衣赐履按：公元386年，正月，慕容垂称大燕皇帝；十月，慕容垂的族弟慕容永称大燕皇帝。
当初，丁零部落首领翟真归附慕容垂，旋即背叛。公元385年的四月，翟真被手下干部鲜于乞杀害，他的堂兄翟辽逃往黎阳（河南省浚县），投奔了东晋黎阳太守滕恬之。
滕恬之对手下将士非常苛刻，但对翟辽却一见如故，非常喜欢，引为亲信。翟辽便私下广施恩惠，收买人心。
公元386年，年初，滕恬之率军攻打鹿鸣城（即白马津，河南省滑县东北），出发之后，翟辽下令关闭城门，将滕恬之拒之城外。滕恬之无奈，只好东奔鄄城（山东省鄄城县北），翟辽派军将其抓获，占据黎阳城。
衣赐履说：这个丁零人，不容小觑啊！
三月，东晋泰山（山东省泰安市东）太守张愿反叛，举郡归降翟辽。
翟辽率军攻击东晋的谯郡（安徽省亳州市），被东晋豫州（州政府设谯郡）刺史朱序击退。
十月，西燕政权首领慕容永，在长子（山西省长子县）称帝。
这个时候，慕容垂的儿子慕容柔，孙子慕容盛、慕容会（这哥儿俩都是后燕太子慕容宝的儿子），都在慕容永手下。慕容盛对慕容柔、慕容会说：
主上（指慕容垂）已经在东边儿登基，现在西边儿又称帝了，我们身份实在尴尬，跟这儿呆着，不管做什么，不管你聪明睿智还是装傻充愣，都难免于祸，不如赶紧东归，切不可在此坐以待毙！
衣赐履说：慕容盛非常清醒。他后来也做了后燕的皇帝。
于是，这叔侄三个，找个机会跑了。他们跑了之后，慕容永大怒，把留在长子的前燕皇帝慕容儁和后燕皇帝慕容垂的子孙们，不论男女，全部诛杀。
衣赐履说：后燕慕容垂与西燕慕容永，这就不共戴天了。
公元387年，正月，丁零部落首领翟辽（时驻黎阳，河南省浚县）派儿子翟钊，率军进犯东晋的陈留郡（河南省开封市东）、颍川郡（河南省许昌市东），被东晋豫州刺史朱序派军击退。
当初，安次（河北省廊坊市）人齐涉，聚众占据新栅（河北省清河县西），归降后燕，被慕容垂任命为魏郡太守。不久，齐涉反叛，与东晋叛将张愿勾连。张愿率一万多人进驻瓮口（山东省禹城市南），联络翟辽，与齐涉建立攻守同盟。
高阳王慕容隆对慕容垂报告说：
新栅城池坚固，想一下子拿下来不容易。齐涉勾结张愿和翟辽，时间久了，恐怕为害益深。张愿的兵虽然不少，但大都是新近归附的，未必肯为其死战。我们应该发动攻击，张愿父子骁勇善战，一定不会退避，如此则一战可擒。击溃张愿，齐涉也就不足为惧了。
慕容垂同意。
二月，慕容垂派范阳王慕容德、陈留王慕容绍、龙骧将军张崇等率步、骑兵二万，会同慕容隆一起攻击张愿。大军抵达斗城（山东省禹城市西南），距瓮口二十里，下马解鞍，暂时休整。不料张愿突然杀到，后燕将士惊慌失措，慕容德率部后撤，慕容隆则奋力压住阵脚。张愿的儿子张龟率部冲掠慕容隆的兵阵，被慕容隆手下将领斩杀。慕容隆率军向前推进，张愿撤军。
慕容德奔逃了一里多地，发觉没有追兵，颇有些臊得慌，于是重新整顿兵马，回来与慕容隆会合，他对慕容隆说：
贼寇气势正盛，我们应该暂缓进攻。
慕容隆说：
张愿来攻，我们被堵在黄河渡口南岸，逃无可逃，故将士们都有必死之心，这才将贼寇击退。而贼寇打了我们一个措手不及，照理应该大获全胜，结果他们并没有占到便宜，士气衰落，是进是退，是战是守，张愿的手下各有各的算盘，必然不能齐心奋战，因此，我们应该迅速出击。
慕容德说，好，我听从你的调遣。
于是，后燕军全面进攻，在瓮口大破张愿军，斩杀七千八百多人，张愿逃跑，退守三布口（山东省肥城市东）。
