中国化工产业的进出口格局,会影响很多化工品近几年甚至近十几年的发展趋势,对于化工品运营调整方向具有重要的作用。在中国化工品市场规模逐渐增长的趋势下,产品出口成为了未来重要的发展趋势。目前来看,出口市场相对集中,也造成了较大的出口市场竞争。很多企业为了提高出口竞争力,积极优化出口全产业链中的各个环节,降低出口成本。
对于出口区域的选择,目前中国化工品出口市场存在以下特点:第一,出口贸易公司所在的区域,为了方便出口流程的简易化,大多作为化工品出口的主要区域选择;第二,出口目的地与出口区域的距离,为了降低出口物流海运成本,作为出口区域的主要选择;第三,出口区域所拥有的出口硬件资源,如出口港口、库存、码头等,更适合该产品的出口,作为化工品出口的主要选择。无论处于何种目的,出口贸易公司选择产品的出口区域,应更符合贸易公司的实际利益,符合出口企业的竞争力。
为了能够更加直观的看到中国化工产品选择出口区域现状和发展趋势,笔者汇总了近700种化工品,在过去7年中的出口区域选择,得到了以下结论:
(一)华东地区是中国化工品最多选择的出口区域
从过去7年来看,中国主要化工品出口的规模区域选择,其中华东是出口量最大的地区,2023年通过华东出口的化工品超过1亿吨,占到了中国化工出口体量的50%以上,而且过去7年中还在快速增长,2017年至2023年复合增长率达到12.38%。华东地区聚集着大量的石化企业,生产的产品选择从当地出口具有一定的区位优势。此外,港口等因素也有一定优势。考虑到目前出口规模还在快速增长,预计未来长时间内中国化工品仍以华东地区出口为主。
图 1 中国化工品2017-2023年出口规模分区域增速
(二)华中和西南地区的出口在快速增长
2017年至2023年期间内,华中地区、西南地区出口的化工品增速都超过10%,是属于出口潜力型地区。
越来越多的生产企业选择从华中地区报关出口,一方面是华中地区是中国规模较大的制品生产地区,出口产品多集中的产成品领域;另一方面是华东地区更多企业借助长江水运优势出口,是出口企业降低物流成本的重要体现。
西南市场出口量虽然只占到中国总出口量的4%左右,但是过去7年中却呈现了12%左右的速度增长,增速十分明显。选择西南地区出口的化工品,一方面是越来越多的生产企业建厂在西南地区,借助西南地区的水利资源优势和天然气资源优势;另一方面是西南距离东南亚市场更近,海运成本会比从江苏水运至东南亚成本低10%左右,更具有运输竞争力。
(三)北京、浙江、山东、江苏、广东是中国化工品出口规模最大的省份(市)
根据海关统计数据显示,2017年至2023年期间内,中国化工品出口选择的省份中,北京、浙江、山东、江苏和广东是中国化工出口规模最大的前5个省份(市)。2023年北京出口化工品规模超过4200万吨,过去7年中呈现了2.79%年增长速度。北京的化工出口很多,是跟国资企业所在地、报关有关。浙江省2023年出口化工品超过4000万吨,过去7年呈现了18%年增速度。
从出口增速来看,中国西藏自治区过去7年增速最快,年均增速在45%。西藏出口基础水平较小,但是化工产业也在慢慢增长,底子薄,但增速很快。另外,青海、甘肃、内蒙古等省份在过去7年中呈现快速增长。西北化工行业规模的快速增加,但是消费市场增长缓慢,西北地区化工品大部分外流,前期以流向华东、华北及华中主要消费市场为主,不过最近几年化工行业景气度欠佳,导致西北地区外流套利空间不大,所以在积极寻求出口市场的消化,从而驱动了西北地区化工品的出口。
图 2 中国不同省份2017年至2023年化工品出口增速
中国化工品出口或将是未来长时间内的重要销售方向,出口产业链中的精细化管理,是降低出口成本、优化出口流程的关键。选择适合的区域出口,或将成为提升化工品出口企业竞争力的重要方式。如果化工品出口物流成本占据大头,以最大海运物流方式的多式联运,选择就近的区域出口是最优方式。如果产品需要特殊的运输环境及条件,更多考虑的是出口区域合适的硬件资源。
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