沪指周线七连阴，市场尝试高低切
上周，市场宽幅震荡。沪指周跌0.59%，深成指周跌1.73%，创业板指周跌1.65%，科创100指数周跌2.99%。沪指周线收出带有长上下影的纺锤线，周线MACD绿柱快速拉长。两市上周共计成交3.05万亿元，环比缩量0.27万亿元。上周，北向资金净流出139.47亿元；内资主力资金净卖出753亿元。
消息面：关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见印发。上交所召开集成电路公司座谈会 将“更大力度支持并购重组”的举措落到实处。全链条支持创新药发展实施方案获通过。部署推进数字经济高质量发展有关工作。证监会召开资本市场做好金融“五篇大文章”专题座谈会。多只基金宣布转型ETF联接基金。推动中央企业存量土地盘活利用。GLP-1类药物或有助于降低癌症风险。北理工团队实现纳米剪纸转子自由操控。上海：将围绕战略性语料资源重点发力。南京楼市取消已执行7年的公证摇号政策。广东成立全国性创投联盟，超千亿元基金集群落地。雄安新区发布支持低空经济产业发展措施十二条。快手可灵AI上线Web端，单次视频生成时长增至10秒。小马智行开启上海浦东新区无驾驶人载客服务。甘肃能源重组申请获深交所受理。国内首款鸿蒙人形机器人正在蔚来、亨通等工厂检测验证。上海多家国企采购特斯拉Model Y。亿纬锂能：拟4.6亿美元在马来西亚投建储能电池及消费类电池制造项目。国泰君安：子公司拟出资设立上海三大先导产业母基金中的集成电路母基金、人工智能母基金。亿纬锂能抛出32亿元海外扩产计划。百度智能云（乌镇）AI数据产业基地正式启动。支付宝理财首页上线“全球投资”板块。台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应。星舰”将在4周内再次试飞。英伟达GB200量产在即。三星人工智能折叠机预计7月10日亮相。OpenAI从7月9日开始对中国地区停止服务。土耳其软化对进口中国汽车的关税规定以吸引投资。信维电子等6家中企被美国移出“未经验证清单”。
数据点睛：2024年6月末，我国外汇储备规模为32224亿美元，较5月末下降97亿美元，降幅为0.30%；央行已连续2个月暂停增持黄金储备。新华保险联合中国人寿发起的500亿元试点基金，目前已总计投出超200亿元。6月北京、上海、广州和深圳新建商品住宅分别成交43万平方米、81万平方米、83万平方米和39万平方米，环比分别增加21%、66%、48%和38%，成交面积均创年内单月新高。上周，微软、苹果、谷歌、Meta创历史新高，特斯拉涨幅27%。11家上市银行反向讨薪近亿元。到2025年，节能与新能源汽车产业人才需求总量为120万人，人才缺口高达103万人。均衡策略基金创出年内最大亏损。美国6月非农就业人口增长20.6万人，较前值27.2万人大幅下滑；6月失业率上升至4.1%，高于预期值、前值。上证指数市盈率为11.93倍，创业板指市盈率为23.55倍，东财全A市盈率为13.65倍，市盈率百分位为17.2%；市净率为1.36倍，市净率百分位为0.14%。集运欧线期货年内累计飙涨337%。多数外资基金经理看好A股和印股。沪铅期货逼近2万元/吨。中信证券半年撤否率达40%。证券行业共有34.01万从业者，相比今年初减少超万人。金银价格创一个月新高。深圳验资千万项目开盘揽金100亿。上半年，证金、汇金持股上涨13.4%，市值上涨3587亿，社保基金持股上涨4.8%。券商旗下67%公募产品年内实现浮盈。2028年中国AI PC出货量将增长60倍。利率互换市场预期年底前美联储降息两次。奶牛业亏损面超80%。公募量化基金份额较年初减少145.71亿份，降幅6.03%。300亿专项基金助力国企土地资产盘活。2024暑期档票房破30亿。两周来，ETF累计净申购额达到583.61亿元。
上周市场继续下跌，两市日均成交6000亿，环比日均缩量500亿，市场的成交量陷入严重低迷状态，市场股指震荡幅度加大。沪指周线七连阴，创出六年来的新纪录，严重超跌；沪指周线形态是纺锤线，多空分歧加大，下行空间不大，有反弹要求。联储降息的预期增加，再加上央行借出国债，资金面有机会得到一定程度上的缓解。创新药有利好，目前创新药处于严重超跌，市盈率和股价都处于历史最低区域。半导体也有催化。上半年以高股息为代表的权重领涨，下半年风格看看能否转移，上周五高股息高位补跌，低位板块明显异动。科创板、创业板超跌严重，且高新技术类企业多，可以适当关注。
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