随着数据中心的建设,和AI产业的高速发展。
业内人士预测,一直到2027年,高速铜缆的市场一直会以年复合增长率25%的速度扩张。
相比光纤,高速铜缆连接传输速度快,价格更低廉,可以支持25G到800G的传输速率。主要应用于数据中心、服务器领域以及通信领域。
由于需求旺盛,所以整个行业上半年的业绩都很漂亮,也是目前比较有确定性的一个方向。
我大概翻了一下,这个板块的公司业绩确实都挺好的。指数可能马上就要反转了,我把预期高的一些公司整理了一下,收藏起来慢慢研究吧。
铜连接线缆
立讯精密
立讯精密是我国消费电子精密制造的龙头,铜连接是立讯精密的核心产品,公司自主研发的Optamax?散装电缆技术,可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。
立讯精密目前的技术已经可以将铜缆的应用程度延长到了5米,这是目前最有性价比的短距离传输中替代光模块的方案。
奥飞数据
奥飞数据主要是做IDC数据中心业务的,已经接入三大运营商巨头的网络。
奥飞数据之前发布过公告,拟受让四川华拓光通信股份有限公司70%股权,而根据资料显示,四川华拓光通信公司主营的业务是铜缆连接器和光模块。
兆龙互联
兆龙互联的主营业务就是高速传输电缆和连接产品的设计制造。产品主要包括无源铜缆DAC和有源铜缆ACC。公司目前已经可以规模化量产应用于400G传输速率以上的高速线缆和组件,正在开发应用于800G以及1.6T的产品。
吴通控股
吴通控股的子公司物联科技主营光连接器、DAC高速线缆、射频连接器等,产品主要应用于通信服务、车联网、物联网等领域。
博创科技
博创科技专注于光模块和高速线缆的研发生产,公司目前已经能够生产800G高速有源铜缆了,产品在沙特通信展览上发布过。
神宇股份
神宇股份的产品主要包括射频同轴电缆和高速传输线缆,公司生产的DAC铜连接线缆可以用于AI伺服器的内部数据传输。
昨天,一张神宇股份给安费诺的发货单,实锤了公司是安费诺的高速数据线供应商。
背板连接器
创益通
创益通专注于精密制造领域,尤其是在高速背板连接器领域有非常深厚的技术积累。公司的产品包括连接器、连接线、精密结构件等。公司开发了高精密的高速背板连接器,广泛应用于基站、交换机以及服务器等领域。
华丰科技
华丰科技成立于1958年,是四川长虹电子控股的下属企业。公司成功研制出112Gbps和224Gbps的高速背板连接器,突破了国外龙头企业对于10Gbps以上速率背板连接器的封锁。
公司是华为的核心供应商,华为设备中大批量使用了该公司的高速背板连接器。
鼎通科技
鼎通科技专注于高速通讯连接器和汽车连接器的研发生产,产品广泛应用于交换机、路由器以及AI服务器中,主要客户有安费诺、莫仕和中航光电等。公司还是英伟达高速铜连接背板连接器的独家代工。
维峰电子
维峰电子成立于2002年,专注于高端精密连接器领域,在这个领域内属于国内先进水平。尤其是已经量产了0.635mm和0.8mm间距高精密浮动式板对板连接器,目前正在开发0.5mm间距产品。公司的产品主要应用于自动化设备、光伏逆变器、新能源汽车等领域。
胜蓝股份
胜蓝股份成立于2002年,专注于生产应用于数据中心和服务器领域的高速背板连接器,与浪潮、联想、曙光等头部企业有深度合作。公司目前正在研究224G高速背板连接器。
安费诺是全球高速铜缆连接领域的龙头企业,是英伟达GB200铜缆和连接器的独家供应商,负责整个生产过程。
我们A股市场有这些公司是他的供应商:
沃尔核材:主要提供线材,在绝缘材料方面,沃尔核材有独特的专利和技术。
胜蓝股份:提供高速铜缆连接器,应用于英伟达的GPU服务器中。
博威合金:提供铜材,特别是英伟达GB200服务器中用的铜合金。
精达股份:提供高速线材,这一业务是由他的子公司恒丰特导完成的。
新亚电子:提供高频数据线材,新亚电子一家占据了安费诺60%的采购份额。
楚江新材:提供铜带和铜导体材料。
奕东电子:提供连接器组件。
神宇股份:核心供应商,为他提供高速绝缘铜芯线。
叶澜的学习笔记整理,记录自己的分析和思考,文中所提及标的没有任何的买卖建议。
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