全城覆盖,预计明年实现盈利。

萝卜快跑的这些目标,让支持这个行业发展的投资者们激动得心跳加速。

此外,不少城市也都在加速自动驾驶的落地。比如广州将开放白云机场等自动驾驶测试应用场景,北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车,深圳、上海、江苏等多省市已制定自动驾驶相关地方立法,通过顶层设计保障行业发展。

而在自动驾驶这个万亿级别的大市场里,有这么一个不太起眼的细分板块,但又格外重要,那就是线控底盘。虽然还属于新鲜产品,但已经有玩家放下豪言壮语,比如京西集团就已经宣布2035年实现智能底盘产品全线控化,准备对这个市场来一场豪赌。

那这个赛道目前发展的状况如何?未来有多大的增长空间呢?今天笔者带你来一探究竟。

一、一刻也不停歇

简单来说,线控底盘实际是对汽车底盘信号的传导机制进行线控改造,从而实现电信号传导。这样一来,就可以实现“人机解耦”,并具备高精度、高响应速度等一系列优势。甚至不夸张地说,它是实现智能驾驶的最后一块拼图

线控底盘有很多的细分环节,比如线控转向、线控制动、线控悬架等。就以线控制动为例,电子液压制动(EHB)是当前主流的线控制动形态。但长期来看,EMB(电子机械制动)将成为EHB方案未来下一代升级的趋势。

线控制动原理

从目前的竞争格局来看,这个市场仍然被博世、大陆、万都等国外汽车零部件龙头所垄断。据专业机构测算,全球线控制动系统份额有超过60%的市场都被博世占据,可以说算是一家独大了。

而国内的一些头部主机厂已经开始配置线控制动系统。比如比亚迪(汉系列)是国内首款搭载博世IPB的量产新能源车型。造车新势力们也对该技术有着非常高的期望,蔚来、理想、小鹏等新势力品牌已实现线控制动标配。

而在价格层面,据笔者了解,目前线控制动单辆车价值量约2500-3000元,未来随着自动驾驶的应用落地,这个领域的市场空间还是存在的。

二、也不是那么迷人

作为技术和资金双密集型行业,线控制动的行业堡垒还是比较高的,所以国内实现大批量产的玩家也不是特别多。

但是,国内线控制动的玩家也在拼命追赶,努力在这个赛道上留下自己的身影。比如伯特利(603596)去年在研的线控制动项目超过了60项。今年年初还募资28亿元加码产能建设,其中就包含了年产60万套EMB研发及产业化项目,准备继续强化线控制动的地位。

伯特利线控制动销量(万套)

但是如果我们仔细看一下伯特利的业绩,你就会发现,虽然去年公司的业绩依旧保持增长,但是各项指标增速已经出现一定的下滑迹象,比如营业收入增速(35%)相较于上一年(59%)少了很多,主要原因之一,可能是新能源汽车内卷的结果。而且今年一季度,公司毛利率为20.75%,同比已经开始出现了下滑的趋势。

除此之外,像一些非上市的玩家比如坐标系发布了或许成为下一代技术主流的EMB,而且已经获得多家国内一线整车厂的联合开发项目,准备在明年年底前正式量产,努力实现弯道超车。

三、成为皇冠上的明珠

据专业机构的数据,去年我国乘用车(不包括进出口)前装标配线控制动交付了新车大约有800万辆,同比增长幅度超过60%,其中新能源汽车线控制动装配率更是超过了70%

而正是由于以线控制动为代表的底盘系统在电动、智能转型中所扮演的重要作用,所以整车厂们也在积极拥抱这项新技术。

从目前的国产替代的节奏来看,虽然博世依旧占据超过一半的市场份额,但是弗迪动力、伯特利、利氪科技(隶属长城)等国内玩家已经能够跻身出货量的前十了。这何尝不是一种进步呢?

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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