新栅人冬鸾，非常识时务，一根儿绳子捆了齐涉，送到后燕。慕容垂下令，斩齐涉父子，其他人全部赦免。
四月，逃离长子的慕容柔、慕容盛、慕容会，终于回到中山，慕容垂大为高兴。
四月十五日，慕容垂因为这叔侄三个的归来，下令大赦。
慕容垂问慕容盛说，长子那边儿，各方面情况怎么样？有没有可能吃得掉？
慕容盛说：
那边儿人情扰动，人思东归。陛下只需要施行仁政、耐心等待即可。时机成熟，大军西进，他们的将士一定扔下武器，前来归顺，就如同孝子回到慈母身边一样。
慕容垂大喜。
四月十八日，慕容垂封慕容柔为阳平王，慕容盛为长乐公，慕容会为清河公。
高平（山东省金乡县西北昌邑镇）人翟畅，抓了太守徐含远，举郡归降翟辽。
慕容垂对诸将说：
翟辽这个货，只凭一城之众，却能反来反去，岂可不去讨伐！
衣赐履说：史书对翟辽的记录，我感觉只是在记录一个蟊贼。但是，翟辽作为丁零部落的首领，能够游刃于后燕和东晋之间，并且，总有各种势力在后燕和东晋的强大压力下，却归附于他，似乎不是区区一个蟊贼能够做得到的。
五月，慕容垂亲自率军讨伐翟辽，以太原王慕容楷为前锋都督。翟辽的部众，很多都是燕赵一带的人，听说慕容楷率军前来，都说：
太原王的儿子，就是我们的父母啊！
于是，这帮家伙呼啦啦全都向慕容楷投降了。翟辽一看这个情况，暗道一声晦气，也向后燕请降。慕容垂到达黎阳后，翟辽脱一大光膀子，让人把自己捆了，向慕容垂谢罪。慕容垂见翟辽还算识趣，便接受了请降，任命他为徐州牧，封河南公。
衣赐履说：这里得解释一下。太原王慕容楷的老爹，是老太原王、前燕太宰慕容恪，慕容恪治理有方，深受燕赵百姓爱戴，因此，翟辽的部下才会说出“太原王子，吾之父母也”的话来。
到了十月，翟辽再次反叛，联络了一帮地方武装一道，四处寇掠。
公元388年，二月，翟辽派司马眭琼，谒见慕容垂，表示我错啦，我又向陛下投降来啦！
慕容垂当场就气笑了，心说翟辽你特么神马人啊，不带你这么玩儿的！
慕容垂下令，诛杀眭琼，不接受翟辽投降。
岂料翟辽更绝，慕容垂你不接受我投降是吧，好，那老子就称王给你看看！于是，翟辽自称大魏天王，改年号为“建光”，设立文武百官。
哈哈哈哈。
衣赐履说：看到翟辽的这种玩儿法，我都醉了，这绝对是个人物啊！手下有人，又有地盘，建立年号，其实就是建立了一个政权。
三月十五日，慕容垂命太子慕容宝录尚书事，打理朝政，自己只在总体上把把关而已。
四月，慕容垂册立夫人段氏为皇后，命太子慕容宝兼任大单于。
公元389年，正月，慕容垂将已经镇守故都龙城（辽宁省朝阳市）五年的辽西王慕容农调回朝廷，任命为侍中、司隶校尉。
这段时间，大魏天王翟辽也没闲着，四月，翟辽攻击东晋荥阳郡（河南省荥阳市），活捉太守张卓。
翟辽又派部下故堤（故堤，人名）向后燕冀州刺史、乐浪王慕容温诈降。
十月四日，故堤成功刺杀慕容温，以及慕容温的长史司马驱，然后逃得不知去向。
衣赐履说：这个翟辽，让我一边看，一边摇头，一边乐，就感觉这个货摇头晃脑地对后燕和东晋说：
我就喜欢你们看不惯我又干不掉我的样子！
我送他一个外号——混世魔王。
公元390年，西燕皇帝慕容永，大魏天王翟辽，又在东晋边境地区颇搞了些动作，无法深入，各回老巢。在这个过程中，东晋叛将张愿，重新投入东晋的怀抱。
公元391年，十月，混世魔王翟辽去世，儿子翟钊继大魏天王位，改年号为定鼎。
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